股票的投資報酬率題型

❶ 公司股票的報酬率

A:40%*0.2+20%*0.6+0%*0.2=0.08+0.12=0.2
B:70%*0.2+20%*0.6-30%*0.2=0.14+0.12-0.06=0.2
A公司的投資報酬率應為：10%+5%*0.2=11%
B公司的投資報酬率應為：10%+8%*0.2=11.6%

❷ 某公司發行有限股面值100元，規定每股利為14元，市價為98元，投資報酬率如何算

首先提醒你：投資報酬率與風險成比例
既能揭示投資中心的銷售利潤水平，又能反映資產的使用效果。
投資報酬率（ROI）=年利潤或年均利潤/投資總額×100%

在股票操作的軟體上 ROL 就是投資回報率，是有人拿這個當操作指標的。

既然市價是98，那你每投資一股的成本就是98，股利為14（不考慮股價波動的盈利）
那麼收益率是 14/98 X 100%=14.3% 左右
而市價低於面值則說明公司的經營有問題

❸ 國庫券的利息為5%,市場證券組合的報酬率13%,如果一項投資計劃的β值為0.8,期望報酬率為11%，是否應當投資

一，可以投資。這樣計算預期收益=5%+（13%-5%）*0.8=11.4%>11%.
二，期望收益率計算公式
HPR=（期末價格-期初價格+現金股息）/期初價格。
例：A股票過去三年的收益率為3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率為10%，40%的概率收益率為5%，另30%的概率收益率為8%。計算A、B兩只股票下一年的預期收益率。解:A股票的預期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3_＝4%_B股票的預期收益率_＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30%＝7.4%
三，預期收益率的計算模型
預期收益率的計算模型價值投資看人性價值投資看人性今天需要說明的是，在投資組合中，可能會有個別資產的收益率小於0，這說明，這項資產的投資回報率會小於無風險利率。一般來講，要避免這樣的投資項目，除非你已經很好到做到分散化。下面一個問題是單個資產的收益率：一項資產的預期收益率與其β值線形相關：資產i的預期收益率E(Ri)=Rf+βi[E(Rm)-Rf]其中:Rf:無風險收益率E(Rm)：市場投資組合的預期收益率βi:投資i的β值。E(Rm)-Rf為投資組合的風險溢酬。整個投資組合的β值是投資組合中各資產β值的加權平均數，在不存在套利的情況下，資產收益率。
四，對於多要素的情況：E(R)=Rf+∑βi[E(Ri)-Rf]其中，E(Ri):要素i的β值為1而其它要素的β均為0的投資組合的預期收益率。首先確定一個可接受的收益率，即風險溢酬。風險溢酬衡量了一個投資者將其資產從無風險投資轉移到一個平均的風險投資時所需要的額外收益。風險溢酬是你投資組合的預期收益率減去無風險投資的收益率的差額。這個數字一般情況下要大於1才有意義，否則說明你的投資組合選擇是有問題的。風險越高，所期望的風險溢酬就應該越大。風險收益性在美國等發達市場，有完善的股票市場作為參考依據。就目前我國的情況，從股票市場尚難得出一個合適的結論，結合國民生產總值的增長率來估計風險溢酬未嘗不是一個好的選擇。

❹ 財務管理學投資報酬率計算問題

（1）計算投資報酬率：
良好投資報酬率=600/2000=0.30
一般投資報酬率=300/2000=0.15
較差投資報酬率=100/2000=0.05
（2）計算期望報酬率
【已知】b=8%，求投資風險報酬率RR
【解答】 E=0.2×0.3+0.5×0.15+0.3×0.05=0.14
（3）計算標准差σ
σ=0.087
（4）計算標准差系Vσ
Vσ =σ/E=0.087/0.14=0.62
（5）計算投資報酬率K
K= RF+b Vσ =10%+8%×0.62=14.96%
（6）計算投資報酬額M
M=2000×14.96%=299.2（萬元）

❺ 企業准備投資某股票，上年每股股利為0.45元，企業的期望必要投資報酬率為15%，

請謹慎

❻ 某股票每年每股支付1美元紅利,你預期1年後的出售價格為20美元,如果你的要求回報率

回報率=（P1- P0 + D）÷ P0
即：（20 - P0 +1）÷P0＝15％
所以P0 = 18.26美元

❼ 股票現價為50元/股，預期一年該公司不支付股利，其股票價格變為57.50/股，求一年後股票稅前和稅後投資報酬

股票現價：50.00，一年後價格：57.50，漲幅為11.5%；
所謂稅前和稅後，現在中國不徵收資本所得稅，主要是交易費用（包括傭金、過戶費、印花稅）。
傭金：目前國家規定最高是0.3%（各營業部實際情況不同）
過戶費：滬市1000股/1元
印花稅：0.1%
所以你的投資報酬是：
稅前11.5%；稅後11.5%-0.3%-0.1%-1000股/1元。

不知你對此是否滿意，可以給我留言。

❽ 投資報酬率計算

計算A股票的投資報酬率=(7.3-6.5+0.5)/6.5=0.2

❾ 一張面值為100元的普通股股票，今年分得股利5元，已知該股票的投資報酬率為12％,股利增長率為8％

根據股票價值模型Rs = (D1 / P0) + g推算，股票市價P0=D1/（RS-g）=5X（1+8%）/（12%-8%）=135元。

❿ 企業准備投資某股票，上年每股股利為0.45元，企業的期望必要投資報酬率為20%，就下列條件計算股票的投資價

（1）未來三年的每股股利分別為0.45元,0.60元,0.80元,三年後以28元的價格出售的投資價值
=0.45×（P/F,20%,1）+0.60×（P/F,20%,2）+0.80×（P/F,20%,3）+28×（P/F,20%3）
=0.45×0.8333+0.6×0.6944+0.8×0.5787+28×0.5787
=17.36（元）
（2）未來三年的每股股利為0.45元，三年後以每股28元的價格出售的投資價值
=0.45（P/A,20%,3）+28（P/F,20%,3）
=0.45×2.1065+28×0.5787=17.15（元）
（3）長期持有，股利不變的投資價值
=0.45 / 20% =2.25 （元）
（4）長期持有，每股股利每年保持18%的增長率
=[0.45×（1+18%）]/（20%-18%）=26.55（元）