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如何成为顶级理财顾问

发布时间: 2025-03-26 20:58:56

㈠ 建行vip客户等级划分

建设银行VIP客户等级主要分为四个层次:四星级客户、五星级客户、六星级客户以及七星级客户。

  1. 四星级客户:这类客户的金融资产月日均余额通常在20万至50万之间。他们被视为建行的金卡级客户,并可以享受一定程度的优先服务和费用优惠。

  2. 五星级客户:其金融资产月日均余额在50万至300万之间。白金级客户能享受到更加全面的优先服务、更多的费用优惠,并会有专属的理财顾问提供服务。

  3. 六星级客户:他们的金融资产月日均余额位于300万至600万之间。除了享受五星级客户的所有服务和优惠外,他们还可能获得更高级别的理财产品和增值服务。

  4. 七星级客户:这是建行的顶级VIP客户,其金融资产月日均余额超过600万。这些客户将获得最高级别的服务、最优惠的费用待遇,并能享受到个性化的财富管理方案。

除了金融资产月日均余额,建行还会根据客户的月均存款、个人贷款余额、金融产品购买总额、信用卡消费额以及外汇交易额等其他财务和交易指标来综合评估VIP客户资格。成为VIP客户后,可以享受诸如生日礼遇、专属活动、优先业务办理等一系列特权和服务。

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