证券理财经理如何

『壹』 如何成为一名优秀的证券客户经理

能吃苦耐劳和坚持不懈的毅力，具有良好的职业修养，拥有娴熟的专业知识能力，第四,有效沟通技巧。这些都是非常重要的，必不可少，也是成为优秀的客户经理必备的，达到了这些就可以变得很优秀了。

『贰』 中信证券营业部客户经理这份工作怎么样

个人建议有资源的可以去试试，没有资源的就别去了，完全可以退而求其次，中信证券营业部客户经理工资一般是2-4万上下波动，当然这也得看你去的是哪个地方的中信证券营业部当客户经理，地域的发展不同，使得工资具有一定区别。

中信证券简介：

中信证券股份有限公司北京总部证券营业部于2013年08月28日成立。法定代表人王菲，公司经营范围包括：证券经纪（经营业务区域与中信证券股份有限公司《经营证券业务许可证》一致）；证券投资咨询（仅限证券投资顾问业务，经营业务区域与中信证券股份有限公司《经营证券业务许可证》一致）。

与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐（仅限新三板业务、中小企业私募债、资产证券化业务）；证券资产管理（仅限项目承揽、项目信息传递与推荐、客户关系维护等辅助工作）；融资融券（客户关系维护、发展客户开展业务等）；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品等。

『叁』 做证券公司客户经理如何开发客户

证券公司的薪酬一般是保密，比例应该还是比较乐观的，如果你想做客户经理就去应聘，证券公司会大致告诉你的。

『肆』 在证券公司办开了个户怎么找客户经理

有两个途径:一是去附近的证券公司网点开户，证券公司会给你安排客户经理；二是在网上找著名的和附近的证券公司开户，再打这证券公司的客服电话，也会给你配客户经理为你服务的！
如果是自己去营业大厅开户的客户，一般没有客户经理，可以打电话叫该营业部给你指派一位客户经理以便进行更好的服务。如果是有人带着你去证券营业厅开户并给你全程指导开户的的，一般就是你的客户经理。
网上开户之后通常证券公司都会安排一个客户经理服务客户的，一般在证券app都是能查到自己的客户经理联系方式，如果您找不到客户经理可以打官方客服电话咨询。随时现在网上开户越来越多，其实很多客户开完户都是一位客户经理去服务了，所以建议您开户之前先在网上找客户经理，哪位负责人就找哪位开户。 股票开户现在基本上都是直接可以网上开户了，网上开户没有时间和地域限制，投资者随时都是可以在线办理的。
客户经理是券商公司和投资人的中间人，也就是说如果新手小白刚入股市有不清楚的或者需要办理什么业务的话，就可以联系客户经理。与股票交易相关的佣金费率问题，也可以联系客户经理看是否可以调整。
也可以在要开户的证券公司官网预约一下，系统会为您匹配合适的客户经理，您可以联系他询问详情。
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拓展资料
在网上开户的流程主要有： 1）首先联系证券公司的客户经理，然后下载股票交易软件应用； 2）进入交易软件，会有一个“立即开户”的按钮； 3）进入立即开户页面之后按照提示输入信息； 4）接下来需要视频验证，系统需要确认是本人自己开通的账户； 5）最后会有一个风险评估，评估完成之后绑定银行卡即可。

『伍』 证券客户经理怎么找客户

人脉是建立的，是要靠维护的。
先到有钱人多的地方试吧。发DM发名片，银行、大商场、证券公司、奢侈品商店、汽车销售店、大型会展等等。再要么找高档住宅区去“扫楼”了。

『陆』 如何寻找券商客户经理

券商客户经理也就是由中国证券公司客户经理接受证券公司的聘用所从事者客户招揽和客户服务等活动的证券公司营销人员，相当于是证券公司的一个接纳和宣传的一个工作，当然其主要的职能也就是向客户推新理财产品或者销售等等，不过作为一般的人想要寻找券商客户经理，其实还是很简单。
一、券商APP
一般通过券商APP是可以直接寻找到券商客户经理的信息，每一个证券公司基本上都有旗下的APP，而只要自己下载该证券公司，券商APP产品，那么只要登录注册以后，基本上就可以在该APP上面寻找相应的客户经理，不过在寻找客户经理之前，一定要查看该客户经理的一些信息资料，为选择一个更保障更可靠的一个客户经理，为自己的券商投资选择一个更优秀更好的人员进行帮助。

『柒』 北京华泰证券客户经理怎么联系

联系北京华泰证券的客户经理可以到北京华泰证券有限责任公司内，找工作人员进行联系，经了解，北京华泰证券是一家已经成立几十年的综合证券集团，位于南京，是一家非常靠谱且正规的证券集团。
一、北京华泰证券
华泰证券于1991年在南京成立，即华泰证券有限责任公司，这是一家领先的技术驱动型综合证券集团。公司自成立以来，积极把握中国资本市场改革开放的历史机遇，率先以金融科技助力行业转型，以全服务链服务体系为个人和机构客户提供专业化、多元化的证券金融服务。其综合实力和品牌影响力位居国内证券行业第一，已进入国际化发展新阶段。2010年2月26日，a股(公司的股票在上海证券交易所上市交易。2015年6月1日，公司h股(6886.HK)在香港证券交易所上市交易。2019年6月17日，公司全球存托凭证(HTSC。l)成功在伦敦证券交易所上市交易，成为第一家按照沪伦通业务机制登陆伦交所的中国公司。此后，该公司也成为第一家在上海，香港和伦敦上市的中国金融机构。
二、客户经理工作内容
客户经理既是银行与客户关系的代表，也是银行对外业务的代表。(以银行为例)客户经理的职责包括：充分了解客户的需求、营销产品和竞争业务，协调组织银行各相关专业部门和机构为客户提供全方位的金融服务，在积极防范金融风险的前提下，与客户建立并保持长期的密切联系。
由以上可知，北京华泰证券有限责任公司是一家非常正规的企业单位，联系北京华泰证券的客户经理方法也特别简单。

『捌』 证券公司的客户经理通常是怎样拉客户的

大部分证券公司经理先招揽客户有两个渠道：
1.银行渠道，通过银行柜台前发放传单，推介自己证券公司，当这些潜在客户有意向时，可能会找到你的名片，给你打电话。另外，必须与银行工作人员处理好关系。通常人们想炒股时都会去银行咨询相关的问题。如果你跟银行的工作人员处理好关系，他们就会把客户介绍给你。另外，在自己已有客户中建立联系。通过转介绍的方式获得客户。物以类聚人以群分么，通常有相同爱好的人会在一起讨论大家一起感兴趣的东西。跟自己已有客户处理好关系，能获得不小收获。
2.社区街道等渠道。类似房地产中介形式的，这种渠道特点是：全面撒网，重点捕鱼！成功率较小。营销学来讲，这种营销渠道针对性不大！
本人曾经做过这行，对这个比较了解。望采纳！

『玖』 中信证券怎么能查到自己的客户经理

1.您好，开户的时候联系您的人就是客户经理，如果没通过联系，自己在网上或者前台开户，属于公司公共账户，没有固定的客户经理，建议您联系一个客户经理重新开立一个账户找营业部吧，具体问一下是否可以找个经纪人什么的，他们挣得钱和你的投资挂钩的，你也不必支付给他们额外的钱，只要你买卖投资就OK乐，营业部应该可以安排的
2.如果是开通普通的商品期货账户，则没有什么特殊限制条件，只需要年满十八周岁，具有民事行为能力即可。 如果是开立股指期货、特殊商品期货，则需要达到一定的门槛，如股指期货需要账户资金达到50万，PTA等特殊品种需要账户资金达10万，并通过相关水平测试，具有相应经验等（主要是资金门槛，其他条件都简单，客户经理会辅导协助）直接到营业部找个客户经理嘛，如果你想转华泰的话最好先找个客户经理再去转户，可以报销转户费，至少我们这边就是这样。
3.如果资金不超过30W的话手续费一般都是万八，30W以上才有可能调到万三，可能他们有什么政策吧，我就是国泰的客户经理，不过是武汉的。听在郑州的朋友说那边证券公司的客户经理都不带搭理客户的，我听了表示压力山大，这边客户经理都是求着客户开户的，这完全不能比啊。 4、直到大厅，你讲要降佣，找边个办？客服会帮你找经理过来，或者说叫你找经理；
5、你同经理讲，我找过某某证券，同我办佣金包规费是千分一或万八，我现是千分1.8过高，所以我过来，如果说你们肯帮我降低佣金话，就不转走***等等理由。

『拾』 证券客户经理怎么拉客户

应研究当地的市场结构及其特点，然后确定自己的目标市场，制定市场开发计划，并有重点、有步骤地实施计划。寻找潜在客户是建立客户关系资料库的必要步骤。
(I)建立潜在客户资料库。根据证券投资需要、证券投资能力等因素分析寻找潜在的客户，客户可以是机构客户也可以是个人客户。建立资料可需要长时间的积累和联络。
(2)收集相关资料建立客户档案库。这是了解客户的必要步骤，可在建立客户资料库时同时搜集。主要内容应该包括：姓名、年龄、住址、电话、学历、工作单位、月收入、兴趣爱好等基本信息，但是由于涉及到隐私故搜集起来较困难，还应做好保密工作。
(3)对资料进行分类整理，制定开发计划。对收集到的资料进行系统整理，建立分类档案，确定潜在客户，对潜在客户制定开发计划。 客户开发计划应主要包括以F内容：
①目标设定。要设定市场开发的短期目标和长期目标。 ②选定对象。选择具体的客户对象实施计划。
③行程安排。行程的安排要有详尽的计划，根据需要确定详尽程度。 ④计划的检讨与修订。依据开发客户的实际情况对原计划进行修改。
(4)取得联系，建立信任，建立直接接触关系。只有建立正常的联系并且取得客户的信任，才有可能深入接触。这时要注意经纪人自身形象的传递，既要有道德还要有真才实学。
(5)筛选客户。去除那些不适合发展的对象，可以根据基本资料进行初步判断，也可经过一定的接触后根据对象的态度和实际情况决定是否开发该客户。筛选客户可以采用评级机制，对评级后的客户进行计算机化管理。