如何考保險理財規劃師
⑴ 理財師資格證報名條件
理財師報考條件有：
1、報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。
（1）連續從事本職業工作19年以上。
（2）取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
（3）取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
2、報考理財規劃師（國家職業資格二級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。
（1）連續從事本職業工作13年以上；
（2）取得本專業或相關專業本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上；
（3）取得碩士及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上；
3、報考助理理財規劃師（國家職業資格三級）需具備以下條件之一，且持有單位開具的兩份相關從業年限證明（都需加蓋單位人事章）。
（1）連續從事本職工作滿6年以上。
（2）金融相關專業專科以上學歷。
（3）非金融相關專業畢業，從事金融相關工作滿一年以上。相關專業指：經濟學、管理學、法學。
(1)如何考保險理財規劃師擴展閱讀
一、職業素質
1、豐富的金融、投資、經濟、法律知識。理財規劃師應是全才加專才這就是說理財規劃師應系統掌握經濟、金融、投資、法律知識，在某些方面又是專才，如保險、證券等方面。
2、良好的人品及職業操守。理財規劃師應以客戶的利益為服務中心，時時刻刻為客戶著想，而不是以單一向客戶推銷產品為目的。
3、相對的獨立性。從客戶的角度出發，幫助客戶選擇投資產品，實現客戶的理財目標。
二、職業前景
理財規劃師既可以服務於金融機構，如商業銀行、保險公司等，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務。隨著中國經濟的日益發展，越來越多的人開始注重家庭財務規劃，理財師也隨之走熱。
現在理財師需要像海綿一樣不斷學習，夯實理財專業知識，真真正正幫助中國家庭財富保障、保值和增值。理財師是一個全新的職業，並且是一個利人利己的職業。隨著中國金融服務業的持續發展和社會中產階級的增長，理財師的價值將不斷顯現。
⑵ 理財規劃師報名條件
國家理財規劃師（職業資格二級）具備以下條件之一：
1、連續從事本職業工作13年以上。
2、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
3、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
4、取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
7、取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
(2)如何考保險理財規劃師擴展閱讀：
理財規劃師國家職業資格認證分為三個等級，即助理理財規劃師（國家職業資格三級）、理財規劃師（國家職業資格二級）、高級理財規劃師（國家職業資格一級）。
2011年5月開始，國家理財規劃師二級、三級考試改為計算機上機考試；
三級考試鑒定內容：職業道德、理論知識、專業能力；均為客觀題。
二級考試鑒定內容：職業道德、理論知識、專業能力、綜合評審（案例分析）；均為客觀題。
理財規劃師還須進行綜合評審。理論知識考試、專業能力考核、綜合評審三門成績皆達60分及以上者為合格，可獲得理財規劃師國家職業資格二級的證書。
⑶ 做保險10年了如何報考理財規劃師
您好，理財規劃是報考條件：
國家人力資源和社會保障部對報考國家理財規劃師的考生有嚴格要求，必須符合以下條件。
國家高級理財規劃師(職業資格一級)：
具備以下條件之一
1.連續從事本職業工作19年以上。
2.具有本科學歷或者中級職稱，連續從事本職業工作13年以上。
3.具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續從事本職業工作10年以上。
4.取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
5.取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師培訓達到規定標准學時，並取得結業證書。
國家理財規劃師(職業資格二級)：
具備以下條件之一
1、連續從事本職業工作13年以上。
2、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作5年以上。
3、取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
4、取得本專業或相關專業大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
5、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
6、具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業三級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
7、取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
助理理財規劃師(職業資格三級)：
具備以下條件之一
1、連續從事本職業工作6年以上。
2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書。
3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書。
4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。
5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
相關專業：法律、金融、會計、經濟類、管理類專業。
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⑷ 理財規劃師資格證怎麼考
一、理財規劃師考試報考流程
1、了解報考時間、報考途徑、准備報考材料 → 報名
2、了解考試時間 → 合理規劃復習時間
3、了解考試地點 → 提前規劃行程路線
4、考前一周左右 → 下載並列印准考證
5、攜帶准考證、身份證件及理財計算器 → 參加考試
二、CHFP認證等級和考試科目共設三個等級
CHFP理財規劃師(三級)、CHFP理財規劃師(二級)、CHFP理財規劃師(一級)。三個等級的認證能力要求不同，參考認證標准：
三級：《理論基礎》、《專業技能》
二級：《理論基礎》、《專業技能》、《綜合評審》
一級：《理論基礎》、《專業技能》、《綜合評審》
三、(4)如何考保險理財規劃師擴展閱讀
報名條件：
1、助理理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）
（1）連續從事本職業工作6年以上。
（2）取得大學專科學歷證書後，連續從事本職業工作3年以上。
（3）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作1年以上。
（4）具有碩士研究生及以上學歷證書。
2、理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）
（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（3）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。
四、參考資料
中國職業技能培訓協會+CHFP理財規劃策劃師
⑸ 怎麼考理財師
理財規劃師國家職業資格認證證書必須經考試取得，認證考試為全國統一考試，每年考試兩次，分別為5月中旬和11月中旬，考試地點由各地區勞動和社會保障部門指定。
報考理財規劃師（國家職業資格一級）需具備以下條件之一；且持有單位開具的相關從業年限證明（需加蓋單位人事章）。
① 連續從事本職業工作19年以上。
②取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
③ 取得本職業二級職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標准學時數，並取得結業證書。
培訓教材
國家勞動和社會保障部，國家職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會規定，國家理財規劃師考試全國統一教材為《國家理財規劃師職業資格培訓教程》，該教材共分三冊，包括《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》。
《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》、《理財規劃師專業能力》和《高級理財規劃師專業能力>適用於高級理財規劃師（國家職業資格一級）考試。
《理財規劃師基礎知識》、《助理理財規劃師專業能力》和《理財規劃師專業能力》適用於理財規劃師（國家職業資格二級）考試，《理財規劃師基礎知識》和《助理理財規劃師專業能力》適用於助理理財規劃師（國家職業資格三級）考試。
以上內容參考：網路-理財師
⑹ 理財規劃師要怎麼考取資格證呢
一、理財規劃師考試報考流程
1、了解報考時間、報考途徑、准備報考材料 → 報名
2、了解考試時間 → 合理規劃復習時間
3、了解考試地點 → 提前規劃行程路線
4、考前一周左右 → 下載並列印准考證
5、攜帶准考證、身份證件及理財計算器 → 參加考試
二、CHFP認證等級和考試科目共設三個等級
CHFP理財規劃師(三級)、CHFP理財規劃師(二級)、CHFP理財規劃師(一級)。三個等級的認證能力要求不同，參考認證標准：
三級：《理論基礎》、《專業技能》
二級：《理論基礎》、《專業技能》、《綜合評審》
一級：《理論基礎》、《專業技能》、《綜合評審》
⑺ 保險理財規劃師報考條件
具有完全民事行為能力;具有高中或國家承認相當於高中以上文化程度;
獲得理財規劃師(CHFP)專業委員會授權培訓機構頒發的有效《理財規劃師(CHFP)培訓合格證書》(擁有經濟學、管理學、法學博士學位的，可免此項)。
⑻ 理財規劃師怎麼考應具備什麼條件
分類: 商業/理財 >> 個人理財
解析:
注冊理財規劃師：
獲得理財規劃師執業資格二年以上者
本科畢業三年，從事相關工作
專科畢業五年，從事相關工作
優秀業績的人員經批准
凡滿足上述條件之一者,均可報名參注冊理財規劃師執業資格認證
理財規劃師：
本科一年從事相關工作
專科二年從事相關工作
研究生相關專業學歷在讀學生
優秀業績人員經批准
凡滿足上述條件之一者,均可報名參理財規劃師執業資格認證
助理理財規劃師
從事理財和金融工作滿 4年的。
取得理財、金融及相關專業中等專科畢業後，從事理財和金融工作滿 2年。
取得理財、金融及相關專業大學專科以上畢業證書。
取得初級理財、金融及相關專業技術職務任職或認證資格的。
註：理財和金融的相關專業是指：會計、財政、稅務、審計、經濟等專業。
考試時間：
實行每年兩次考試制度，考試時間分別為：每年四月和十月的最後一個星期日。如遇特殊情況，考試時間另行通知。
考試方式：
注冊理財規劃師資格認證考試分基礎知識和技能考核
基礎知識考核為閉卷方式，上午：綜合試題為3個小時
技能考核為開卷方式，下午：策劃報告為3個小時
⑼ 理財規劃師怎麼考取資格證
請輸入你的答案...理財規劃師國家職業資格認證（ChFP)培訓說明
勞動保障部門的職業技能鑒定中心是助理理財規劃師的實際報名部門，很多地方的職業技能鑒定中心都要求考生掛靠培訓機構考試，原因有兩個：一是，單獨報名，人員少，不好組織考試。二是，試題難度大，內容專業性太強，還需要考金融計算器的使用和操作，所以不經培訓通過率非常低。
專業對口，在校本科學生，出具在讀證明，教材在報名點有。
可以到當地的市級勞動保障局職業技能鑒定中心或者勞動就業培訓中心。每年5、11月第三個周末考試，提前2個半月報名培訓。以下是官方簡章
理財規劃師
一、報名條件
助理理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）
（1）連續從事本職業工作6年以上。
（2）取得大學專科學歷證書後，連續從事本職業工作3年以上。
（3）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作1年以上。
（4）具有碩士研究生及以上學歷證書。
理財規劃師（以下條件具備其中之一即可）
（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）取得大學本科學歷證書後，連續從事本職業工作5年以上。
（3）取得碩士研究生及以上學歷證書後，連續從事本職業工作2年以上。