基金如何设立kpi

⑴ 如何做好基金数字化运营

以下是常见的做好基金数字化运营的方法：
1、场景一：线上运营与效果评估
我们选择拉新作为线上运营效果评估的典型场景来分析。拉新是许多基金公司都会遇到的难点，尤其是对于自身平台起步较晚的公司而言，整体的用户流量掌握在第三方代销平台手中。对于想要快速拉新的公司来说，平台有必要重新梳理自身的运营逻辑。
运营人员可以通过不同的维度，给每个渠道的链接打上不同标签，用于区分不同渠道来源的客户。
运营人员可基于此，分析各渠道获取的用户数量如何，用户在各个环节的转化率孰优孰劣，最后带来了多大的营收贡献，整体的效果也就能得到有效的评估。之后，运营团队会根据分析结果来调整各个获客渠道的投放比重，做到有的放矢。另外，结合多端数据打通，用户在多端行为的连续性也会得到提升。
2、场景二：基于业务场景的运营闭环构建
在精细化运营层面，基金公司一般情况下都会有一个自有平台的核心 KPI 指标。我们的建议是，基金公司要构建一套基于业务场景的完整运营闭环，帮助精细化运营的实现与迭代。
假设某平台希望提升自有平台基金产品的交易金额，这个目标就会显得十分宏大。但如果把它做一个拆解，将其分解为一个个小目标实现，对于运营策略的搭建，条理将清晰很多。
第一步，我们可以获取更多的新用户，之后通过新手引导促进首次投资转化。第二步，我们可以持续培育已有的高价值用户，让他们产生更多的投资转化。第三步，我们可以唤醒已经沉睡的僵尸用户，促进他们的投资回归。
可以明显看出，上述三个小目标分别瞄准了不同的用户群体，接下来，运营团队就可以根据不同的客户进标签构建，完成对用户的深度洞察，并且针对群体用户的特征制定适合他们的运营策略。例如，对于新用户，我们可以通过引导阶段的签到奖励和投资机会提醒来加快他的投资转化速度。不同的策略制定下来后，我们可以根据他们的需求，对自有 APP 平台进行迭代，以满足用户的不同需求，这也是自有平台一定会比第三方渠道拥有更大价值的根本原因。在触达方面，运营团队要以多种形式和规则，与用户建立联系。
最后，运营团队还需要对运营闭环的运行情况作出评估，重点关注目标效果、用户洞察反馈和策略规则迭代三个维度。
3、场景三：用户标签体系构建
在运营闭环的执行中，用户标签体系的构建尤为关键，这一步关系到我们对客户洞察的深度和准确性。对基金来说，我们可能更多地关心基础的数字，比如说持仓总额、交易总次数、事件偏好和模式特征等。以事件偏好为例，诸如用户最常投资的基金是哪几支、在平台上最常访问的板块是哪些以及最近一次的行为等，都在构建用户标签上有明确的参考价值。运营团队可以基于这些不同的特征，搭建出多样的标签体系。

⑵ 基金绩效评价标准化指标是哪个

夏普比率（Sharpe Ratio），又被称为夏普指数 --- 基金绩效评价标准化指标。

拓展资料：

夏普比率在现代投资理论的研究表明，风险的大小在决定组合的表现上具有基础性的作用。风险调整后的收益率就是一个可以同时对收益与风险加以考虑的综合指标，长期能够排除风险因素对绩效评估的不利影响。
夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的三大经典指标之一。
投资中有一个常规的特点，即投资标的的预期报酬越高，投资人所能忍受的波动风险越高；反之，预期报酬越低，波动风险也越低。
所以理性的投资人选择投资标的与投资组合的主要目的为：在固定所能承受的风险下，追求最大的报酬；或在固定的预期报酬下，追求最低的风险。
夏普比率在运用中应该注意的问题夏普比率在计算上尽管非常简单，但在具体运用中仍需要对夏普比率的适用性加以注意：
1、用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据；
2、使用标准差作为风险指标也被人们认为不很合适的。
3、夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设；
4、夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值；
5、夏普比率是线性的，但在有效前沿上，风险与收益之间的变换并不是线性的。因此，夏普指数在对标准差较大的基金的绩效衡量上存在偏误；
6、夏普比率未考虑组合之间的相关性，因此纯粹依据夏普值的大小构建组合存在很大问题；
7、夏普比率与其他很多指标一样，衡量的是基金的历史表现，因此并不能简单地依据基金的历史表现进行未来操作。
8、计算上，夏普指数同样存在一个稳定性问题：夏普指数的计算结果与时间跨度和收益计算的时间间隔的选取有关。
尽管夏普比率存在上述诸多限制和问题，但它仍以其计算上的简便性和不需要过多的假设条件而在实践中获得了广泛的运用。
基金较高的净值增长率可能是在承受较高风险的情况下取得的，因此仅仅根据净值增长率来评价基金的业绩表现并不全面，衡量基金表现必须兼顾收益和风险两个方面，夏普比率就是一个可以同时对收益与风险加以综合考虑的指标。
夏普比率又被称为夏普指数，由诺贝尔奖获得者威廉·夏普于1966年最早提出，已成为国际上用以衡量基金绩效表现的最为常用的一个标准化指标。

⑶ 基金绩效评价应注意哪些因素

基金绩效评价就是在剔除了市场一般收益率水平、基金的市场风险和盈利偶然性的前提下，对基金经理人投资才能的公正客观的评价。
(一)基金的投资目标
基金的投资目标不同，其投资范围、操作策略及其所受的投资约束也就不同。
(二)基金的风险水平
需要在风险调整环球，网校的基础上对基金的绩效加以衡量。
(三)比较基准
在基金的相对比较上，必须注意比较基准的合理选择。
(四)时期选择
计算的开始时间和所选择的计算时期不同，证券从业资格衡量结果也就不同。
(五)基金组合的稳定性

⑷ 如何考核基金的业绩

指数基金业绩评价中，虽然我们忽略指数本身的收益，站在专业分析师的角度观察增强能力和跟踪误差，但是方法论的出发点无非三个：绝对值，从外延的角度考虑随机性，从内涵的角度考虑随机性，其实这些方法视角，构成了更一般意义上基金业绩评价的基础。现实中，不论我们采取什么策略，发行什么产品，投资者的根本需求决定了他们看待问题的角度。基本的零售投资者看收益，稍微专业一些的投资者或者一般的机构人既看收益又看风险，最专业的投资机构，会看风险的结构和内涵，或者说收益分布的画像。这构成了业绩评价的三个不同应用场景。