理財室怎麼開

A. 怎麼開一個金融工作室

成立一家自己的金融工作室,主要是茄坦以自有資金做金融投資,不對外營業,這需要去工商襲李局登記注冊嗎？不需要。
以後的話，可能也會幫朋友（都非常熟悉和信任的朋友、親戚）或客戶做些代客理財。你收費嗎？如果不收費的話，盡管去做；而如果收費的話，則是必須要進行工商登記，並依法繳納稅金。是顫禪桐否以營利為目的，這一點務必要注意的！

B. 個人想開個小型風險理財工作室需要辦理什麼證件

注冊需提供資料：個人資料（身份證、法人戶口本復印件或戶籍證明、居住地址、聯系電話）；注冊資金；擬注冊公司名稱若干；公司經營范圍；注冊地址房產證、租賃合同。

如果前面的條件都符合，注冊資金到位，直接到工商局辦理。工作室一般是指由幾個人或一個人建立的組織，是一處創意生產和工作的空間，形式多種多樣，大部分具有公司模式的雛形。許多工作室是為了同一個理想、願望、利益等而頃者冊共同雀宏努力的集體。

真正完善的理財工作室，應該是以客戶需求為中心的，實現客戶資產保值增值和財務自由的最終目標。優嫌檔脈成立伊始即致力於為中國家族辦公室篩選全球投資機會、提供個性化資產管理解決方案、家族辦公室創設及運營支持。

C. 我想在家裡開個投資理財工作室。本人原先在銀行工作7年。熟悉各項業務。

具備以下能力的人才能開辦理財工作室：

1.金融產品與金融市場積累。對全市場金融產品結構、風險、費用有全面了解，並且能夠找到可以提供持續、可靠金融產品的平台?

2.把握客戶的能力。不要看自己在金融機構客戶很多，因為很多客戶是沖著「銀行」、「證券」招牌去的，客戶信任的不一定是你本人，而是金融機構。需要客觀評估?

3.金融工作經驗不少於3-5年。從業經歷是否「穿越小牛熊」，你對市場的感知是完全不一樣 的。對客戶的把握也會有不同?

4.核心客戶積累。能夠擁有20-30個以上（或1億 元AUM）完全建立信任的高凈值客戶（房產不能計算在內）那麼你就初步具備了創業的條件。

更多理財工作室信息，可以咨詢優脈。優脈成立伊始即致力於為中國家族辦公室篩選全球投資機會、提供個性化資產管理解決方案、家族辦公室創設及運營支持。

D. 如何注冊個人理財工作室

這個和開辦公司一樣去工商局注冊，進行相關步驟的操作。

理財工作室，是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際、具有可操作性的包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃等某方面或者綜合性的方案，使客戶不斷提高生活品質，最終達到終生的財務安全、自主和自由的過程。

理財辦公室需要專業的機構進行服務，優脈有豐富的實踐經驗。優脈經過多年的實踐和探索，已總結出一套在中國支持家族辦公室發展的成功模式，並形成了高端圈層網路：優脈家族辦公室聯盟·家族辦公室聯盟。至今優脈服務超過50個家族辦公室，提供投資建議和解決方案逾100億元，優脈已成為中國家族辦公室服務領域的行業領先者！

E. 如何開理財工作室具體需要辦理哪些手續業務開展需要哪些資質

目前國內沒有專門的執照，成立個人理財工作室需要通過工商登記注冊一個公司主體，一般是投資咨詢公司或財務咨詢公司的抬頭，為客戶提供的是咨詢服務。

優脈經過多年的實踐和探索，已總結出一套在中國支持家族辦公室發展的成功模式，並形成了高端圈層網路：優脈·家族辦公室聯盟。至今優脈服務超過50個家族辦公室，提供投資建議和解決方案逾100億元，在建立家族辦公室或理財工作室方面有問題可以咨詢優脈。

F. 求助：開一間股票資訊的工作室需要的要求以及步驟

組建股票工作室的步驟：
1、租用場地或者辦公室，這個需要一定的投入；
2、找同夥。一起成立工作室的合夥人一起的資金量要大。
3、幾個人合夥操作，心要一致。每個人有每個人的收益預期，風格、風險承受限度......
4、成立起來後要有相關的責任分工和決策程序，比如，買賣哪只股票誰說了算？風險和收益又怎麼計劃？虧本的責任誰負責？
5、要對股票工作室有個預期的估計和前景的股價，比如未來有什麼發展計劃。
要持有證券咨詢師上崗證、收費標准報物價局批准。規模不大可以不去辦理營業執照，只要到相關部門辦理備案手續，(比如教育局或者勞動局)。因為沒有辦理營業執照，也不好進行稅務登記。

G. 請問開個理財工作室需要辦理什麼手續嗎

工商部門登個記，還要相關金融系統的認證，認證越多開展的業務越多。稅務也要登記。

H. 如何開一家個人理財工作室要注意什麼

首先公司要有這方面資質的人才，才可以去工商注冊。其次，要具備理財資質。

理財工作室是專業理財師設立的為客戶提供理財規劃服務的辦公場所。在理財工作室中，可以與專業的理財規劃師交流，從而獲得投資、保險、稅收養老、財產分配與傳承等方面的專業指導建議，以及綜合的財產規劃報告。

關於個人理財工作室有任何疑問，都可以咨詢優脈。優脈成立於2014年，是隸屬於上海和御信息科技有限公司的業務品牌。上海和御信息科技有限公司是中國商務主管部門備案的外商投資企業，優脈是中國市場堅持買方定位的財富管理專業服務機構，主要股東為全球知名資產管理公司、著名投資人和資深行業專家。

I. 開個理財工作室，項目涉及到跟客戶做股票利潤分成犯法沒，要怎麼經營才算不犯法，請教謝謝！

可以做分成，但是要注意沒有什麼會員至的。不可以亂收費。。而且你的營業執照都的有。所有手續必須開業前辦齊。