股权融资工程总承包如何运作

⑴ 股权融资流程

股权融资流程：

1、企业方和投资银行(或者融资顾问)签署服务协议；

2、投资银行立刻开始和融资企业组建专职团队，准备专业的私募股权融资材料；

3、投资银行与企业共同为企业设立一个目标估值；

4、准备私募股权融资材料；

5、投资银行会把融资材料同时发给多家PE，并就该项目的融资事宜展开讨论；

6、过滤、筛选出几家最合适的投资者；

7、由老板决定接受哪个私募股权投资基金的投资，并签订投资意向书；

8、签署最终合同，资金在15个工作日到公司帐户上。

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⑵ 工程总承包的方式

工程总承包模式可按照过程内容与融资运营两种方式分， 1、E+P+C模式（设计采购施工）/交钥匙总承包
设计采购施工总承包（EPC：即Engineering(设计)、Procurement(采购)、Construction(施工)的组合）是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，是我国目前推行总承包模式最主要的一种。
交钥匙总承包是设计采购施工总承包业务和责任的延伸，最终是向业主提交一个满足使用功能、具备使用条件的工程项目。
2、E+P+CM模式
设计采购与施工管理总承包(EPCM：即Engineering(设计) 、procurement (采购)、Construction management（施工管理）的组合)是国际建筑市场较为通行的项目支付与管理模式之一，也是我国目前推行总承包模式的一种。EPCM 承包商是通过业主委托或招标而确定的，承包商与业主直接签订合同，对工程的设计、材料设备供应、施工管理进行全面的负责。根据业主提出的投资意图和要求，通过招标为业主选择、推荐最合适的分包商来完成设计、采购、施工任务。设计、采购分包商对EPCM承包商负责，而施工分包商则不与EPCM承包商签订合同，但其接受EPCM承包商的管理，施工分包商直接与业主具有合同关系。因此，EPCM承包商无需承担施工合同风险和经济风险。当EPCM总承包模式实施一次性总报价方式支付时，EPCM承包商的经济风险被控制在一定的范围内，承包商承担的经济风险相对较小，获利较为稳定。
3、设计+施工总承包（D+B）
设计—施工总承包是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目设计和施工，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。
4、根据工程项目的不同规模、类型和业主要求，工程总承包还可采用设计—采购总承包（E-P）、采购—施工总承包(P-C)等方式。
图：工程总承包的主要方式


1、项目BOT模式
BOT（Build-Operation-Transfer的缩写）即建设-经营-移交，指一国政府或其授权的政府部门经过一定程序并签订特许协议将专属国家的特定的基础设施、公用事业或工业项目的筹资、投资、建设、营运、管理和使用的权利在一定时期内赋予给本国或/和外国民民间企业，政府保留该项目、设施以及其相关的自然资源永久所有权；由民间企业建立项目公司并按照政府与项目公司签订的特许协议投资、开发、建设、营运和管理特许项目，以营运所得清偿项目债务、收回投资、获得利润，在特许权期限届满时将该项目、设施无偿移交给政府。有时 ,BOT 模式被称为“暂时私有化”过程 (Tempo- rary Privatization)。而国家体育馆、国家会议中心、位于五棵松的北京奥林匹克篮球馆等项目实践了BOT模式，由政府对项目建设、经营提供特许权协议，投资者需全部承担项目的设计、投资、建设和运营，在有限时间内获得商业利润，期满后需将场馆交付政府。
BOT可演化的方向：
1）、BOO（build—own—operate）即：建设—拥有—经营。
项目一旦建成，项目公司对其拥有所有权，当地政府只是购买项目服务。
2）、BOOT（build—own—operate—transfer）即：建设—拥有—经营—转让。
项目公司对所建项目设施拥有所有权并负责经营，经过一定期限后，再将该项目移交给政府。
3）、BLT（build—lease—transfer）即：建设—租赁—转让。
项目完工后一定期限内出租给第三者，以租赁分期付款方式收回工程投资和运营收益，以后再行将所有权转让给政府。
4）、BTO（build—transfer—operate）即：建设—转让—经营。
项目的公共性很强，不宜让私营企业在运营期间享有所有权，须在项目完工后转让所有权，其后再由项目公司进行维护经营。
5）、ROT（rehabilitate—operate—transfer）即：修复—经营—转让
项目在使用后，发现损毁，项目设施的所有人进行 修复恢复整顿—经营—转让。
6）、DBFO（design—build—finance—operate）即：设计—建设—融资—经营。
7）、BT(build--transfer)即：建设—转让
8）、BOOST(build—own—operate—subsidy—transfer)即：建设—拥有—经营—补贴—转让
9）、ROMT(rehabilitate—operate—maintain—transfer)即：修复—经营—维修—转让
10）、ROO(rehabilitate—own—operate)即：修复—拥有—经营
2、项目BT模式
BT是英文Build（建设）和Transfer（移交）缩写形式，意即“建设--移交”，是政府或开发商利用承包商资金来进行融资建设项目的一种模式。 BT模式是BOT模式的一种变换形式，指一个项目的运作通过项目公司总承包，融资、建设验收合格后移交给业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报的过程。
采用BT模式筹集建设资金成了项目融资的一种新模式。

⑶ 什么叫工程项目总承包模式,简述其特点。

DBB即设计-招标-建造模式(Design-Bid-Build)，它是一种在国际上比较通用且应用最早的工程项目发包模式之一。

指由业主委托建筑师或咨询工程师进行前期的各项工作(如进行机会研究、可行性研究等)，待项目评估立项后再进行设计。

在设计阶段编制施工招标文件，随后通过招标选择承包商；而有关单项工程的分包和设备、材料的采购一般都由承包商与分包商和供应商单独订立合同并组织实施。

在工程项目实施阶段，工程师则为业主提供施工管理服务。

这种模式最突出的特点是强调工程项目的实施必须按照D-B-B的顺序进行，只有一个阶段全部结束另一个阶段才能开始。

优点：

优点表现在管理方法较成熟,各方对有关程序都很熟悉，业主可自由选择咨询设计人员，对设计要求可控制，可自由选择工程师，可采用各方均熟悉的标准合同文本，有利于合同管理、风险管理和减少投资。

缺点：

（1）项目周期较长，业主与设计、施工方分别签约，自行管理项目，管理费较高。

（2）设计的可施工性差，工程师控制项目目标能力不强。

（3）不利于工程事故的责任划分，由于图纸问题产生争端多索赔多等。

该管理模式在国际上最为通用，以世行、亚行贷款项目和国际咨询工程师联合会(FIDIC)的合同条件为依据的项目均采用这种模式。

中国目前普遍采用的“项目法人责任制”、“招标投标制”、“建设监理制”、“合同管理制”基本上参照世行、亚行和FIDIC的这种传统模式。

5、施工管理承包(CM)模式

Construction Management Approach模式又称“边设计、边施工”方式。

分阶段发包方式或快速轨道方式，CM模式是由业主委托CM单位，以一个承包商的身份，采取有条件的“边设计、边施工”，着眼于缩短项目周期，也称快速路径法。

即Fast Track的生产组织方式来进行施工管理，直接指挥施工活动，在一定程度上影响设计活动，而它与业主的合同通常采用“成本+利润”方式的这样一种承发包模式。

此方式通过施工管理商来协调设计和施工的矛盾，使决策公开化。

其特点是由业主和业主委托的工程项目经理与工程师组成一个联合小组共同负责组织和管理工程的规划、设计和施工。

完成一部分分项(单项)工程设计后,即对该部分进行招标，发包给一家承包商，无总承包商，由业主直接按每个单项工程与承包商分别签订承包合同。

这是近年在国外广泛流行的一种合同管理模式，这种模式与过去那种设计图纸全都完成之后才进行招标的连续建设生产模式不同。

CM模式的两种实现形式：CM单位的服务，分代理型和非代理型。

1、代理型CM (“Agency” CM)：以业主代理身份工作，收取服务酬金。

2、风险型CM(“At-Risk” CM)：以总承包身份，可直接进行分发包，直接与分包商签合同，并向业主承担保证最大工程费用GMP，如果实际工程费超过了GMP，超过部分由CM单位承担。

优点：

（1）在项目进度控制方面，由于CM模式采用分散发包，集中管理，使设计与施工充分搭接，有利于缩短建设周期。

（2）CM单位加强与设计方的协调，可以减少因修改设计而造成的工期延误。

（3）在投资控制方面,通过协调设计，CM单位还可以帮助业主采用价值工程等方法向设计提出合理化建议，以挖掘节约投资的潜力， 还可以大大减少施工阶段的设计变更。

如果采用了具有GMP的CM模式,，CM单位将对工程费用的控制承担更直接的经济责任，因而可以大大降低业主在工程费用控制方面的风险。

（4）在质量控制方面，设计与施工的结合和相互协调，在项目上采用新工艺、新方法时，有利于工程施工质量的提高。

（5）分包商的选择由业主和承包人共同决定，因而更为明智。

缺点：

（1）对CM经理以及其所在单位的资质和信誉的要求都比较高。

（2）分项招标导致承包费可能较高。

（3）CM模式一般采用“成本加酬金”合同，对合同范本要求比较高。

6、建造-运营-移交(BOT)模式

BOT即建造-运营-移交(Build-Operate-Transfer)模式。

是指一国财团或投资人为项目的发起人，从一个国家的政府获得某项目基础设施的建设特许权，然后由其独立式地联合其他方组建项目公司，负责项目的融资、设计、建造和经营。在整个特许期内，项目公司通过项目的经营获得利润，并用此利润偿还债务。

在特许期满之时，整个项目由项目公司无偿或以极少的名义价格移交给东道国政府。

BOT模式的最大特点是由于获得政府许可和支持，有时可得到优惠政策，拓宽了融资渠道。

BOOT、BOO、DBOT、BTO、TOT、BRT、BLT、BT、ROO、MOT、BOOST、BOD、DBOM和FBOOT等均是标准BOT操作的不同演变方式，但其基本特点是一致的，即项目公司必须得到政府有关部门授予的特许权。

该模式主要用于机场、隧道、发电厂、港口、收费公路、电信、供水和污水处理等一些投资较大、建设周期长和可以运营获利的基础设施项目。

优点：

（1）可以减少政府主权借债和还本付息的责任。

（2）可以将公营机构的风险转移到私营承包商，避免公营机构承担项目的全部风险。

（3）可以吸引国外投资，以支持国内基础设施的建设，解决了发展中国家缺乏建设资金的问题。

（4）BOT项目通常都由外国的公司来承包，这会给项目所在国带来先进的技术和管理经验，既给本国的承包商带来较多的发展机会，也促进了国际经济的融合。

缺点：

（1）在特许权期限内，政府将失去对项目所有权和经营权的控制。

（2）参与方多，结构复杂，项目前期过长且融资成本高。

（3）可能导致大量的税收流失。

（4）可能造成设施的掠夺性经营。

（5）在项目完成后，会有大量的外汇流出。

（6）风险分摊不对称等。政府虽然转移了建设、融资等风险，却承担了更多的其他责任与风险， 如利率、汇率风险等。

7、公共部门与私人企业合作模式(PPP)

PPP民间参与公共基础设施建设和公共事务管理的模式统称为公私(民)伙伴关系(PublicPrivate Partnership—简称PPP)。

具体是指政府、私人企业基于某个项目而形成的相互间合作关系的一种特许经营项目融资模式。

由该项目公司负责筹资、建设与经营，政府通常与提供贷款的金融机构达成一个直接协议，该协议不是对项目进行担保，而是政府向借贷机构做出的承诺，将按照政府与项目公司签订的合同支付有关费用。

这个协议使项目公司能比较顺利地获得金融机构的贷款。

而项目的预期收益、资产以及政府的扶持力度将直接影响贷款的数量和形式。

采取这种融资形式的实质是，政府通过给予民营企业长期的特许经营权和收益权来换取基础设施加快建设及有效运营。

PPP模式适用于投资额大、建设周期长、资金回报慢的项目，包括铁路、公路、桥梁、隧道等交通部门，电力煤气等能源部门以及电信网络等通讯事业等。

PPP无论是在发达国家或发展中国家，PPP模式的应用越来越广泛。

项目成功的关键是项目的参与者和股东都已经清晰了解了项目的所有风险、要求和机会，才有可能充分享受PPP模式带来的收益。

优点：

（1）公共部门和私人企业在初始阶段就共同参与论证，有利于尽早确定项目融资可行性，缩短前期工作周期，节省政府投资。

（2）可以在项目初期实现风险分配，同时由于政府分担一部分风险，使风险分配更合理，减少了承建商与投资商风险，从而降低了融资难度。

（3）参与项目融资的私人企业在项目前期就参与进来，有利于私人企业一开始就引入先进技术和管理经验。

（4）公共部门和私人企业共同参与建设和运营，双方可以形成互利的长期目标，更好地为社会和公众提供服务。

（5）使项目参与各方整合组成战略联盟，对协调各方不同的利益目标起关键作用。

（6）政府拥有一定的控制权。

缺点：

（1）对于政府来说，如何确定合作公司给政府增加了难度，而且在合作中要负有一定的责任，增加了政府的风险负担。

（2）组织形式比较复杂，增加了管理上协调的难度。

（3）如何设定项目的回报率可能成为一个颇有争议的问题。

⑷ 如何做股权融资

找法网公司法栏目小编为您解答?
1、业绩股票
在年初确定一个较为合理的业绩目标，如果激励对象到年末时达到预定的目标，则公司授予其一定数量的股票或提取一定的奖励基金购买公司股票。业绩股票的流通变现通常有时间和数量限制。另一种与业绩股票在操作和作用上相类似的长期激励方式是业绩单位，它和业绩股票的区别在于业绩股票是授予股票，而业绩单位是授予现金。
2、股票期权
公司授予激励对象的一种权利，激励对象可以在规定的时期内以事先确定的价格购买一定数量的本公司流通股票，也可以放弃这种权利。股票期权的行权也有时间和数量限制，且需激励对象自行为行权支出现金。目前在我国有些上市公司中应用的虚拟股票期权是虚拟股票和股票期权的结合，即公司授予激励对象的是一种虚拟的股票认购权，激励对象行权后获得的是虚拟股票。
3、虚拟股票
公司授予激励对象一种虚拟的股票，激励对象可以据此享受一定数量的分红权和股价升值收益，但没有所有权，没有表决权，不能转让和出售，在离开企业时自动失效。
4、股票增值权
公司授予激励对象的一种权利，如果公司股价上升，激励对象可通过行权获得相应数量的股价升值收益，激励对象不用为行权付出现金，行权后获得现金或等值的公司股票。
5、限制性股票
股权激励相关书籍是指事先授予激励对象一定数量的公司股票，但对股票的来源、抛售等有一些特殊限制，一般只有当激励对象完成特定目标(如扭亏为盈)后，激励对象才可抛售限制性股票并从中获益。
6、延期支付
公司为激励对象设计一揽子薪酬收入计划，其中有一部分属于股权激励收入，股权激励收入不在当年发放，而是按公司股票公平市价折算成股票数量，在一定期限后，以公司股票形式或根据届时股票市值以现金方式支付给激励对象。
7、经营者/员工持股
让激励对象持有一定数量的本公司的股票，这些股票是公司无偿赠与激励对象的、或者是公司补贴激励对象购买的、或者是激励对象自行出资购买的。激励对象在股票升值时可以受益，在股票贬值时受到损失。
8、管理层/员工收购
公司管理层或全体员工利用杠杆融资购买本公司的股份，成为公司股东，与其他股东风险共担、利益共享，从而改变公司的股权结构、控制权结构和资产结构，实现持股经营。
9、帐面价值增值权
具体分为购买型和虚拟型两种。购买型是指激励对象在期初按每股净资产值实际购买一定数量的公司股份，在期末再按每股净资产期末值回售给公司。虚拟型是指激励对象在期初不需支出资金，公司授予激励对象一定数量的名义股份，在期末根据公司每股净资产的增量和名义股份的数量来计算激励对象的收益，并据此向激励对象支付现金。
小编提醒:注意事项
为了使新公司的注册顺利进行，营销公司管理层可以推举总经理作为代表，以营销公司的名义进行集体筹集资金。有三种可以采纳的途径:
1、为先向集团公司借款，由总经理出面以营销公司的名义签定借款协议，并界定归还期限;
2、与注册所在地的银行机构取得一致性意见，以主办行作为交换条件，以管理层的股份作抵押，并以由XX企业集团股份公司董事会签署的担保书为据，向银行借款;
3、与投资银行家、民营企业家多方接触，争取获得战略投资家的支持，并获得资金筹集渠道。
参照国际上行之有效的激励办法，如期股、股票期权等激励方式、年薪制等方式进行有益的尝试。建立营销公司股权激励机制的目的就是为了解决所有权与经营权分离而带来的问题，将公司管理层人员的利益与集团的利益趋同，让管理层承担经营的风险与收益，从而推动公司的不断发展壮大。如果您想了解更多关于股权融资的知识，小编推荐:股权融资是什么?股权融资的方式有哪些?
中国企业如何股权融资?

⑸ 公司股权融资方案怎么做

如果你想制作一个公司股权融资方案应从以下几点进行：

1 企业价值估算。

根据《企业价值评估指导意见（试行）》，根据评估的特定目的以及所获得的评估资料，根据目前公司的财务状况以及产业状况等，采用收益法对企业的价值评估值约为XXXX万元。

2 融资需求。

项目投入资金需求约为XXXX万元，其中。。。。（融资渠道）

3 融资方式。

融资方式采用股权转让及增资扩股的形式分步进行。

4 各主体投入成本计算。

这里需要区分新股东与老股东。

"商业计划书、项目可行性报告、项目计划书等等，目的只有一个：激发投资人了解你项目的兴趣。投资人可能每天要接几十个项目，如果你的商业计划书能够让他们眼前一亮，这样目的就达到了。

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⑹ 股权融资流程是什么

股权融资首先需要公司与融资顾问签订协议，双方准备私募股权融资资料。融资顾问与公司共同筛选出合适的投资者，与投资人达成合作意向，签订意向书以及合同。
【法律依据】
《私募投资基金监督管理暂行办法》第二条
本办法所称私募投资基金（以下简称私募基金），是指在中华人民共和国境内，以非公开方式向投资者募集资金设立的投资基金。
私募基金财产的投资包括买卖股票、股权、债券、期货、期权、基金份额及投资合同约定的其他投资标的。
非公开募集资金，以进行投资活动为目的设立的公司或者合伙企业，资产由基金管理人或者普通合伙人管理的，其登记备案、资金募集和投资运作适用本办法。
证券公司、基金管理公司、期货公司及其子公司从事私募基金业务适用本办法，其他法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）有关规定对上述机构从事私募基金业务另有规定的，适用其规定。

⑺ 工程总承包的方式有哪些

建筑工程依法实行招标发包，对不适用招标发包的可以直接发包。由此可见，建筑工程施工的发包方式有两种：招标发包、直接发包。招标发包是指由建设单位设定标的并编制反映其建设内容与要求的合同文件，吸引承包人参与竞争，按照特定程序择优选择，达成合意并签订合同。招标发包是建筑工程发包的主要形式。具体的适用招标发包的工程范围。根据《招标投标法》附则的有关规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者属于利用扶贫资金实行以工代赈，需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标投标的项目，按照国家有关规定可以不进行招标。直接发包是指由发包人直接选定特定的承包人，与其进行直接协商谈判，对工程建设达成一致协议后，与其签订建筑工程承包合同的发包方式。我国只有少数不适用招标发包的特殊工程，才适用直接发包。综上所述，工程发包的方式主要是招标发包和直接发包，根据工程的要求选择发包的方式，招标发包主要是根据工程利用竞争的方式进行这也是针对一些大的工程的发包方式，对于一些简单的工程可以采用直接发包的方式，由双方签订合同进行。

⑻ 股权融资方案怎么做

企业融资一般分为债权融智和股权融智，债权融智分为向金融机构资和民间融资，两者借贷利息不一样，但均需还本付息，股权融智的方式有多种，有股权转让，引进新的投资人增加注册资本，员工入股，这三种属于投资人身份，企业不用承担还本付息的责任。

一.合伙人管理

合伙人是要把自己身家性命都搭进去，在这里讲的合伙人，是法律意义上的股东。前期公司注册资金不要太多，注册资金要审慎，尽量在 100 万以内。(1)创业能力+创业心态+创业坚持

(2)资源互补、独挡一面、和而不同

(3)背靠背

(4)最好都能共同出资

2.股权机制的设计

3.如何留住优秀人才

二.商业模式

三.股权结构和期权池

四.一致行动人

五.法人治理结构

法人治理结构，按照《公司法》的规定由四个部分(三会一层)组成：

1.股东会或者股东大会，由公司股东组成，所体现的是所有者对公司的最终所有权，是公司的最高权力机构。

2.董事会，由公司股东大会选举产生，对公司的发展目标和重大经营活动作出决策，维护出资人的权益，是公司的决策机构。

3.监事会，是公司的监督机构，对公司的财务和董事、经营者的行为发挥监督作用。

4.经理层，由董事会聘任，是经营者、执行者。是公司的执行机构。

六.董事会

七.关键资源控制

八.资本地图

商业计划书、项目可行性报告、项目计划书等等，目的只有一个：激发投资人了解你项目的兴趣。投资人可能每天要接几十个项目，如果你的商业计划书能够让他们眼前一亮，这样目的就达到了。

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明德资本生态圈已深耕资本市场二十多年，资深团队不仅能协助企业制定商业计划书，还可模拟路演并制定投资人问答策略，让企业更受资本青睐。"

如果你还有有关股份融资方案的问题，可以点击下方的在线咨询按钮，直接跟老师对话交流。

⑼ 企业如何进行股权融资

写好商业计划书，然后去对接资金方，推荐几种股权融资途径：
1、到各大投资机构官网进行BP投递。
2、多参加一些线下的沙龙活动，这也是投资人经常露出的一个渠道，经济相关发达的城市都有。
3、通过三方融资平台，尽量不要选会员制的尝试太高，选那种能自助申请一对一和投资人直接电话沟通的平台，要选和你项目行业阶段相匹配的，电话沟通比较高效，而且能相对和投资人更详细的阐述你的项目，聊完还能加投资人微信，这样更有助于你的项目被投资人选中推荐云对接。