基金如何設立kpi

⑴ 如何做好基金數字化運營

以下是常見的做好基金數字化運營的方法：
1、場景一：線上運營與效果評估
我們選擇拉新作為線上運營效果評估的典型場景來分析。拉新是許多基金公司都會遇到的難點，尤其是對於自身平台起步較晚的公司而言，整體的用戶流量掌握在第三方代銷平台手中。對於想要快速拉新的公司來說，平台有必要重新梳理自身的運營邏輯。
運營人員可以通過不同的維度，給每個渠道的鏈接打上不同標簽，用於區分不同渠道來源的客戶。
運營人員可基於此，分析各渠道獲取的用戶數量如何，用戶在各個環節的轉化率孰優孰劣，最後帶來了多大的營收貢獻，整體的效果也就能得到有效的評估。之後，運營團隊會根據分析結果來調整各個獲客渠道的投放比重，做到有的放矢。另外，結合多端數據打通，用戶在多端行為的連續性也會得到提升。
2、場景二：基於業務場景的運營閉環構建
在精細化運營層面，基金公司一般情況下都會有一個自有平台的核心 KPI 指標。我們的建議是，基金公司要構建一套基於業務場景的完整運營閉環，幫助精細化運營的實現與迭代。
假設某平台希望提升自有平台基金產品的交易金額，這個目標就會顯得十分宏大。但如果把它做一個拆解，將其分解為一個個小目標實現，對於運營策略的搭建，條理將清晰很多。
第一步，我們可以獲取更多的新用戶，之後通過新手引導促進首次投資轉化。第二步，我們可以持續培育已有的高價值用戶，讓他們產生更多的投資轉化。第三步，我們可以喚醒已經沉睡的僵屍用戶，促進他們的投資回歸。
可以明顯看出，上述三個小目標分別瞄準了不同的用戶群體，接下來，運營團隊就可以根據不同的客戶進標簽構建，完成對用戶的深度洞察，並且針對群體用戶的特徵制定適合他們的運營策略。例如，對於新用戶，我們可以通過引導階段的簽到獎勵和投資機會提醒來加快他的投資轉化速度。不同的策略制定下來後，我們可以根據他們的需求，對自有 APP 平台進行迭代，以滿足用戶的不同需求，這也是自有平台一定會比第三方渠道擁有更大價值的根本原因。在觸達方面，運營團隊要以多種形式和規則，與用戶建立聯系。
最後，運營團隊還需要對運營閉環的運行情況作出評估，重點關注目標效果、用戶洞察反饋和策略規則迭代三個維度。
3、場景三：用戶標簽體系構建
在運營閉環的執行中，用戶標簽體系的構建尤為關鍵，這一步關繫到我們對客戶洞察的深度和准確性。對基金來說，我們可能更多地關心基礎的數字，比如說持倉總額、交易總次數、事件偏好和模式特徵等。以事件偏好為例，諸如用戶最常投資的基金是哪幾支、在平台上最常訪問的板塊是哪些以及最近一次的行為等，都在構建用戶標簽上有明確的參考價值。運營團隊可以基於這些不同的特徵，搭建出多樣的標簽體系。

⑵ 基金績效評價標准化指標是哪個

夏普比率（Sharpe Ratio），又被稱為夏普指數 --- 基金績效評價標准化指標。

拓展資料：

夏普比率在現代投資理論的研究表明，風險的大小在決定組合的表現上具有基礎性的作用。風險調整後的收益率就是一個可以同時對收益與風險加以考慮的綜合指標，長期能夠排除風險因素對績效評估的不利影響。
夏普比率就是一個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的三大經典指標之一。
投資中有一個常規的特點，即投資標的的預期報酬越高，投資人所能忍受的波動風險越高；反之，預期報酬越低，波動風險也越低。
所以理性的投資人選擇投資標的與投資組合的主要目的為：在固定所能承受的風險下，追求最大的報酬；或在固定的預期報酬下，追求最低的風險。
夏普比率在運用中應該注意的問題夏普比率在計算上盡管非常簡單，但在具體運用中仍需要對夏普比率的適用性加以注意：
1、用標准差對收益進行風險調整，其隱含的假設就是所考察的組合構成了投資者投資的全部。因此只有在考慮在眾多的基金中選擇購買某一隻基金時，夏普比率才能夠作為一項重要的依據；
2、使用標准差作為風險指標也被人們認為不很合適的。
3、夏普比率的有效性還依賴於可以以相同的無風險利率借貸的假設；
4、夏普比率沒有基準點，因此其大小本身沒有意義，只有在與其他組合的比較中才有價值；
5、夏普比率是線性的，但在有效前沿上，風險與收益之間的變換並不是線性的。因此，夏普指數在對標准差較大的基金的績效衡量上存在偏誤；
6、夏普比率未考慮組合之間的相關性，因此純粹依據夏普值的大小構建組合存在很大問題；
7、夏普比率與其他很多指標一樣，衡量的是基金的歷史表現，因此並不能簡單地依據基金的歷史表現進行未來操作。
8、計算上，夏普指數同樣存在一個穩定性問題：夏普指數的計算結果與時間跨度和收益計算的時間間隔的選取有關。
盡管夏普比率存在上述諸多限制和問題，但它仍以其計算上的簡便性和不需要過多的假設條件而在實踐中獲得了廣泛的運用。
基金較高的凈值增長率可能是在承受較高風險的情況下取得的，因此僅僅根據凈值增長率來評價基金的業績表現並不全面，衡量基金錶現必須兼顧收益和風險兩個方面，夏普比率就是一個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的指標。
夏普比率又被稱為夏普指數，由諾貝爾獎獲得者威廉·夏普於1966年最早提出，已成為國際上用以衡量基金績效表現的最為常用的一個標准化指標。

⑶ 基金績效評價應注意哪些因素

基金績效評價就是在剔除了市場一般收益率水平、基金的市場風險和盈利偶然性的前提下，對基金經理人投資才能的公正客觀的評價。
(一)基金的投資目標
基金的投資目標不同，其投資范圍、操作策略及其所受的投資約束也就不同。
(二)基金的風險水平
需要在風險調整環球，網校的基礎上對基金的績效加以衡量。
(三)比較基準
在基金的相對比較上，必須注意比較基準的合理選擇。
(四)時期選擇
計算的開始時間和所選擇的計算時期不同，證券從業資格衡量結果也就不同。
(五)基金組合的穩定性

⑷ 如何考核基金的業績

指數基金業績評價中，雖然我們忽略指數本身的收益，站在專業分析師的角度觀察增強能力和跟蹤誤差，但是方法論的出發點無非三個：絕對值，從外延的角度考慮隨機性，從內涵的角度考慮隨機性，其實這些方法視角，構成了更一般意義上基金業績評價的基礎。現實中，不論我們採取什麼策略，發行什麼產品，投資者的根本需求決定了他們看待問題的角度。基本的零售投資者看收益，稍微專業一些的投資者或者一般的機構人既看收益又看風險，最專業的投資機構，會看風險的結構和內涵，或者說收益分布的畫像。這構成了業績評價的三個不同應用場景。