如何搭訕理財客戶

Ⅰ 互聯網上的理財銷售，應該如何尋找客戶

隨著社會經濟的不斷發展，我們的生活水平在不斷提高的同時，我們依託於互聯網開始在逐漸的開展很多公司的業務，相信很多互聯網公司的朋友們對於如何該尋找自己的客戶這個問題是非常好奇的，尤其是針對互聯網上的理財銷售更是如此，想要尋找到自己的客戶，我們就必須要下足一番功夫，可以通過自媒體這條途徑來去尋找到自己的客戶。

綜上所述，如果我們是想要在互聯網上是尋找到我們自己的客戶，那麼我們可以通過自媒體這樣的平台去幫助我們，而且這樣做能夠達到快，准，狠這樣的目的，能夠直接精準的定位到自己所需要的客戶，這對自己來說是非常不錯的。

Ⅱ 賣理財怎麼找客戶

一、普遍尋找法

這種方法也稱逐戶尋找法或者地毯式尋找法。其方法的要點是，在業務員特定的市場區域范圍內，針對特定的群體，用上門、郵件或者電話、電子郵件等方式對該范圍內的組織、家庭或者個人無遺漏地進行尋找與確認的方法。比如，將某市某個居民新村的所有家庭作為普遍尋找對象，將上海地區所有的賓館、飯店作為地毯式尋找對象等。

但是如果活動可能會對客戶的工作、生活造成不良的干擾，一定要謹慎進行。普遍尋找法可以採用業務員親自上門、郵件發送、電話、與其他促銷活動結合進行的方式展開。

二、廣告尋找法

這種方法的基本步驟是：（1）向目標顧客群發送廣告；（2）吸引顧客上門展開業務活動或者接受反饋。例如，通過媒體發送某個減肥器具的廣告，介紹其功能、購買方式、地點、代理和經銷辦法等，然後在目標區域展開活動。

三、介紹尋找法

這種方法是業務員通過他人的直接介紹或者提供的信息進行顧客尋找，可以通過業務員的熟人、朋友等社會關系，也可以通過企業的合作夥伴、客戶等由他們進行介紹，主要方式有電話介紹、口頭介紹、信函介紹、名片介紹、口碑效應等。

利用這個方法的關鍵是業務員必須注意培養和積累各種關系，為現有客戶提供的滿意的服務和可能的幫助，並且要虛心地請求他人的幫助。口碑好、業務印象好、樂於助人、與客戶關系好、被人信任的業務員一般都能取得有效的突破。

四、資料查閱尋找法

我們一直認為，業務員要有強的信息處理能力，通過資料查閱尋找客戶既能保證一定的可靠性，也減小工作量、提高工作效率，同時也可以最大限度減少業務工作的盲目性和客戶的抵觸情緒，更重要的是，可以展開先期的客戶研究，了解客戶的特點、狀況，提出適當的客戶活動針對性策略等。

Ⅲ 請問做理財如何快速獲客

理財師如何解決獲客難問題？

快速發展的社會，催生了經濟的飛速發展，越來越多的人開始學著理財，雖然開始理財的人變多了，但是對於理財師而言，如何獲客依舊是個難題，今天這余虛篇文章就和大家簡單介紹下關於獲客，到底有哪些技巧？

老客戶轉介紹

人有都這樣一種心理，朋友介紹的總比自己聽說的更值得信賴，所以理財師可以通過維護好與老用戶之間的關系，讓其幫忙轉介紹，獲客的效率將會提高很多。

如何讓你的老客戶為你帶來新客戶呢？最便捷的方法就是和直接和你的客戶提，既然老用戶和你之間的關系還算不錯，說明客戶對於你們公司和你都是比較認可的，這時候你就可以讓老用戶幫忙介紹一些同樣對理財感興趣的朋友，當然買不買，理財經理不神毀姿可做強制要求。

此外，公司舉辦活動的時候，理財師也可以邀請用戶的朋友一起參加，這樣登記名額的時候，你就能拿到新用戶的聯系方式，等到活動上有個正式的溝通之後，後面再做跟進也就容易了。

活動獲客

活動獲客可以分為公司舉辦或贊助的活動和同行活動，首先我們來說說公司活動獲客。

相較於老客戶轉介紹，藉助公司活動獲客也是一種相對有效的方法，且後期跟進也比較容易。如果是公司內部舉辦的活動，理財師則應該珍惜這樣的機會，瞄準目標人群後，就要「主動進攻」，如果能通過溝通讓用戶對你先產生興趣也是不錯的效果。

如果是公司贊助的活動，參加活動的用戶形形色色，即使達不到獲客目的，至少還能幫你擴大人脈圈，也是一次不錯的機會。

接下來再說說同行活動獲客，同行獲客也是一種比較有效的方式，理財師可以通過同行官網、假扮客戶等方式進到同行舉辦的活動中，以達到獲客目的。

沙龍獲客

什麼是舉辦沙龍獲客呢？簡單說就是指邀請公司講師對公司相關業務進行分享，比如理財投資等。為了獲得這樣的機會，理財師在平時參加活動的時候，就可以帶有目的的去認識舉辦一些舉辦高端活動的負責人，並通過贊助禮品等方式讓自己公司的講師有上台演講的機會，這樣帶來的獲客效果會比較好，而且後期也比較好跟進。

以上就是關於理財師獲客技巧的分享，希望對看到本文的理財師有所幫助。市場上對於游絕理財師的需求永遠是不會間斷的，想要更好的提升自己，建議可以上Beta理財師官網看看，相信對於理財師們而言一定是有用的。

配圖來源：Pexels

Ⅳ 金融投資如何找客戶

問題一：我是做金融投資的，我想問下怎麼樣才能找到客戶 我以前也是做這個的，1多跑關系2多結交有錢的朋友3打電話銷售4在網上最好能有自己的微博或QQ群做宣傳

問題二：請問金融投資怎麼找客戶 基本上就是緣故開發, 找你身邊的人支持, 另外公司通常會給一些沒用的電話讓你打 看你能不能找到客戶

問題三：我即將從事金融投資銷售的這個工作 我想了解下怎麼樣可以拉客戶 20分 這個，好是好，不好做。近些年金融產品都做得不好。主要是名聲。
他這樣說，就互沒人帶你入門。自己摸索。什麼渠道的意思就是 這個銷售很難做。。。
我建議考慮下實體銷售吧。

問題四：金融投資怎麼找客戶 搜【千里眼統計】

問題五：做理財應該如何找客戶。。。 我家快拆遷了，有了錢打算買銀行理財項目

問題六：金融銷售如何尋找客戶？ 30分 找有錢人，你得知道哪兒有有錢人或者誰有這樣的資源。銀行的理財客戶，一些基金信託等的理財客戶。還有就是高端物業的業主，高檔車車主，高檔會所的，玩高爾夫的，企事業單位的等等找這樣的話單或者去找這樣的人。方法很多啦。

問題七：投資理財業務員怎麼找客戶 您好，非傳統金融行業的理財產品做網路推廣效果不明顯，主要還是通過身邊親戚朋友開始挖掘，然後盡量接觸身邊的生活圈。

問題八：問: 有沒有做金融投資的同行？請教一下有沒有什麼線下快速找客戶的經驗和方法分享一下 就像外面賣保險的一樣，立一個牌子，在人多的地方，還可以發DM單去做宣傳！

問題九：我是一個金融投資方面的業務員，請教一下怎麼去尋找客戶啊 30分 電話，簡訊，見面，網路，掃街，所有能讓你接觸人的事情都能幫你找到客戶，有人的地方就有客戶，加油吧。

Ⅳ 怎樣向陌生客戶電話推銷理財產品

開始做這一行都會都會遇到這個問題的；
首先肯定要熟悉自己的理財產品，其次要找到適合的人群；
1、要自信，自信能感染身邊的人。
2、態度謙遜，積極跟目標客戶溝通，可以拉拉家常。
3、著重突出自己理財產品的優勢 總之一定要讓客戶留下印象，銷售成功一般都是在2次以及更多次的交流談判中成功的，銷售理財是無形之物比銷售有形的東西更具挑戰。
銷售就是推銷自己，金融理財更是如此。

Ⅵ 金融行業怎麼找客戶

問題一：金融行業怎麼才能找到有錢人客戶 作為一個有良心還不想惹麻煩的人不要從身邊的人下手，一般開始要多打電話然後爭取見面機會，然後帶資料出差，談好了後再讓公司里人帶資料過去開戶。打電話很繁瑣的，和賣保險差不多。然後就是可以經常去證券公司逛逛發現客戶，也可以爭取那些客戶經理的名片，忽悠他們給你當居間人介紹客戶。

問題二：金融銷售如何尋找客戶？ 30分 找有錢人，你得知道哪兒有有錢人或者誰有這樣的資源。銀行的理財客戶，一些基金信託等的理財客戶。還有就是高端物業的業主，高檔車車主，高檔會所的，玩高爾夫的，企事業單位的等等找這樣的話單或者去找這樣的人。方法很多啦。

問題三：金融從業者在哪些渠道能找到客戶？ 實 際 上

問題四：金融行業，可以通過哪些途徑需找客戶？ 第一就是從身邊開始找起，親戚朋友，同學，等等……往往可以由一個點到一個面。 身邊的資源完了，就只歷知行能開發陌生客戶。打電話，發宣傳資料，如果有公司支持的話，可以拿海報啊，桌子椅子到小區或者街邊，現場咨詢等等…… 基本上就這些了，不管哪種都會比較辛苦，哎！！找客戶這碗飯不好吃哦。

問題五：金融行業怎樣找客戶拜託了各位 謝謝 金融行業的客戶分為兩大類：1種分類是依照對象的公私屬性為，分為對公客戶和對私客戶；另外1種分類是依照范圍分，分為大客戶和小客戶。1般情況下，對公客戶和大客戶是要靠人脈關系的。比如銀行特別明顯，如果你是領導的親屬或能夠借到領導的力，那末你就能夠順利進銀行，並且不用上班就能夠拿高工資。其實這也不是沒有道理的，由於你畢竟給銀行帶來了巨大的效益。如果是對私客戶或小客戶，那末1般要考自己的親戚朋友介紹了，這里的份額就比較小了。固然這部份人人數眾多，但是市場不集中，依託個人之力也不可能覆蓋很大的市場面。 查看更多答案>>
求採納

問題六：做金融行業 怎樣開發客戶最快 群發簡訊，精準營銷，單次可提交20W，日提交不設上限。多大的進線流量，您可以想像

問題七：現在做金融行業的，怎麼那麼不好找客戶啊！ 因為現在互聯網金融都在搞

問題八：金融行業的銷售怎麼找客戶 金融行業一般針對的都是有點積蓄的人，像老師，公務員，白領以及一些大大小小老闆，你可以試著加群

問題九：金融業務員怎麼找客戶 最笨的辦法是掃街和搞號碼電話營銷，高級點參加各種活動、各種會議拓展人脈，有一定客戶後做好客戶服務讓客戶介紹客戶

問題十：金融行業怎樣開發新客戶，我們公司是做投資理財的？ 開發新客戶，最主要的問題是客戶對公司的猛螞信任，所以該公司應該做好充分的工作，給投資人以安全感，讓顧客放心把自己的錢交給公司保管。
公司已方面在打造信譽的時候，另一方面應該吸引新顧客加入，擴大宣傳力度，讓不知道的人知道，不了解的人了解，這樣公司的交易規模肢嘩肯弗會擴大。

Ⅶ 如何拜訪客戶(經典成交技巧)

無論什麼行業，去拜訪客戶時，總要做好相關准備才能胸有成竹，這一點放在理財師身上同樣適用。在拜訪用戶之前，理財經理首先要對准備拜訪的用戶進行分析，根據重點客戶、一般客戶等不同客戶的經營情況、性格等定製不同的拜訪策略；此外，理財經理還應在拜訪前，確認自己所帶的拜訪資料是否齊全。當然，著轉是否得體也不容忽視。

巧妙運用肢體語言

正式去拜訪客戶的時候，理財經理應該做到鎮定自若，並在和用戶的談話過程中，適當的加入一些肢體語言。

首先，走姿要保持昂首挺胸，給用戶留下自信沉穩的印象；其次，要保持微笑，我們每個人都不會對整天眉頭緊鎖的人產生好感，在和用戶溝通的過程中，如果我們能做到微笑示人，即便你說的內容客戶並沒有多大興趣，但秉著「伸手不打笑臉人」的原則，也比較容易爭取到用戶的好感度。

營造輕松的開場氛圍

在用戶正式開口說話之前，理財經理首先要以輕松、親切的語調問候用戶，最好在拜訪用戶之前就記住客戶的名字、稱謂和職位等關鍵信息，避免出現叫錯人的尷尬。

雖然理財經理拜訪客戶的主要目的是為了業務，但在見到客戶的初期，切忌和客戶直接談論工作相關事項，而是藉助一些寒暄語先營造一個好的開場氛圍，降低用戶對你的警惕性，等「場子」真正熟絡起來之後，再選擇合適的時機去談業務。

這邊還需要著重提一下在和用戶溝通時需要注意的問題：

首先要足夠真實

在和客戶溝通時，要結合客戶的實際情況，盡可能多的給客戶說話機會，而不是自己誇誇其談；言行舉止要言行一致，不要輕易向用戶許下承諾，如果許下了承諾，就必須付諸實踐去完成；把控好談話的度，關於客戶較為隱私、禁忌的話題，理財經理應該做到避而不談，不然會讓客戶產生反感。

適時的贊美，滿足客戶的優越感

每個人都喜歡被贊美，客戶也不例外。大部分客戶都經受著來自於工作和生活等多方面的壓力，這時候理財經理就可以從他們的工作中找出一些閃光點並加以贊美，以此提升客戶的優越感，當客戶的優越感得到了滿足，理財經理和客戶之間的距離就能慢慢拉近，想要更好的促成合作也就更簡單了。

Ⅷ 怎樣的渠道可以找到需要投資理財的優質客戶

在銀行門口進行傳單派發，銀行是一個特別穩定的商戶，完全可以給我們帶來更好更優質的資源，這種模式是資源利用，也可以在別的理財機構，換取相應的客戶，當今的時代是網路共享的時代，或者我們在高端人群消費的場所經常出入，吸入他們的眼球，慢慢就可以被發現，完成自己的尋找的針對性客戶。

Ⅸ 怎麼去尋找對投資理財感興趣的客戶

首先你要明確你的投資理財是哪方面的，基本每個人都對投資理財感興趣。但是每個人的風險理想不一樣，這也是最難鎖定的，要看你的投資收益和風險，能不能打動別人。如果你去找一個存款只有幾萬的人當客戶的話，你給他推薦期貨，股票之類的高風險的，那你成功的幾率非常小非常小。
建議你找，中端收入群體，他們收入還可以，也有存款，同時能承受一定風險，他們賺錢的慾望也比較大，對投資理財也有興趣，你成功的可能性比較高。
你如果找哪些老闆，大佬，別人不一定見你。而且這些人一般都是別人的客戶，，搶客戶還是很難得，除非你很牛。

Ⅹ 理財經理一分鍾吸引客戶話術是什麼

理財經理一分鍾吸引客戶話術如下：

1、我行的理財產品XXX是一款100%保證本金安全的產品，收益可靠。

2、我行的XXX產品特別適合您這樣的客戶群體，無需投資經驗，我們的產品期次多，可以滿足不同的客戶需求。

3、我行的「XXX」理財產品投資於優質企業（如鐵道部、國電集團、大唐電力等）信託融資項目，銀行間債券市場的國債、央行票據、金融債、回購、高信用等級企業債券及銀行存款等。我行的XXX產品品種豐富，期限靈活，滿足各種需求的客戶。

4、我們的XXX產品分為保證收益和預期收益兩種，高於同期市場儲蓄。

5、您想投資一款中低風險的產品嗎？可以了解我行的XXX產品，該產品適合包括謹慎型、穩健型、進取型和激進型在內的4種類型個人投資者和企業投資者。