基金客戶如何培育

『壹』 證券基金業如何與客戶維護良好的關系

（1）情感維系，最重要的吧，把客戶變成朋友才能長久穩定。逢年過節，一份小問候、小禮品都是心意，錢不多客戶都會記在心裡，方便的約一約吃吃飯啥的都好

（2）投資專業，打鐵還需自身硬，自己多研究財經資訊、投資機會、風險規避，給客戶一些投資幫助很有必要

（3）社群管理維護，當客戶規模達到一定數量，就要做好分層維護，潛在目標、忠實客戶、潛力客戶自己心裡有數，有個劃分，針對性服務

（4）巧妙利用公司資源為客戶爭取利益

『貳』 客戶經理如何幫助客戶培養正確的基金理財觀

1、首先客戶經理要給客戶認真講清楚基金理財的概念。
2、然後給客人講解基金理財能帶來什麼好處。
3、最後再講一下本公司的基金理財產品即可。

『叄』 基金的客戶服務方式具體有哪些

同學你好，很高興為您解答！

客戶服務是基金營銷的重要組成部分，通過銷售人員主動及時地開發市場，爭取客戶認同，建立與客戶的長期關系。(一)電話服務中心電話服務中心通常以電腦軟、硬體設備為後援，同時開辟人工坐席和自動語音。(二)郵寄服務基金管理人向基金持有人郵寄基金賬戶卡、交易對賬單、季度對賬單、投資策略報告、基金通訊、理財月刊等定期和不定期材料，使客戶盡快了解其投資變動情況，理性對待市場行情的波動。(三)自動傳真、電子信箱與手機簡訊這三種方式的服務具有一定的市場需求，尤其在基金合同、招募說明書、定期公告與臨時公告等方面。(四)「一對一」專人服務專人服務是為投資額較大的個人投資者和機構投資者提供的最具個性化的服務。

希望我的回答能幫助您解決問題，如您滿意，請採納為最佳答案喲。

再次感謝您的提問，更多財會問題歡迎提交給高頓企業知道。

高頓祝您生活愉快！

『肆』 基金公司如何做好客戶服務

1
基金的基本盈利模式就是依靠自身的理財能力，吸引客戶投資，然後利用客戶的資金賺錢，現在的基金很多效益都很一般，這是因為基金本身的盈利模式問題，很多朋友們買了基金賠錢，這樣是一個比較普遍的事情。

2
基金本身有很多的風險，基金和國家的國債是不一樣的，很多朋友們誤解了基金的實際情況，以往基金保底，其實這點大家要注意一下，基金本不是保底的金融產品，這點我國的法律有明確的規定。

3
所以因為基金整體盈利比較少，很多基金出現了客戶虧損的情況，所以要做好一個基金的客服人員是很不錯容易的事情，客服人員做好的話工資還是很不錯的，而且升職的機會也很大，所以大家只要努力還是很有機會做好這份工作。

4
要做好客服的工作需要大傢具體一點的基金知識，要了解自己的公司屬於哪一些的基金形式，這樣才可以和客戶以及咨詢的潛在客戶溝通，說明自己基金的特點和盈利模式，使顧客可以得到詳實的情況。
5
基金客服人員需要具備完善的語言表達能力，要盡量用溫和的態度來吸引顧客，有的顧客有疑慮的話，要隨時隨地的解決他們的疑惑這樣才可以做好自己的工作，在做基金客服人員的工作的時候，還要注意微笑的重要性，提高客戶的信任感。

『伍』 基金損失客戶如何安慰

1、總結行情。幫助客戶總結行情做錯在哪裡。比如是出了某個數據，讓行情大漲大跌，或者說分析師喊單不對，還是說下的重了，這個要幫助客戶總結一下，這樣人家如果知道錯在哪裡，下次會更加註意；

2、感同身受逗鄭。可以舉例之前自己炒股票虧損的經歷。虧損比他多的經歷。客戶一聽，覺得你比他虧得多，心裡就平衡一些耐笑，因為大多數時候，人是喜歡攀比的。

3、多一些平時的關懷，與客戶培養好感情。同時打好預防針。因行情波動不定，在他開單前每次要跟他說好風險。這樣人家反而會感激你。

最後要奉勸你的是，現貨因為採用保證金制度，風險巨大，客戶開發不容易，而且基金有頭昌指含寸，很多交易商都是為了刷客戶頭寸巴不得一入金就讓他虧完。你自己要把握一個度，切不可為了刷客戶頭寸而不擇手段。不管你自己拿不拿頭寸。