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如何成為頂級理財顧問

發布時間: 2025-03-26 20:58:56

㈠ 建行vip客戶等級劃分

建設銀行VIP客戶等級主要分為四個層次:四星級客戶、五星級客戶、六星級客戶以及七星級客戶。

  1. 四星級客戶:這類客戶的金融資產月日均余額通常在20萬至50萬之間。他們被視為建行的金卡級客戶,並可以享受一定程度的優先服務和費用優惠。

  2. 五星級客戶:其金融資產月日均余額在50萬至300萬之間。白金級客戶能享受到更加全面的優先服務、更多的費用優惠,並會有專屬的理財顧問提供服務。

  3. 六星級客戶:他們的金融資產月日均余額位於300萬至600萬之間。除了享受五星級客戶的所有服務和優惠外,他們還可能獲得更高級別的理財產品和增值服務。

  4. 七星級客戶:這是建行的頂級VIP客戶,其金融資產月日均余額超過600萬。這些客戶將獲得最高級別的服務、最優惠的費用待遇,並能享受到個性化的財富管理方案。

除了金融資產月日均余額,建行還會根據客戶的月均存款、個人貸款余額、金融產品購買總額、信用卡消費額以及外匯交易額等其他財務和交易指標來綜合評估VIP客戶資格。成為VIP客戶後,可以享受諸如生日禮遇、專屬活動、優先業務辦理等一系列特權和服務。

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