私募基金如何拉人投资

1. 私募基金客户从哪里找

私募基金客户从哪里找

私募基金客户从哪里找，随着社会的高速发展进步，各种行业对于从业人员的要求都在不断提高，找到一份满意又合适的工作很难，私募是如今金融界一种常见的理财方式，收入也比较可观，接下来了解一下私募基金客户从哪里找？

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首先从大类上来说要分为直接客户和渠道两大类。

在直接客户中又分为个人类客户和机构类客户。

个人类客户包括你的亲朋好友，这个基本上是可以第一波支持你做私募的人，他们的特点是认你的人，你都不需要给他们介绍你的策略投资理念，他们认可的是你的这个人，比如我们的投资人中有不少就是认识二十年的同学。

第二类是你的股东，有些私募会有一些强大的股东背景，也就是所谓的金主，或者自己给钱或者能拉来钱，这些钱也往往对一家私募的起步非常重要，这里面有一个隐患的地方就是如何协调投资和资金的矛盾，这点后面再详细分析。

第三类是一些真正的高净值客户，往往这些客户都是通过各种代销渠道获得的，优点在于当顺风顺水的时候这块客户发展的会非常快，甚至有时候比机构客户还稳定，并且对你的一些风控等要求还低。

缺点就是当你业绩不好的时候也许都会找上门来。如果要再细分，又分成小几百万的个人客户和几千万的壕们，总的来说和越有钱的人打交道反而更容易。一来他们对风险的承受能力更高，其次他们更遵守一些商业规则。

还有一类是一些企业资金，虽然是机构但是因为也不算真正的投资机构，你也可以把他们认为是高净值客户的一种，因为往往很多高净值客户本身也就是一些企业主。

机构客户主要以各类FOF为主，我自己是把他们分为了三类。

一类是金融机构背景的，包括银行、券商、基金公司等等。优点在于都是金融机构，相对来说拿银行爸爸的钱比较容易一些，在资金紧张的时候靠着牌照还是有一定优势的。

第二类是各种各样的三方，背后是一些高净值的客户，相对来说条件没有金融机构那么高，但是资金受行情的波动也比较大，并且三方的合作对名气的考量更重要一些。

第三类就是各种私募机构，有些是专职做FOF的，也有各种转型而来的，我见过的就有原来自己做投资的，做房地产的，做市政工程的……

以上机构客户的特点在于他们相对比较专业，对收益风险回报的预期相对合理，当然一般给的费率等条件也会差一些。当然如果你们能谈拢还是不失为一笔好买卖的。

再说渠道，主要就分为两类三方和经纪商。

三方的诉求相对简单一些，就是靠卖产品挣钱。而券商和期货公司除了销售以外可能还会看中你的交易量和托管等等，其中券商的能力又远大于期货公司。对于渠道来说，你的历史业绩固然重要，但是名气可能更重要（否则没法像客户吹牛啊）。所以可能不适合那些刚起步的小私募合作，除非你本身可能是公募基金出来的知名基金经理那种背景的。

2在不同的阶段应该找哪一类客户？

在你的起步阶段一定是靠自己钱+亲朋好友+股东的钱。

原因是这些钱不需要你有什么历史业绩来证明自己，有不少私募老板本身可能就是一个富二代那么顺理成章的就有了启动资金或者通过其他方式赚到了第一桶金这个是最好的。

比如知道某个私募S，规模大概近50亿，基本上都是几个老板身边圈子人的钱，本身老板圈子能力较强，这样也不需要特别的募资渠道。

当然如果没有的话也可以找一些有能力的股东合作，但是这里就要注意一些问题了。

先说一个比较成功的案例私募B，基本上就是负责投资的老大和一个做实业的股东，开始靠股东和一些亲朋好友的钱做出了业绩然后慢慢扩散越来越多的朋友投，然后开始找到一些渠道代销，现在已经近30亿规模在市场也有一定知名度。

再说可能不太好的，特别是对量化类的私募来说，往往找了一个比较有钱的股东，但是投资人往往要见到负责投资的投资总监，结果投资总监就每天忙于路演应付投资人，没有时间coding研究策略，自然业绩一般。

业绩一般募不到钱，有钱股东会觉得你负责投资业绩那么差是你的锅。负责投资的会觉得找你来就是搞钱的结果每次都要我出场是你的锅，然后恶性循环了。为什么说往往量化的此类居多呢？

因为做量化策略确实需要很多连续思考问题的时间，而不像做主动投资可以随时都思考问题，并且只需要看准一两个问题就能获得不错的收益，所以路演见投资人这种打扰对于做主动投资的人来说反而影响不大。

当你完成第一步以后就要开始找一些外部的资金方了。这个时候往往量化和主动又有不同的选择方式。

对于做量化来说，更适合去找一些机构资金，因为他们对于做量化的策略和业绩往往认可度更高，而且相对专业能理解你在做什么。不同的FOF也有不同的癖好，比如有些就特别喜欢投一些比较前期的私募，为了避免广告之嫌就不点名了。接触久了就明白这个圈子也很小，基本上就是这么一波人然后什么风格。

而对于主动来说，机构资金往往认可度不高，那么往往是通过一些渠道找一些高净值客户的资金，这个背后很多公募基金出来的或者之前有一定知名的就很有优势了，因为他们在散户群体本身就很有知名度大家就比较愿意合作，王亚伟就不说了，比较成功的还有比如巨杉、弘尚、万吨等等。如果你没有这个优势那么就只能苦熬一段时间业绩然后等待一个比较好的市场机会了。

等你的规模到了几个亿，市场有一定知名度了，也有一定时间业绩积累了就进入第二阶段了。

对于做量化的来说，可以去拿银行的钱或者银行私行的代销，也可以有一些三方或者证券期货的代销等等。

对于主动的来说，就可以从高净值客户开始拿一些机构的钱了，也可以进入一些银行的白名单，走银行的代销等。

我看到的一个数字，一般来说对于成熟期的私募，量化方面的个人客户略多于机构客户。而对于主动类的私募可能这个比例更高一些。然后等待一个好的年景爆发，前几年，一年从小几亿默默无闻的私募爆发到几十亿规模的例子比比皆是。这个时候各种渠道都要利用上了。

故事还没有结束，打江山易守江上难，其实你真正的挑战这个时候才刚刚开始，如何在这种规模下保持你的业绩才是最挑战的地方，也有太多的例子是上去了又下来了，然后可能就再也上不去了，所以保持业绩和规模的同步协调也是一件非常重要的事情。

私募基金客户从哪里找2

1 、第一个阶段：原始积累阶段

我把这个阶段定义为：2亿以下的管理规模。

这个时候的我（代指广大私募）没名气，没渠道，也没有充足的财力去撬动这个市场。而仅有的是身边的几个非常信任的合伙人，自己对于自身投资的信心。这个阶段非常关键，冲过去就是另一片天地，冲不过去就碌碌无为，甚至死掉。

我是这样思考的：

主 思想： 以外制内。不论自己多小，多一些外部思维意识，吸取资源，绝对有助于自己更好的投资。

自身投资： 关键中的关键。你做这事所有的底气，就是来自于你自身的账户表现，起码上百万起步，当然大几十也没问题。不说投资这部分，只说偏市场化思维，你自己弱，你带来的气场就弱，没人愿意帮你。你自己有信心，你的状态就不一样，积极向上的做事，搞研究，谈合作。要知道资管市场里，你想要四两拨千斤，这就是那个四两。

合伙股东： 非常关键。说句实话靠缘分了，无非资源型和技术型。因为我发现做这事之中肯定有一段真空期，反正就是需要合伙人再一起出资度过。我的真空期出现在我正规化运作后的一段时间里。这是我最感恩他们的地方，一定要做好。

待客理财： 这些投资人应该就是咱们的天使客户了，0.8或0.9清盘，收益2-8或者3-7。别他妈想着赚他们佣金了，我就特别不齿，拿出态度。我认为代客理财的投资人，只要他们自身财务状况良好，一定多多益善，真的会带来意外的惊喜。先小人后君子，别忽悠那些最先信任你的人，因为这是信任是那些顶级私募抢都抢不走的专属于你的`财富对么。

初发产品： 这个一定要尽早，单账户相比一个阳光产品，还是差点意思。阳光产品找个券商和期货公司，很好发。初期可能会结构化，就是配置一点优先级（现在应该不行了）。管理型也好，规模的话能多少就多少，我知道的俩三百的也可以发，但托管费通道费什么的占比就比较高了，别心疼，万事开头难。

这个就是我说的我的那个真空期，因为你第一次把账户里那些随用随取的钱一下封闭了1年，有点小心塞。

但我觉得很值，阳光产品会带来很多好处，比如可以公示净值啦，提高说服力拉，可以向券商他们借借投研啦（很重要），可以熟悉通道那边的业务啦，可以走一遍合规手续啦，可以保壳拉等等。

我没猜错的话，大部分私募的第一个产品，都是自己的钱，至少自己得认购一份，给大家做个表率。尽管现在发个产品很简单，也是那1万多家私募中的一份子，但你想想至少超过那数以几十万计的代客理财团队了吧（尽管自己也是哈哈），心中小激动吧？

渠道资源： 券商和期货公司会时不时的给你们介绍一些客户的，一方面合作利益上他们也希望客户能长久稳定（毕竟客户不会做或者经常亏损），另一方面就是防火墙问题，他们自己做风险有时会比较大。而且部分客户有时一开始就想去选择一些中小型的投顾。无论是代客，还是产品。这应该是咱们第一次正式的对外路演，所以呢，买身好西装，换个好发型，把乱七八糟的PPT整理下，去勇敢的踏出这一步吧。切记不要忽悠，有一说一。

赔就是赔，赚就是赚。有时候我都认为客户对于策略，风控等事情就是问问，这样的事情百家争鸣，谁也难能一枝独秀，有点看个人喜好的性质。甚至我都怀疑不怎么看业绩曲线的，可能一个诚实有干劲的小投顾，更比那些大牛的老油条要好。话说回来，该是你的跑不了，不该是你的你跪舔也没用，不卑不亢是投顾准则（我自己发明的）。

资方资源： 我现在的感觉就是资方的资金很多，很有市场。你听过的一些FOF子基金投顾，中小型私募的孵化计划，比赛打榜的资金操作权等等，都是属于这一类。真的挺多的，多关注吧，我就不一一列举了。有的是需要重新开户和发产品的，量力而行。

不过需要注意的是，有一些资方我觉得是挂羊头卖狗肉，其实实质做的就是配资的事情，擦亮眼睛多问问。我就拉到好几笔，这里面就是越做越顺手，同时也能发现很多自身比如策略说明，风控说明的问题。

2 、 第二个阶段：发展红利阶段

很抱歉的说，我没到这个阶段（我自认为是2亿到10亿），所以我的任何想法意义也不大，也确实没多想。 但我还是多说俩句：

投资哲学： 上个阶段务实的多，这个阶段可能就需要一些更大的东西来吸引更多的社会资源。我发现小私募路演都做策略说明，大私募路演很多讲投资哲学，身份也不一样了。所以说呢，自然科学是哲学的基础这话也没错，毕竟自己实打实的东西，到后来没准就会高大上。但这也引申到一点，就是正确的投资价值观很重要，不能否认的是某些投资价值观就是到不了这一个层次，不多说了遭人恨。

市场方面： 这个阶段的私募产品，各个三方的代销，通道的主打和白名单已经是常态了，可能更多的是根据市场整体情况，宏观氛围决定的吧。我有个小猜想就是大盘正在5000点向上疯狂冲击时比大盘在2000点徘徊不前时，是不是发产品做募集要容易的多。既然这样反市场周期的募集能力，就显得更加重要。

好了就这么多吧这个阶段挤不出来了。

有点困了准备回笼觉，最后献出自己酸文一首，给同在私募行业的童鞋们共勉，辛酸苦辣，任由后人空牢骚。

为什么高净值客户的投资从楼市转向私募基金（附具体原因）

随着我国经济的快速发展，国民收入也不断增加，高净值人士的人数也越来越多，而他们会选择更多的投资方式来让自己的财富有更多的机会实现增值，其中私募基金在众多方式中尤为欢迎。

近些年，私募基金规模越来越大，截止目前总规模已突破12万亿！同时高净值人群资产配置中必备私募已成趋势，无股权不富的投资理念也已深入人心，私募如此受青睐背后的原因，嘉丰瑞德理财师总结了一些关键原因，来了解一下：

私募基金满足个性化配置需求

相对普通投资品来说，私募基金100万元的投资门槛似乎是有点高，而且一些优质的私募基金，不仅稀缺，投资门槛可能达到300万甚至更高。

私募投资基金是面向特定合格投资者非公开发行的，前期必须经过合格投资者认证，也就是投资者的风险承受能力与所投产品的收益风险存在一致性才能购买。私募基金能满足高净值投资者个性化配置需求，这是高净值人群对其青睐的原因之一。

私募基金客户从哪里找3

私募基金机构客户。私募基金业务能否得到较快发展，关键在于客户对私募基金的认同及私募基金的运作业绩。私募基金业务能否顺利发展，私募基金在于私募基金与客户之间有关理财业务的收益、风险、损失的权责利承担机制的建立。

私募基金为客户打理钱财的主要方式，显然不会是储蓄存款、购买国债那样简单，私募基金也不可能是期限长、名分确定的养老金保险，大多的情形下只能是购买股票等高风险高收益的金融产品。

私募基金理财是一种收益高、风险大的业务，大家有这个要求，私募基金也主要是在寻求收益高、风险大的股票投资领域。如只是一般的储蓄存款、国债投资业务时，私募基金客户也不必要寻找私募基金，私募基金自己直接操作即可。

投资股票的风险很大，私募基金如投资的结果是盈利，且盈利幅度很高时.私募基金自然是很不错。双方是一方出钱，一方出智，双赢互利。客户应得的基本收益、风险收益，私募基金应当享有的代理回报都有了着落。或者除了这些基本收益外，私募基金还有一笔额外投资收益可在双方间予以分配，这种分配比例应是较容易确定的。

但私募基金若投资的结果是亏损，且亏损数额又较大时，不仅客户应得基木收益、风险收益全无着落，私募基金本金也受到相当损失。私募基金理财机构白白付出劳动不说，私募基金还将发生严重亏损，私募基金且还可能要赔付一笔钱财，这是大家不愿看到的，却又是不可避免。这就迫使私募基金小心谨慎，精心打理客户委托的钱财，防范可能发生的危险，最终得到较好的结果。

2. 私募股权基金是如何运作的

引言：基金其实也分为两种，一种是公募基金，一种是私募基金，普通人接触到的基金是公募基金，那么私募股权基金是如何运作的呢？

三、私募股权基金的风险和收益

实际上之所以市场会对私募基金进行监管就是因为它是有较大风险的，而且由于它流通的股数不是很多，一般情况下投资额也很大，这样就带来了它的高风险性和高收益性。

3. 私募基金如何吸引客户

您好：
通过推荐股票啊，一些小的私募就是这样啊，希望你们和他进行合作，还有就是以前取得好的业绩的操作案例来吸引客户。

真正强的阳光私募操作的都是机构的基金，有实力的是不会面向低端客户的，像以前公募基金一哥王亚伟，投资客户的要求大概是一个亿以上，一般都是和一些机构合作的，只有实力一般的公募基金或者没有名气的私募基金才会招收小客户。因此，一般收益是不会有保胀的，中国的股市又是政府主导的，个人是很难在股市中赚到钱的，现在私募基金主要投资于股市，并且是单一市场，风险还是挺大的，期货和国债市场是不对小型的私募开放的。私募基金的优势就是相对于公募基金而言，你知道你的钱是在什么时候亏的，操作的透明性你可以了解的多一些啊，但是，有时也会配到一些有实力的私募使你的投资在短时间内取得正收益。但是那样的概率不大，毕竟，整个中国的股票市场一直在赔钱，主要是私募投资的限制性太多，对我们散户来说除去高额的管理费，我们是很难得到好处的。

私募股权是PE投资基金还是证券投资基金，私募股权投资基金一般年华收益率是比较固定的，但是看看私募股权基金的流动性，如果可以随时赎回还是比较好的，如果公司的投资项目表现不佳时，也可能对你的投资的流动性带来一定的影响，同时，要找比较有实力的私募PE机构，这样收益才比较有保障，但是收益的话是和信托产品差不多的，建议你做信托产品，毕竟国家对信托的监管要比对股权PE监管的要好的多，出现纠纷时比较好处理，私募股权投资投资失败的话损失是没法挽回的。看看你对收益的追逐还是对风险的把控，都建议找比较有名气的机构进行合作。

4. 私募基金运作模式是怎样的

市场上按投资方式和操作风格将私募股权投资分为三类。
一、私募基金通过非公开方式募集资金。在美国，共同基金和退休金基金等公募基金，一般通过公开媒体做广告来招来客户，而按有关规定，私募基金则不得利用任何传播媒体做广告宣传，其参加者主要通过获得的所谓“投资可靠消息”，或者直接认识基金管理者的形式加入。
二、私募基金在运作模式上有较强的投资目标。在募集对象上，私募基金的对象只是少数特定的投资者，圈子虽小门槛却不低。如在美国，对冲基金对参与者有非常严格的规定：若以个人名义参加，最近两年个人年收入至少在20万美元以上;若以家庭名义参加，家庭近两年的收入至少在30万美元以上;若以机构名义参加，其净资产至少在100万美元以上，而且对参与人数也有相应的限制。因此，私募基金具有针对性较强的投资目标，它更像为中产阶级投资者量身定做的投资服务产品。
三、私募基金在收益方面较高。和公募基金严格的信息披露要求不同，私募基金这方面的要求低得多，加之政府监管也相应比较宽松，因此私募基金的投资更具隐蔽性，运作也更为灵活，相应获得高收益回报的机会也更大。
四、私募基金的运作模式有其承诺保底，基金将保底资金交给出资人，相应的设定底线，如果跌破底线，自动终止操作，保底资金不退回。
五、接收帐号(即客户只要把帐号给私募基金即可)，如果跌破约定亏损比例(一般为10%-30%)，客户可自动终止约定，对于约定赢利部分或约定盈利达到百分比(一般为10%)以上部分按照约定的比例进行分成，此种都是针对熟悉的客户，还有就是大型企业单位。

5. 成立私募基金如何募集资金去哪里找投资人

私募基金其实全称为私募证券投资基金，是针对于我国的政府主管部门的监管，但是对于私募基金的投资和设立来讲，基本上都是属于个人性质或者机构性质的投资，对于私募基金的销售和赎回都是由基金管理人，通过私下的投资协商进行，所以在某个意义上讲，私募证券投资基金，也可以称之为特定对象募集的基金。
就目前来看私募基金的一个主要的特点，那就是有募集对象的方面一般就是限定的相应的投资者的范围，不是所有的进行募集，第2个方面那就是募集方式的不同，也就是所筹集公开募集的一些方式，可以选择多种，第3个可以信息披露方面，也是有相应的特点，因为它的信息披露也是层层选择，不是将所有的信息都公开，第4个法律监管方面肯定是更加的严格，这是募集资金的一个特点。

6. 私募基金如何寻找客户

对于寻找客户 可以分为两个阶段。

最后，就是盈利阶段了，这时候的客户源就很多了，毕竟私募基金的名声已经打出来了，会有不少的人慕名前来的。

7. 如何投资私募基金

1、选定私募基金购买渠道。常见的购买渠道有基金管理人自行销售渠道、经纪商销售渠道、第三方平台销售和银行销售渠道等；

2、预约。默认T日为私募基金的开放日，T到10日提前预约，可拨打服务热线或进行网上登记、现场登记等，向销售渠道方咨询产品信息，预约申购名额等；

3、签合同及汇款。T到3日投资者填写信托合同，并汇款至指定银行账户，汇款一般当天或次日生效，资金到账后，渠道方会进行通知；

4、合同生效。T日信托合同即可生效，信托公司一般会在10到15个工作日内将合同以及份额确认书邮寄给客户。

投资私募基金过程中产生的费用情况有：私募基金购买过程中会产生认购费、固定管理费用、浮动管理费用和赎回费几类费用。私募基金，是指以非公开方式向特定投资者募集资金并以特定目标为投资对象的证券投资基金。私募基金是以大众传播以外的手段招募，发起人集合非公众性多元主体的资金设立投资基金，进行证券投资。私募房地产投资基金，私募股权投资基金、私募风险投资基金公募基金如大成、嘉实、华夏等基金公司是证券投资基金，只能投资股票或债券，不能投资非上市公司股权，不能投资房地产，不能投资有风险企业，而私募基金可以。

私募股权投资在向目标企业注入资本的时候，也注入了先进的管理经验和各种增值服务，这也是其吸引企业的关键因素。在满足企业融资需求的同时，私募股权投资基金能够帮助企业提升经营管理能力，拓展采购或销售渠道，融通企业与地方政府的关系，协调企业与行业内其他企业的关系。全方位的增值服务是私募股权投资基金的亮点和竞争力所在。

8. 私募基金怎么募资

私募基金怎么募集?私募基金募集的具体流程
一、准备注册私募基金公司的资料，成立筹备委员会
1、开始准备注册XX股权私募基金(以下简称为：基金)。
首先，准备发起基金的人(自然人或者法人)选择独立或者联合朋友共同成为基金的发起人(人数不限，法人、自然人均可，但至少有一名自然人)。
然后，发起人在一起选定几个理想的名称作为该基金未来注册成立后的名称，然后选定谁来担任该基金的执行事务合伙人、该基金的投资方向以及该基金首期募集的资金数量(发起人需要准备募集资金总额1%的自有资金)，最后确认该基金成立后的工作地点(已能够获得地方政府支撑为宜)。
2、上述资料准备完成后，发起人开始成立私募基金的招募筹备组或筹备委员会，落实成员及分工。
3、确定基金募集的对象和投资者群体(详见：股权私募基金(PE)获利模式揭秘一文)，即基金将要引入的投资者(有限合伙人)范围。
4、制作相关的文件，包括但不限于：初次联系的邮件、传真内容，或电话联系的内容;基金的管理团队介绍和基金的投资方向;拟定基金名称并制作募集说明书;准备合伙协议。
5、与基金投资群体的的联系和接触，探寻投资者的投资意愿，并对感兴趣者，传送基金募集说明书。
6、开募集说明会，确认参会者的初步认股意向，并加以统计。
7、与有意向的投资者进一步沟通，签署认缴出资确认书，并判断是否达到设立标准(认缴资金额达到预定募集数量的70%以上)。
8、如果达到设立标准，基金招募筹备组或筹备委员会开始向指定地区的工商局进行注册预核名。在预核名时按照有限合伙企业归档，最终该基金在工商营业执照上表述为：XX投资管理中心或XX投资公司(有限合伙)。
9、预核名的同时，如果基金合伙人愿意，可以开始策划与当地政府主管金融的部门进行接触，从而争取当地政府对该基金的设立给予支持(无偿给予基金总额的10%-20%的配套资金)。