基金投顧牌照在哪裡公示

⑴ 基金投顧牌照有哪幾家怎麼查詢

基金投顧牌照有哪幾家?

2019年10月25日，首批5家基金投顧試點獲批，分別為易方達基金、南方基金、華夏基金旗下的華夏財富、嘉實基金旗下的嘉實財富以及中歐基金旗下的中歐財富，均為基金公司或其子公司。

2019年12月，基金投顧試點向第三方獨立銷售機構擴容，螞蟻基金、騰安基金、盈米基金3家獨銷機構拿到投顧資格。

2020年2月，銀行和頭部券商共10家機構獲得基金投顧試點批文，包括工商銀行、招商銀行、平安銀行3家銀行，以及國泰君安證券、華泰證券、申萬宏源證券、中信建投證券、中金公司、銀河證券、國聯證券7家證券公司。

2021年6月25日，15家機構拿到基金投顧試點批文。包括工銀瑞信基金、博時基金、廣發基金、招商基金、興證全球基金、匯添富基金、華安基金、銀華基金、交銀施羅德基金9家基金公司;以及興業證券、招商證券、國信證券、東方證券、中信證券、安信證券6家券商。

7月2日晚，17家機構拿到基金投顧試點批文。包括華泰柏瑞基金、景順長城基金、民生加銀基金、富國基金、申萬菱信基金、萬家基金、建信基金等7家基金公司，以及光大證券、平安證券、中銀證券、山西證券、東興證券、南京證券、中泰證券、華安證券、國金證券、東方財富等10家券商。

7月9日，基金投顧牌照再次擴容，4家機構正式拿到投顧試點資格備案函，其中包括2家基金公司，分別為國海富蘭克林基金和國泰基金;以及兩家證券公司，華寶證券和華西證券。

基金投顧業務一定程度上可以降低客戶的交易成本和持有成本，以便更好地實現資產增值的目標，估計未來會有越來越多的金融機構開展基金投顧業務，對於投資能力不強的投資者，基金投顧或許是不錯的選擇。

⑵ 基金投顧是什麼意思

機構可通過中國證監會備案，獲得基金投顧試點資格。
目前，已有基金公司、第三方基金銷售公司、銀行、證券公司等四方陸續獲得基金投資顧問試點資格。基金投資顧問試點機構從事基金投資顧問業務，可以接受客戶委託，按照協議約定向其提供基金投資組合策略建議，並直接或者間接獲取經濟利益。
基金投資組合策略建議的標的應當為公募基金產品或經中國證監會認可的同類產品。根據與客戶協議約定的投資組合策略，試點機構可以代客戶作出具體基金投資品種、數量和買賣時機的決策，並代客戶執行基金產品申購、贖回、轉換等交易申請，開展管理型基金投資顧問服務。與傳統基於「賣方代理」的基金銷售模式相比，基金投顧將轉變為「買方代理」模式，強調為客戶提供量身定製的理財規劃和全天候的資產配置服務，有望讓專業的投資顧問輔助投資者做出產品投資決策並監督執行，提高投資者投資的紀律性，適度抑制投資者追漲殺跌行為，提升基金投資的盈利體驗。值得一提的是，除機構積極開展投顧業務外，銷售渠道也在主動變革。中國證券投資基金業協會公布銷售機構公募基金銷售保有規模「百強」名單，引導銷售機構從注重交易額向注重保有規模轉變，關注客戶投資體驗，促進公募基金行業長遠發展。基金投顧簡單來說是把錢交給第三方機構，由第三方機構的服務商代替個人來打理這筆錢，其中還包括有贖回、調倉、申購等等。基金投顧是一種全自動的投資，自動的調用資金，是不用干預的；一般只有投資小白才會基金投顧，稍微有點投資經驗的投資者都不會這樣做，以為這樣做讓投資者們享受不到參與其中的感覺，而且收益也可能達不到預。 想的那樣。基金投顧這個機構是通過了國家證監會備案的，也是獲得了試點資格的；
基金投顧的試點機構不是只是接受客戶委託的也是可以從事基金的投資顧問的，是按照協議上的約定向客戶提出合理的策略跟建議的，並且從中直接或者間接地獲得相應的經濟利益，基金的投顧策略應該作為公募的基金產品或者是國家證監會認可的同類型的產品。

⑶ 雪球有投顧牌照嗎

雪球有投顧牌照。雪球有106個了，基金投顧不像FOF，要備案監管機構批准才能夠成立，沒最低保有規模的限制。

⑷ 買基金哪個平台最好最安全

基金要選擇正規的平台才安全，一般情況下，用戶買基金有以下幾個通道：

一：基金公司直接申購，這個在基金公司的官網可以直接參與，一個大的基金公司一般都會有很多的基金供用戶選擇，官網是一個不錯的通道。

二：第三方的代銷平台，咱們最常見的有：

1：銀行，很多用戶在去銀行辦理業務時會看到有些基金的宣傳，這個也是大家接觸的比較傳統的基金申購的渠道之一。

2：證券公司，和銀行相比，券商還是有優勢的，主要是券商是專門做投資的賬戶，所以基金類的也比較多，很多用戶都是投資類的在一個證券賬戶上就能完成。

3：其他的代銷平台：比如支付寶，天天基金這些，一般用戶建議選擇大的平台，沒有聽說過的，不是太了解的一定要謹慎。

銀行券商是很多用戶覺得可靠的渠道，如果用戶不知道怎麼選擇，可以優勢這兩個渠道。現在基金也出台了相關的投顧服務政策，拿到基金投顧牌照的平台以銀行和券商為主，其他的第三方為輔，大的券商比如中金，華泰，這些都是有相應牌照的券商。

⑸ 基金投顧是什麼意思

你好，所謂的基金投顧就是基金投資顧問，是投資理財的代理人，接受客戶委託，幫助個人投資者獲得收益，收取咨詢服務費。
1、基金投資顧問是基金的投資顧問業務，主要是指具有相關資質的投資顧問機構，接受客戶的委託，為客戶選擇投資基金的具體品種、數量和交易時間。 客戶在客戶授權范圍內根據協議，代表客戶申請基金產品的申購、贖回和轉換。 目前，國內多家試點機構紛紛推出智能投顧品牌並開展相關業務。 基金公司、第三方基金銷售公司、銀行、證券公司等四方先後取得基金投資顧問試點資格。
2、投資者在進行基金交易時，一般會對簽約的投資咨詢產品收取贖回費、申購費、銷售服務費、託管費、管理費和投資咨詢費。其中，基金投資顧問類似於股票中的投資顧問，是指具有相關資質的投資顧問機構接受客戶的委託，為客戶制定投資基金的具體品種、數量和交易時間。
3、根據協議在客戶授權范圍內，代表客戶申請基金產品的申購、贖回和轉換。同時，收取一定的投資顧問服務費。不同的機構、不同的投資顧問產品有不同的投資顧問服務費。例如，形式偏好的短期理財的可能利率相對來說較低，但是偏好股票基金的利率是很有可能可能較高的，這個都是說不準的，基金這東西得買自己合適的，不要去跟風買。
拓展資料：
1、基金投資顧問的出現源於基金投資市場的需求。 中國基金業協會數據顯示，截至2019年底，股票型基金和債券型基金近18年平均年化收益率分別為15%和7.1%，顯著高於2019年的無風險收益率。
2、在我國的基金市場里，根據基金行業協會2019年的調查數據，只有36.5%的投資者自投資該基金以來盈利，即近三分之二的投資者虧損。 即使在基金整體漲幅較高的年份，大部分基金也出現虧損，這個時候基金投資顧問這個業務就出現了，其目的就是要解決這個問題。