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基金的宣傳手冊哪裡找

發布時間: 2024-10-27 01:57:35

A. 基金宣傳推介材料提及基金評價機構

基金宣傳推介材料提及基金評估機構的評估結果的,應當符合中國證監會關於基金評估結果引用的有關規范。並應當列出基金評估機構名稱和評估日期。
拓展資料
1.基金宣傳推廣資料,是指為宣傳基金而向公眾發布、發布、供公眾普遍獲取的書面、電子或者其他媒介信息。
2.基金推廣資料包括:
⑴公開發表的材料;
⑵在非指定的信息披露媒介上發布的與基金銷售有關的單張、手冊、信件、傳真、公告等面向公眾的宣傳資料;
⑶海報和戶外廣告;
⑷電視、電影、廣播、互聯網資料、公共網站鏈接廣告、簡訊等視聽傳播資料;
⑸中國證監會規定的其他材料。
3.基金管理人的基金宣傳推廣材料由負責基金銷售業務的基金管理人的高級經理和首席檢查員提前檢查,並出具合規意見,自發布或者公告之日起5個工作日內,報主要經營活動所在地的中國證監會派出機構備案。
4. 其他基金銷售機構的基金宣傳推廣材料應當由負責基金銷售業務和基金銷售機構合規情況的高級管理人員提前檢查,並出具合規意見,自發布或者公告之日起5個工作日內,報工商登記所在地中國證監會派出機構備案。
5.製作基金宣傳推廣資料的基金銷售機構應當對其內容負責,保證內容的合規性,並保證向社會發放和發布的資料與歸檔的資料一致。 基金宣傳推廣材料必須真實、准確,與基金合同、基金招股說明書相符, 基金推廣資料可公布該基金及基金管理人管理的其他基金的過往業績,但基金合約生效時間不足6個月者除外。
6.基金業績數據由基金託管人審核或從基金定期報告中提取。 在基金宣傳資料中公布基金過往業績的,應明確說明基金過往業績不能預測其未來業績,基金管理人管理的其他基金的業績不構成基金業績的保證。 基金推廣資料比較不同基金業績、可比資料來源、統計方法和比較期間應使用。

B. 基金的促銷手段營業推廣具體有哪些

同學你好,很高興為您解答!


營業推廣多屬於階段性或短期性的刺激工具,用以鼓勵投資者在短期內較迅速和較大量地購買某一基金產品。基金銷售中常用的營業推廣手段主要有:銷售網點宣傳、激勵手段、舉辦投資者交流活動和費率優惠等。

1.銷售網點宣傳。在銷售網點可以通過張貼貼畫,發放宣傳手冊、宣傳卡片以及其他可以吸引客戶的材料,達到吸引投資者注意的效果。

2.激勵手段。基金銷售機構通過對一線銷售人員的有效獎勵,激勵銷售人員銷售基金產品。

3.投資者交流。基金銷售機構針對保險公司、財務公司、工商企業等機構客戶和公眾客戶,可以通過召開研討會、推介會等方式,向特定的或不特定的客戶群體傳達投資理念和投資策略,爭取客戶的認同,以達到促銷目的。尤其是新基金募集過程中,基金銷售機構要通過產品推介會、報刊或網上路演等方式,組織基金經理與投資者的交流,幫助投資者增進對公司投資理念和基金產品的理解。

4.費率優惠。基金管理人一般在持續營銷期間,或者在不同的交易渠道間(如網上銀行),以更低的申購費率吸引客戶,前提是這種優惠應當在監管部門允許的范圍內,不能進行不正當的價格競爭。

5.其他手段。如通過基金份額拆分、提高分紅額度等方式,在保持基金投資穩定且不影響基金權益的前提下,降低基金份額凈值,消除投資人對基金的「高價顧慮」。

(四)公共關系

公共關系所關注的是基金管理人為贏得公眾尊敬所做的努力。這些公眾包括新聞媒介、股東、業內機構、監管機構、人員、客戶等。與媒體保持良好的關系對於處理危急情況十分重要,因為處理這種情況的方式會影響公司的聲譽和業務能力。加強與投資者的關系包括編制和發布年度、季度等報告,進行客戶交流等。

實際運作中,銷售網點宣傳、激勵手段、舉辦投資者交流活動、費率優惠等措施往往同時採用,這樣有利於擴大營業推廣的效果。


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