金融地推销售工作需要做到哪些

发布时间: 2023-07-27 03:54:31

⑴ 做金融行业，金融销售的话术与技巧有哪些

推销技巧一：厉兵秣马
兵法说，不打无准备之仗。做为销售来讲，道理也是一样的。很多刚出道的促销员通常都有一个误区，以为销售就是要能说会道，其实根本就不是那么一回事。记得那时候我们培训了将近一个月，从产品知识到故障分析，从企业历史到销售技巧，每一个环节都反复练习，直至倒背如流。那时候我们同事之间经常互相打趣说咱都成了机器人了。我记得当时为了调试出一个最佳音乐效果，一没有顾客在场，我就专心致志地一个键一个键的反复试验，持续了将近一个星期，终于得到了自己满意的效果。
每次轮到自己休息，我总喜欢到各个卖场去转转：一来调查一下市场，做到心中有数。现在的顾客总喜欢讹促销员，哪里哪里有多么便宜，哪里哪里又打多少折了，如果你不能清楚了解这些情况，面对顾客时将会非常被动。二来可以学习一下别的促销员的技巧，只有博采各家之长，你才能炼就不败金身!
推销技巧二：关注细节
现在有很多介绍促销技巧的书，里面基本都会讲到促销员待客要主动热情。但在现实中，很多促销员不能领会到其中的精髓，以为热情就是要满面笑容，要言语主动。其实这也是错误的，什么事情都要有个度，过分的热情反而会产生消极的影响。
热情不是简单地通过外部表情就能表达出来的，关键还是要用心去做。所谓精诚所至，金石为开!随风潜入夜，润物细无声，真正的诚就是想顾客所想，用企业的产品满足他们的需求，使他们得到利益。

推销技巧三：借力打力
销售就是一个整合资源的过程，如何合理利用各种资源，对销售业绩的帮助不可小视。作为站在销售第一线的促销员，这点同样重要。
我们经常在街头碰到骗子实施诈骗，其中一般都有一个角色—就是俗称的托，他的重要作用就是烘托气氛。当然，我们不能做违法的事，但是，我们是不是可以从中得到些启发呢?我在做促销员的时候，经常使用一个方法，非常有效，那就是和同事一起演双簧。特别是对一些非常有意向购买的顾客，当我们在价格或者其他什么问题上卡住的时候，我常常会请出店长来帮忙。一来表明我们确实很重视他，领导都出面了，二来谈判起来比较方便，只要领导再给他一点小实惠，顾客一般都会买单，屡试不爽!当然，如果领导不在，随便一个人也可以临时客串一下领导。关键是要满足顾客的虚荣心和爱贪小便宜的坏毛病。
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推销技巧四：见好就收
销售最惧的就是拖泥带水，不当机立断。根据我的经验，在销售现场，顾客逗留的时间在5-7分钟为最佳!有些促销员不善于察言观色，在顾客已有购买意愿时不能抓住机会促成销售，仍然在喋喋不休地介绍产品，结果导致了销售的失败。所以，一定要牢记我们的使命，就是促成销售!不管你是介绍产品也好，还是做别的什么努力，最终都为了销售产品。所以，只要到了销售的边缘，一定要马上调整思路，紧急刹车，尝试缔约。一旦错失良机，要再度钩起顾客的欲望就比较困难了，这也是刚入门的促销员最容易犯的错误。
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推销技巧五：送君一程
销售上有一个说法，开发一个新客户的成本是保持一个老客户成本的27倍!要知道，老客户带来的生意远比你想象中的要多的多。我在做促销员的时候，非常注意和已成交的顾客维持良好关系，这也给我我带来了丰厚的回报。其实做起来也很简单，只要认真地帮他打好包，再带上一声真诚的告别，如果不是很忙的话，甚至可以把他送到电梯口。有时候，一些微不足道的举动，会使顾客感动万分!

⑵ 金融销售主要是做什么

金融类的销售工作分两种，一类叫机构销售，一类叫个人销售。机构销售对接的是金融机构或是大企业，对销售人员的专业水平要求比较高，市场需求的人数一般较少。大部分的销售人员都是个人销售，销售对象就是普通的个人，一般就是是透过网络、电话、设点等途径推荐人家买金融产品，例如，理财产品、股票，期货，外汇或是现货等。
至于难不难，万事开头难！刚开始你还没有人脉，专业水平还不够时确实比较难，但一般几个月后你掌握了销售窍门如有效的推广渠道，专业的销售话术你的业绩会明显提升，同时通过与客户建立良好的关系，经过客户的转介绍可以开发更多的客户。因此开头几个月很关键，一旦站稳了脚跟，以后的路就好走了。本人金融销售人员，希望可以帮得到你。

⑶ 如何做好金融销售

一．职业形象。一个好的经纪人，其职业形象是首要事项。我们虽然不提倡以貌取人，但一个良好的精神面貌，举止形象的确可以给人一种先入为主的良好的开端，经纪人的穿着和他的外表整洁都能带给客户一种感性的信息。同所有行业一样，笔者以为期货业的客服经纪人同样是一个具有热情开朗的个性，同时也是一个具有良好表达和沟通能力的服务形人才，这种沟通不仅包括口头和书面，同时还包括非语言沟通，比如形体。而其的特性恐怕是比之其他行业应该更拥有一份成稳和内敛。期货是一个高风险高收益的领域，金融期货更是具有其广泛的现实意义和投机市场，所以，一个好的金融期货经纪人，除了具有以上谈到的几多职业形象外，还应该把“风险揭示”作为形象的一部分来时刻提醒那些你所服务的对象，包括那些相关的法律法规对各种可能出现的情况之处置办法。不能一味夸大期货市场以小博大的暴利性。
二．专业素养。一个好的经纪人，必须具有过硬的期货知识和相关交易经验，如果说商品期货的经纪人更偏重于实物的从开采、加工、物流、配置等相关知识，那么金融期货的经济人则面临的品种专业性将更强，所需要关注的信息也不尽相同。作为一名优秀经纪人，笔者以为，除了整理研究部门相关的成果主动提供给客户以外，最好还要有自己的一个主攻方向，只有如此才能体现出在对客户实际问题上的差异性与特色。经纪人可以根据个人实际情况与爱好，重点学习一个细分市场的所有知识（所谓“宁可挖井，而不开湖”就是这个道理），并与相应的分析师、研究员结成工作小组，这不仅有利于个人品牌的创建，也能提高工作效率，最重要的是为客户提供更优质更个性专业化的服务，同时也间接为公司创造更多的现实利润。
金融是一个大范畴，他涵盖了银行、保险、证券、期货、信托等多个领域，专业性极强。要把金融期货的客服工作做好，就要学习和专研包括统计、运筹、会计、数理、价值工程等多项与之相关的课程，同时要做到对国内乃至整个世界的各大金融市场的熟识和认知。当然旦从该段来看，也许有人会诧异于本文上段相述观点有驳，那么笔者这里想解释的就是四个字“一专多能”，只有如此，才能让我们的经纪人在面对不同客户所提出的不同问题时，都能做到头头是道，而又有所专攻。
三．待人接物。这里所指的待人接物并非我们平时所指地简单接待或者交流，而是要求我们的经纪人在面对不同类型的客户时所必须采用的不同服务方法。简单来讲就是先要做到客户细分。我们的客户大致可分为个人客户与机构两大类。
对于个人客户，我们应该对他们做好风险教育工作，帮助其做足理性投资，不追求盲目的高回报，尽量避免重大亏损，以有限的风险获取相对的稳定回报。
对于专业投资机构客户，比如基金公司、银行与保险公司，我们可以从投资理财的角度出发，尽量搞好公共关系，提高研究水平，设计出与风险相匹配的投资方案，采取组合投资、投机与套利相结合等多种交易方式，帮助其取得较为稳定且长期的投资收益，降低投资风险

⑷ 金融销售到底是干嘛的

金融销售销售金融产品、营销客户、维护客户创造收入。

金融销售平时主要负责借助公司信息平台，电话沟通，为客户提供贷款咨询和服务，客户接待及商务谈判，为客户量身制定贷款顾问并促成合作，贷后服务及客户维护工作。

同时分析客户资产、现金流特征，指导客户制定、调整现金管理方案，提供金融信息分析、咨询服务，指导客户与银行等金融机构接洽，帮助解决信息不对称问题。

任职要求

良好的沟通能力，客户服务意识较强的应变能力及谈判能力；
具有销售行业、证券、贷款等金融相关领域销售经验优先；
高中及以上学历，优秀者可适当放宽学历条件。

⑸ 金融销售必须掌握的各个流程操作

金融销售的销售流程你知道吗?你是一个合格的金融销售吗?下面是我为大家整理的金融销售必须掌握的各个流程操作，希望能帮到大家!

金融销售的几大流程

寻找意向客户→锁定准客户→邀约客户→交件客户→申请客户→和迹过件客户→放款客户→贷后维护

1、接触客户

我们通过拨打电话去初次接触更多的客户，目的是为了获得客户的好感，并引起客户的注意;同时让客户了解我们的产品保留我们的联系电话，早棚并拨打电话前要做好3项工作：

1)调整好自己的心态，

2)理清说话的思路，

3)面带微笑。

电话接通后的30秒很关键，需要快速的引起客户的兴趣并引导客户听下去，所以，开场白很重要，语速、语音、语调都很重要，没有固定不变的开场白模式，只是针对不同的客户需要不同的开场白，如果你的挂电话率很高，我只能说你的开场白还有待提高......不论你声音是悦耳的还是沙哑的还是沧桑的，但请你用最真诚的声音，一定会赢得客户喜爱和赞美。

除了电话陌生拜访，我们还可以利用下班时间去人流集中的地方，进行派发宣传单页，去停车场进行插车卡等营销活动，还可以利用新媒体，微博、微信、QQ空间等多方位的宣传自己的产品，让更多的人知道你是做贷款的。

在进行外出拜访的时候要注意3件事情：

1)着装要专业，时刻记着我们是金融人士，需要良好的职业形象，当我们技巧不够，话术不专业的时候，请一定着装专业一点。

2)见到任何人必须有礼貌，无论那种方式销售，都是以打扰客户为前提的，因此，我们需要将“您好”“谢谢”“对不起”等礼貌用于挂在嘴边，遇到有兴趣了解的客户，我们耐心讲解，如果有人直接将你的宣传单页撕掉或者丢掉，那作为销售前辈告诉你，那很正常，你只需要报以微笑，不削于拒绝，当没发生过一样。

3)我们要无比的热情，我们要不停的重复“当天放款”、“手续简单”，这是我们现金业务最大的优势，我们要在很短的时间内让客户知道我们的优势，让他在脑海里有很深的印象。

当你每天至少接触300个陌生客户，坚持下去，你肯定会找到愿意跟你沟通的客户。

2、寻找意向客户

定义：愿意跟我们沟通且有贷款意愿的人。

贷款跟一般的产品销售还不一陆迹样，因为贷款需求是不定期的，换句话说你要做好长期的跟进打算，有的伙伴跟踪客户一年、两年、甚至三年或更久。接触之后，客户愿意与我们沟通，了解我们的产品，不要奢望客户会马上会过来申请。我们在专业的介绍完我们的产品后，就要做好持久战的准备。

我们必须详细而准确的了解客户的资质，(包括客户的身份、职业、房产、企业、车辆、信用、负债等情况)，客户也许不会一次沟通就会告诉我们所有的信息，这也是一个长期的跟踪过程。

在这个过程中，我们要非常主动，要不停的询问、引导客户不停的回答。这个过程就是相互了解的过程，但是我们必须先了解客户的情况然后再告诉客户我们的产品，否则，客户听完我们的产品，如果不满意就拜拜了，我们也了解不到客户的信息。所以，给客户介绍产品的时候，一定要先完全弄清楚客户的情况，再去匹配产品，先后顺序很重要。

3、锁定准客户

定义：了解我们的产品，同我们有沟通过，基本符合我们的贷款要求且短期有贷款需求的客户(短期是指一周内或者一个月内可以提交申请的客户)。

准客户跟踪一定要加强力度，维护客情关系，要站在客户的角度思考问题，寻找客户最关心的问题，主动帮客户化解疑虑。同时提高客户的积极性，提升客户申请贷款的欲望，抬高客户的期望值。

有些准客户在跟进过程中，因为某些原因，客户意向减弱或直至没有意向都是很正常的事情。不是说我们的销售人员没有搞定客户的能力，而是需要静下来思考，出现这种情况的原因在哪里。作为老员工我告诉你，一般有以下几种情况：

1)客户已经通过其他渠道拿到了资金。

2)贷款的用途为非必要的用途，例如，公司备用金、不太稳定的投资项目。

3)觉得利息或者费用接受不了，但又碍于情面不好说出来的。

4)家里人不支持，或者配偶不同意的。

一旦客户的意向减弱，我们不能马上把这个客户划出准客户之列，先要通过聊天去了解客户意向减弱的原因，如果客户自己不说，我们可以试探的发问，主动去问是否对利息和费用有点不能接受，总之，我们要快速的搞清楚客户在想些什么。

贷款准客户的意向强度转换是非常快的，客户是否需要资金，客户也不一定百分之百可以确定，所以，不管意向如何，任何时候都需要给客户留联系方式，任何时候客户都有可能需要资金周转。

如果搞清楚了客户的疑虑，需要迅速且专业的解决客户的疑虑，让客户积极准备申请所需要的资料，同时，必要的时候上门收齐资料或者协助客户准备资料。

4、邀约客户

客户准备好申请资料后，需要邀约客户进行面谈，邀约客户不可能一次就成功，有的客户需要重复多次邀约。正常邀约应使用2选1的提问方式，例如“您是明天上午10点还是下午2点过来了?”切记使用开放式的提问，例如“您明天能不能过来了?”，邀约客户时最少需要确认三次，客户来之前的前一天确认一次，当天早上8点半确认一次，约定时间前半小时确认一次。

确定客户可以来的，还要询问下客户几个问题：

1)从哪个区域过来的，确定方位和路线。

2)选择什么交通工具，特别是开车过来的客户，提前预留好堵车的时间。

3)提醒客户资料是否带齐。

接下来就是，提前安排好时间，做好接待客户的准备。

5、交件客户

定义：资料已经全部收齐在手，而且已经填写好所有申请资料并已经签字确认的客户。

在我们收齐所有的资料，复印整理好之后，交给团队经理复核后可以初步判断客户是否能批或者可批额度。此时，我们要稍微打击下客户的期望值，要让客户知道它是有缺陷的，因为公司的实际审批额度或者利息是很难达到客户要求的。在此时打击下，为接下来顺利签约做好铺垫。

资料递交前要再次确认客户申请表上客户的信息是否完整无误，特别是公司的座机电话和联系人电话，需要拨打确认是否能打通，(注意填写的电话号码不能是空号、关机、无法接通、与联系人不符、号码缺位等)

资料确认无误，递交前，要告知客户保持电话畅通，注意接听审批人员电话，同时注意电话中的语气和态度，有利于审批。

6、申请客户

定义：已经通过人行征信系统或者相关贷款机构的评分系统，正式进入后台审批的客户。

资料递交之后正式开始申请时，需要再次拨打客户公司及个人电话，告诉客户已经进入审批程序，要确保公司和个人电话的畅通，同时要积极配合公司和相关审批机构的审批问讯。

7、过件客户

定义：已经通过公司审批并有确定的额度和费率出来的客户。

额度和费率出来后我们大部分客户都是不满意的，因此非常有必要对客户预警。不能一下子就告诉客户批出来了，要稍微再打击下客户的期望值为顺利签约铺路。

建议话术“XX您好，您递交的贷款申请一直进行的不是很顺利，现在基本过了初审，但到底能不能批下来，我还要继续去跟踪，为您做进一步争取，我肯定会尽力帮您争取，到时候万一批不下来您不要怪我呀”。

假设性的询问客户，“假如款批下来了，您要支付我们公司多少费用，您还记得吗?到账后24小时内您要转过来”主动提手续费用，为放款后找客户收取费用做好铺垫。

8、放款客户

放款前要再次跟客户说明贷款能批下来真是不容易，告知额度、费率、手续费用，如果客户没有疑虑的情况下，告知客户开始放款了，注意查看到账信息，到帐后及时与你联系，并把公司的相关帐号发给客户，放款后，第一时间把公司的手续费用转过来。如果客户此时比较抗拒，或者有疑虑，就告诉他，贷款有可能放不下来了，如果不要的话退回去之后，短期之内肯定在其他地方也是贷不了的。

客户贷款到账之后，核对金额和手续费用，督促客户把手续费转过来，并且提醒注意还款时间，不要逾期，为下一次贷款做好信用维护。

9、贷后维护

放款成功的客户到了还款日，提前1-2天给客户打电话，提醒他还款，顺便问下身边的朋友最近还是否有需要贷款。节假日定期发送一些祝福短息，提醒客户不要把你忘记了，做好客情，为下一次贷款和转介绍做好铺垫。

⑹ 如何做好金融销售_做好金融销售的方法

金融销售及金融营销，是指金融企业以金融市场为导向，运用整体营销手段向客户提供金融产品和服务，在满足客户需要和欲望的过程中实现金融企业利益目标的社会行为过程。

金融销售的特点

(1)从金融营销的主体--金融机构的地位看，金融企业作为金融服务的提供者，不仅要在资金筹集活动中针对不同投资者的需要开发不同的金融产品和服务;又要在资金运用活动中针对不同的客户，开发提供不同的金融产品和服务，在满足资金需求者要求的同时，保证资金的使用效率和质量。此外，还要充分发挥其作为交易中介的地位和作用，积极为客户提供各种各样的中介服务。

(2)从金融营销的客体--金融服务的消费者看，随着经济一体化和金融自由化的发展，金融市场发育日趋成熟，全方位、多功能、多渠道的资金融通、交易结算便成为可能，也使参与金融活动的金融消费者数量日益增多，构成日趋复杂，对金融服务质量的要求也越来越高。

(3)从金融营销的目的和要求看，实现收益最大化便成为企业提供金融服务的主要目的，由于金融服务的提供和服务的消费过程往往是同步进行的从而要求金融企业不断提高自身业务素质，树立良好的企业形象，通过提供规范的服务才能赢得更多的顾客。

(4)从金融营销的标的--各种金融产品来看，它是金融活动中与资金融通的具体形式相联系的载体，其特征主要表现为:

①存在形式上的无形性。

②本质上的一致性和可替代性。

③表现形式的多样性。

金融营销现状及对策

1.金融营销的现状

(1) 市场营销观念陈旧

在金融业务活动中，大多数银行的经营观念还是停留在金融产品的推销阶段，尤其是一些主管贷款的银行高级职员，依然是一副居高临下地对待有求于他的客户，这种以银行为中心的经营导向，显然不适应现代金融市场的竞争要求。

(2)市场营销认识不全面

有些在经营策略上虽也借用了营销的概念和手法，但往往又把推销当营销，各项宣传缺乏整体性和一致性，未能将银行产品和银行经营理念等形象宣传结合起来，更缺乏整体营销。

(3)市场营销缺乏战略目标

普遍缺乏从长远角度来把握对市场的分析、定位与控制，在改善服务态度、优化服务质量、提高服务水平等方面的工作尚未与营销的战略目标和营销策略联系起来而缺乏针对性、主动性和创造性。

(4)缺乏营销专业人员

员工知识结构基本是金融专业，很少有营销专业人员进入企业，企业的招聘和培训也大多注重金融专业。

(5)金融市场不成熟

金融产品的价格形成机制和交易机制单一，尚未形成市场化操作，使银行的价格策略和价格组合大打折扣。产权关系模糊，法人治理结构不健全，缺乏进行金融营销的内在驱动力。

2.金融营销策略

(1)整合营销策略。

金融营销观念应是整合营销观念的思想，发挥营销职能的各个部门应统一指挥，在产品、价格、渠道、促销等方面协调行动，以取得综合经济效益。为此，金融企业一要树立"大市场"观念，即突破传统的时空界限，树立起全方位、全时点服务。从传统的同质化、大规模营销观念转变为个性化的营销理念。

(2)新产品开发策略。

金融新产品开发要找准"利基点"，以满足客户利益为倾向，设法多增加产品功能。具体可采取仿效法、组合法和创新法等不同方法。在这方面也可借鉴国外银行成功经验。为满足客户的新的需求和银行自身发展的需要，应注重产品的组合开发，以及服务的更新。

(3)促销策略。

入世以后，面对强大的竞争对手，我国金融企业在促销策略运用上一方面应加大投入，形成规模;另一方面则应把各种好的促销手段，把这一系列促销手段加以有机组合、统一策划、统一组织，以便收到良好的整体效果。促销的主要策略有一是广告促销、二是营销促进，国内外金融业常用的促销工具有有奖销售、赠品、配套优惠、免费服务、关系行销、联合促销等等。三是人员推销。四是公共宣传与公共关系。

(4)品牌经理营销策略

如何在保持金融企业整体形象、价值观念和企业文化的前提下，或者说在一个总品牌形象下，塑造品牌的各自特色，形成各自品牌的忠实消费群体，为金融企业赢得更为广阔的市场和生存空间，避免出现一个金融企业的品牌族群互相矛盾及冲突的尴尬局面。

做好金融理财销售的方法

1、最简单粗暴的方法，直接在同行业公司抢客户。

都是在这个裙：304219714 里学到的干货，答-案：315，做销售朋友可以进去交流经验，群管理很热心的，不让发广告

操作办法上智联招聘罗列出一批在行业做的非常好的公司的分布情况，比如，A大厦里可能会有10家P2P公司，收集一些这些家公司的宣传单子，打电话问问情况。

通常这时候，业务员会主动告诉我们他们周几下午有理财沙龙会可以参加。恩，我们可以去听听他们的理财沙龙。

好处有很多：

1)学习他们的产品和话术;

2)在过程中，哪个是有意向的客户，基本可以判断出来;

3)记得有机会就跟客户互相换个联系方式;

4)没有机会会议结束早借口闪人，到公司楼下……

如果你不想去听，去他们公司楼下转悠就可以了，在一楼前台，会有人问某某公司怎么走，这些便是他们公司邀请的客户。

在这样的金融大厦楼下转悠，每天都会遇到潜力客户，这里得到的客户至少是B类，A类也很多，不过很多已经在该公司成交了。但咱们不怕被拒绝，先挤进他们的采购序列再说，充当甲方的价格磨刀石呗。保险公司经常说一句话，家庭资产配比，鸡蛋不能放在一个篮子里，对于这些在其他公司投资的客户也是一样，配比，分散风险!呵呵，这类话术哥们你还轻车熟路吧……

2、银行咨询的理财客户。

去银行办业务时，或者有事没事就去各银行办业务，办业务不是主要目的，目的是观察，有些客户是去找银行理财经理的，他们咨询完，你追出去。一般选择银行理财的客户会比较谨慎，还是先挤进客户的采购序列。这里的客户都是A类或者B类客户。另外，每个月10日、15日、18日是我们的客户群的叔叔阿姨们开工资的日子，他们早上8点多就在银行门口排队啦，咱们就不动心吗?

3、批发市场。

搞批发的个体老板，一般早上4点开始忙活的中午，下午两点就下班了。就在中午到2点这段时候，很多人坐着没事，拿着我们的公司宣传彩页，一般闲着没事都会看的……

很多人的摊位上有咱们的名片或电话什么的，今后再沟通就好办啦。这类客户的接受能力还是蛮快的，做好这个渠道，成单量应该不止翻1-2倍吧，而且我们知道客户是做什么的，地址在哪……这些客户统统定位为B类客户。

4、搞定拆迁户。

上海拆迁户有很多，很多就在周边，如果多的话，每家有很大一笔拆迁款的，这个时候银行的客户经理都扎堆去拜访那些拆迁户了……这些人蛮好搞定，只要他们信任你，就不会反悔!

5、二手车市场。

这些人做短期投资比较多。做二手车的，捣腾夏利的要比捣腾路虎的更容易成交。因为，路虎不好出手，有钱人会买二手路虎?所以，咱们要找车主去……

6、打电话。

如果是公司发的电话，从同业搞来的是最好的客户名单。如果想自己搞来的电话名单，百姓、58去收集一些老板电话，二手车的电话也能收集到。这些客户的最大好处就是你可以知道客户是做什么行业的，跟他们聊他们的生意，客户跟我们聊理财，或者去停车场搞定看车大叔，让他帮你弄些挪车电话，拿到这样的电话，定位还算精准吧。

7、找主任级的医生。

有句话叫什么来着，马不吃夜草不肥，人不得外快不富裕，你秒懂啊……

8、跟做保险的大妈大姐合作。

有一些同行业高手擅长此道，一打一个准，看到这条你开心吗?

9、紧盯放生之人。

那些放生的人挺有钱的，不过拿下这样的客户，不是高手就别想了，最好你还懂点佛学，否则没有什么交流基础。每座大城市都有相对集中的放生地段，河流啊，水库啊，山林啊，你在周末常往这些地方跑，或许有意想不到的收获，玩命干吧……

10、本城大型房展。

如果有，你该出动了，快去豪宅展位蹲守吧，或许在会上能认识豪客，当地的门户网，报纸有很多这方面的消息。这样的客户一般身边都有一些投资的朋友，做好了，很有想象空间。

11、如果公司支持的话，做些商超活动，社区活动。

模糊一下我们的销售主张。比如，我们可以在社区做各种比赛，出些奖品。有些理财公司做过广场舞，文艺演出等项目。做法简单，先是精彩的表演，中间讲产品，但身份是我们公司是赞助这台晚会的。台上表演，咱们下面搜罗客户，了解下客户需求，把有投资需求意向的客户罗列出来，最后是电话拜访，对了，记得拍照，下次拜访客户，咱还要送客户活动照片，先给客户一个意外惊喜再说。