什么情况下理财经理会主动打电话

A. 怎么让客户买这份理财产品

我之前在银行做理财产品的销售
一般来讲，在每一个新产品推出时，都会事先做好宣传，方式就是打电话通知老客户，然后我们银行都会统一给客户发短信，还会做报纸广告。总之，有客户看了就会主动打电话来询问或者购买。
至于新客户的开发一般我们不主动的，理财经理和客户经理不一样，理财经理要好做的多，很多客户资源之前就是有的，只需要继续维护好就好。
但是客户经理就不一样了，要主动预约，甚至上门拜访，总是客户经理的任务就是拉存款，而理财经理的任务是销售理财产品，只要销售业绩好，其他的都不是问题了。
所以做客户经理的最好去向大公司里面的销售经理请教。毕竟那种性质才差不多一样。

B. 如何解绑银行的理财经理

可以直接在手机银行上解除，或者通过银行的客服解除，在办理银行卡的支行柜台解除也行。

如何找到自己的理财经理:若使用的是招商银行储蓄卡，可联系您的开户行查询理财经理，请在macbookpro mos14打开网络版本 8.7.5000.4983进入招商银行主页www.cmbchina.com 点击网页右上侧“服务网点”选择城市查看招商银行的位置及电话。
理财经理的日常工作：1，打电话。这个是理财经理每天都要做的日常工作。没错，你是不是有时候会接到推销电话，就是这种。但是也有不同，理财经理不是随便打电话给别人，而是有目标客户的。理财经理会有自己的管户客户，一般来说是在本网点开的卡，资产量在一定的级别。打电话的目的有很多，都是跟指标相关，例如卖产品，拉存款等等。跟主要指标不相关的，可能就是日常维护，或者邀约活动等。2，接待客户。有客户主动过来问理财，这时候大堂经理把客户带过来，就要开始跟客户沟通，介绍产品，卖产品了；或者你邀约了客户过来，客户过来了就要接待，营销。3，反洗钱。我们理财经理还需要做反洗钱，例如某个客户的卡疑似命中了参与地下钱庄活动，用个人卡走公账等。就要联系客户了解这个情况，然后向上做反馈。4，培训。也会有很多的培训，现在大部分都是视频培训，或者渠道来网点跟我们培训。因为一直都会有新产品，我们要学会了才能跟客户去营销这个产品。例如基金，有债基，混合基金，股基，指数基金等；基金的风格也有不同；基金经理人的情况是怎么样的，都需要培训和学习。5，开会。银行是很喜欢开会的，基本每天都开，每天早晚都开，早会和夕会。开会每天说的都差不多，例如重点工作是什么，最近主要卖的产品是什么通报各项业绩指标等等。理财经理属于一线营销岗位，所以压力还是很大的。