證券理財經理如何

『壹』 如何成為一名優秀的證券客戶經理

能吃苦耐勞和堅持不懈的毅力，具有良好的職業修養，擁有嫻熟的專業知識能力，第四,有效溝通技巧。這些都是非常重要的，必不可少，也是成為優秀的客戶經理必備的，達到了這些就可以變得很優秀了。

『貳』 中信證券營業部客戶經理這份工作怎麼樣

個人建議有資源的可以去試試，沒有資源的就別去了，完全可以退而求其次，中信證券營業部客戶經理工資一般是2-4萬上下波動，當然這也得看你去的是哪個地方的中信證券營業部當客戶經理，地域的發展不同，使得工資具有一定區別。

中信證券簡介：

中信證券股份有限公司北京總部證券營業部於2013年08月28日成立。法定代表人王菲，公司經營范圍包括：證券經紀（經營業務區域與中信證券股份有限公司《經營證券業務許可證》一致）；證券投資咨詢（僅限證券投資顧問業務，經營業務區域與中信證券股份有限公司《經營證券業務許可證》一致）。

與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問；證券承銷與保薦（僅限新三板業務、中小企業私募債、資產證券化業務）；證券資產管理（僅限項目承攬、項目信息傳遞與推薦、客戶關系維護等輔助工作）；融資融券（客戶關系維護、發展客戶開展業務等）；證券投資基金代銷；為期貨公司提供中間介紹業務；代銷金融產品等。

『叄』 做證券公司客戶經理如何開發客戶

證券公司的薪酬一般是保密，比例應該還是比較樂觀的，如果你想做客戶經理就去應聘，證券公司會大致告訴你的。

『肆』 在證券公司辦開了個戶怎麼找客戶經理

有兩個途徑:一是去附近的證券公司網點開戶，證券公司會給你安排客戶經理；二是在網上找著名的和附近的證券公司開戶，再打這證券公司的客服電話，也會給你配客戶經理為你服務的！
如果是自己去營業大廳開戶的客戶，一般沒有客戶經理，可以打電話叫該營業部給你指派一位客戶經理以便進行更好的服務。如果是有人帶著你去證券營業廳開戶並給你全程指導開戶的的，一般就是你的客戶經理。
網上開戶之後通常證券公司都會安排一個客戶經理服務客戶的，一般在證券app都是能查到自己的客戶經理聯系方式，如果您找不到客戶經理可以打官方客服電話咨詢。隨時現在網上開戶越來越多，其實很多客戶開完戶都是一位客戶經理去服務了，所以建議您開戶之前先在網上找客戶經理，哪位負責人就找哪位開戶。 股票開戶現在基本上都是直接可以網上開戶了，網上開戶沒有時間和地域限制，投資者隨時都是可以在線辦理的。
客戶經理是券商公司和投資人的中間人，也就是說如果新手小白剛入股市有不清楚的或者需要辦理什麼業務的話，就可以聯系客戶經理。與股票交易相關的傭金費率問題，也可以聯系客戶經理看是否可以調整。
也可以在要開戶的證券公司官網預約一下，系統會為您匹配合適的客戶經理，您可以聯系他詢問詳情。
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拓展資料
在網上開戶的流程主要有： 1）首先聯系證券公司的客戶經理，然後下載股票交易軟體應用； 2）進入交易軟體，會有一個「立即開戶」的按鈕； 3）進入立即開戶頁面之後按照提示輸入信息； 4）接下來需要視頻驗證，系統需要確認是本人自己開通的賬戶； 5）最後會有一個風險評估，評估完成之後綁定銀行卡即可。

『伍』 證券客戶經理怎麼找客戶

人脈是建立的，是要靠維護的。
先到有錢人多的地方試吧。發DM發名片，銀行、大商場、證券公司、奢侈品商店、汽車銷售店、大型會展等等。再要麼找高檔住宅區去「掃樓」了。

『陸』 如何尋找券商客戶經理

券商客戶經理也就是由中國證券公司客戶經理接受證券公司的聘用所從事者客戶招攬和客戶服務等活動的證券公司營銷人員，相當於是證券公司的一個接納和宣傳的一個工作，當然其主要的職能也就是向客戶推新理財產品或者銷售等等，不過作為一般的人想要尋找券商客戶經理，其實還是很簡單。
一、券商APP
一般通過券商APP是可以直接尋找到券商客戶經理的信息，每一個證券公司基本上都有旗下的APP，而只要自己下載該證券公司，券商APP產品，那麼只要登錄注冊以後，基本上就可以在該APP上面尋找相應的客戶經理，不過在尋找客戶經理之前，一定要查看該客戶經理的一些信息資料，為選擇一個更保障更可靠的一個客戶經理，為自己的券商投資選擇一個更優秀更好的人員進行幫助。

『柒』 北京華泰證券客戶經理怎麼聯系

聯系北京華泰證券的客戶經理可以到北京華泰證券有限責任公司內，找工作人員進行聯系，經了解，北京華泰證券是一家已經成立幾十年的綜合證券集團，位於南京，是一家非常靠譜且正規的證券集團。
一、北京華泰證券
華泰證券於1991年在南京成立，即華泰證券有限責任公司，這是一家領先的技術驅動型綜合證券集團。公司自成立以來，積極把握中國資本市場改革開放的歷史機遇，率先以金融科技助力行業轉型，以全服務鏈服務體系為個人和機構客戶提供專業化、多元化的證券金融服務。其綜合實力和品牌影響力位居國內證券行業第一，已進入國際化發展新階段。2010年2月26日，a股(公司的股票在上海證券交易所上市交易。2015年6月1日，公司h股(6886.HK)在香港證券交易所上市交易。2019年6月17日，公司全球存托憑證(HTSC。l)成功在倫敦證券交易所上市交易，成為第一家按照滬倫通業務機制登陸倫交所的中國公司。此後，該公司也成為第一家在上海，香港和倫敦上市的中國金融機構。
二、客戶經理工作內容
客戶經理既是銀行與客戶關系的代表，也是銀行對外業務的代表。(以銀行為例)客戶經理的職責包括：充分了解客戶的需求、營銷產品和競爭業務，協調組織銀行各相關專業部門和機構為客戶提供全方位的金融服務，在積極防範金融風險的前提下，與客戶建立並保持長期的密切聯系。
由以上可知，北京華泰證券有限責任公司是一家非常正規的企業單位，聯系北京華泰證券的客戶經理方法也特別簡單。

『捌』 證券公司的客戶經理通常是怎樣拉客戶的

大部分證券公司經理先招攬客戶有兩個渠道：
1.銀行渠道，通過銀行櫃台前發放傳單，推介自己證券公司，當這些潛在客戶有意向時，可能會找到你的名片，給你打電話。另外，必須與銀行工作人員處理好關系。通常人們想炒股時都會去銀行咨詢相關的問題。如果你跟銀行的工作人員處理好關系，他們就會把客戶介紹給你。另外，在自己已有客戶中建立聯系。通過轉介紹的方式獲得客戶。物以類聚人以群分么，通常有相同愛好的人會在一起討論大家一起感興趣的東西。跟自己已有客戶處理好關系，能獲得不小收獲。
2.社區街道等渠道。類似房地產中介形式的，這種渠道特點是：全面撒網，重點捕魚！成功率較小。營銷學來講，這種營銷渠道針對性不大！
本人曾經做過這行，對這個比較了解。望採納！

『玖』 中信證券怎麼能查到自己的客戶經理

1.您好，開戶的時候聯系您的人就是客戶經理，如果沒通過聯系，自己在網上或者前台開戶，屬於公司公共賬戶，沒有固定的客戶經理，建議您聯系一個客戶經理重新開立一個賬戶找營業部吧，具體問一下是否可以找個經紀人什麼的，他們掙得錢和你的投資掛鉤的，你也不必支付給他們額外的錢，只要你買賣投資就OK樂，營業部應該可以安排的
2.如果是開通普通的商品期貨賬戶，則沒有什麼特殊限制條件，只需要年滿十八周歲，具有民事行為能力即可。 如果是開立股指期貨、特殊商品期貨，則需要達到一定的門檻，如股指期貨需要賬戶資金達到50萬，PTA等特殊品種需要賬戶資金達10萬，並通過相關水平測試，具有相應經驗等（主要是資金門檻，其他條件都簡單，客戶經理會輔導協助）直接到營業部找個客戶經理嘛，如果你想轉華泰的話最好先找個客戶經理再去轉戶，可以報銷轉戶費，至少我們這邊就是這樣。
3.如果資金不超過30W的話手續費一般都是萬八，30W以上才有可能調到萬三，可能他們有什麼政策吧，我就是國泰的客戶經理，不過是武漢的。聽在鄭州的朋友說那邊證券公司的客戶經理都不帶搭理客戶的，我聽了表示壓力山大，這邊客戶經理都是求著客戶開戶的，這完全不能比啊。 4、直到大廳，你講要降佣，找邊個辦？客服會幫你找經理過來，或者說叫你找經理；
5、你同經理講，我找過某某證券，同我辦傭金包規費是千分一或萬八，我現是千分1.8過高，所以我過來，如果說你們肯幫我降低傭金話，就不轉走***等等理由。

『拾』 證券客戶經理怎麼拉客戶

應研究當地的市場結構及其特點，然後確定自己的目標市場，制定市場開發計劃，並有重點、有步驟地實施計劃。尋找潛在客戶是建立客戶關系資料庫的必要步驟。
(I)建立潛在客戶資料庫。根據證券投資需要、證券投資能力等因素分析尋找潛在的客戶，客戶可以是機構客戶也可以是個人客戶。建立資料可需要長時間的積累和聯絡。
(2)收集相關資料建立客戶檔案庫。這是了解客戶的必要步驟，可在建立客戶資料庫時同時搜集。主要內容應該包括：姓名、年齡、住址、電話、學歷、工作單位、月收入、興趣愛好等基本信息，但是由於涉及到隱私故搜集起來較困難，還應做好保密工作。
(3)對資料進行分類整理，制定開發計劃。對收集到的資料進行系統整理，建立分類檔案，確定潛在客戶，對潛在客戶制定開發計劃。 客戶開發計劃應主要包括以F內容：
①目標設定。要設定市場開發的短期目標和長期目標。 ②選定對象。選擇具體的客戶對象實施計劃。
③行程安排。行程的安排要有詳盡的計劃，根據需要確定詳盡程度。 ④計劃的檢討與修訂。依據開發客戶的實際情況對原計劃進行修改。
(4)取得聯系，建立信任，建立直接接觸關系。只有建立正常的聯系並且取得客戶的信任，才有可能深入接觸。這時要注意經紀人自身形象的傳遞，既要有道德還要有真才實學。
(5)篩選客戶。去除那些不適合發展的對象，可以根據基本資料進行初步判斷，也可經過一定的接觸後根據對象的態度和實際情況決定是否開發該客戶。篩選客戶可以採用評級機制，對評級後的客戶進行計算機化管理。