保险业金融业有哪些证

① 金融理财师要考哪些证书

CFP（国际金融理财师证书）

CFP是在2004年中国银行业理财业务刚刚起步发展阶段引入的面向银行理财业务人员的资格认证。银行理财业务主要面向的客户群体是可投资资产在5万元（2018年商业银行理财业务监督办法改为1万元起步）以上600万元以下的客户，为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标，可以说偏重资产管理。

CFP在2014年以前一直是银行理财业务人员上岗的执业证书，后来被国务院连同其他很多证书取消了对从业人员强制执证的要求。

AFP（金融理财师证书）

AFP和CFP是同一个认证的两个阶段，AFP是比较本土化和初级化的CFP，要考CFP必须先通过AFP。其认证主要是为从业者构建金融理财基础知识及理念框架，培养实务操作技能。

无论参加AFP还是CFP考试，都需要具备理财相关工作经验并且参加主办方金标委授权的培训机构的培训才能参加考试。例如，以下是对AFP申请人的条件：

• 在金融机构、会计师事务所、律师事务所以及中国金融理财标准委员会认定的其他机构中从事金融理财或与金融理财相关的工作。

• 硕士以上学历并有1年以上工作经历，本科学历并有2年以上工作经历。大专学历并有3年以上工作经历，大专以下学历并有7年以上工作经历（需经过中国金融理财标准委员会特许）。

CWM（特许财富管理师）

CWM主要针对的是财富管理和资产管理，更适合“高净值人群”的家族财富管理与传承规划。

CWM是由英国特许证券与投资协会（CISI）主办的金融行业资格认证，由英国皇家政府特许备案，其职业资格认证权威受到包括国际证券事务监察委员会组织IOSCO以及全球70多个国家监管机构的官方认可，其资格认证考试被全球92%的国际银行认可，包括欧洲前20名的投行和前20名的托管银行，在大家耳熟能详的汇丰私人银行、UBS私人银行、巴克莱银行、德意志银行、瑞信、国际货币基金组织中，都有享有特许财富管理师荣誉的资深财富管理师和高管。如果您的目的是为了更长远的职业发展，CWM是非常实用的。

CWM的主要就业方向广泛覆盖银行、证券、基金、投资、信托等财富管理领域，例如财富经理、IFA独立财务顾问、私人客户经理，全权委托的投资组合经理、私人银行家以及家族财富管理师/顾问等专业财富管理顾问群体。

② 四大金融从业证书，你了解多少

金融证书很多，例如：
1、特许金融分析师（Chartered Financial Analyst，简称CFA）是由美国投资管理与研究协会（AIMR）于1963年开始设立的特许金融分析师职业资格认证。
2、金融风险管理师（FRM）是金融风险管理领域顶级权威的国际资格认证，由美国“全球风险管理专业人士协会”（Global Association of Risk Professionals，简称GARP）设立。
3、特许公认会计师（Chartered Certified Accountants），简称ACCA。
4、注册会计师，是指通过注册会计师执业资格考试并取得注册会计师证书在会计师事务所执业的人员 ，简称为CPA。

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③ 金融类的证书有哪些

金融类的证书有：

1、银行从业资格考试“中国银行业从业人员资格认证” 简称CCBP（Certification of China Banking Professional）。它是由中国银行业从业人员资格认证办公室负责组织和实施银行业从业人员资格考试。

2、证券从业资格，是证券从业人员资格考试的简称。该证书是全国性质的资格认证考试，是国家金融机构进行认证的资格证书。证券从业人员资格考试是从事证券行业的入门考试。

3、保险从业资格考试是建立与完善保险市场主体体系的需要。其次，是规范保险市场交易行为，降低保险商品交易成本的需要。第三，是建立一支高素质职业保险从业人员队伍的需要。保险从业资格分保险经纪从业人员、保险公估从业人员、以及保险代理从业人员资格。

4、期货从业资格证全称期货从业人员资格考试证，指的是期货从业准入性质的入门考试，也是全国性的职业资格考试。考试受中国证监会监督指导，由中国期货业协会主办，考务工作由ATA公司具体承办。

5、理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务。