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理財經理與財富顧問哪個好

發布時間: 2025-01-11 03:51:09

Ⅰ 理財規劃師,理財顧問和財富經理之間有什麼區別

財務顧問這個術語通常是用來描述金融或投資服務提供商的通用術語。你可能會聽到理財規劃師或財富經理被稱為財務顧問。例如,「Jane在XYZ財富管理公司是我的財務顧問。此外,一些經紀公司將財務顧問的頭銜授予他們的代表。正因為如此,經紀人通常被稱為財務顧問。


投資經理-全權負責投資交易*

投資顧問-在客戶批準的情況下提出建議並執行交易

財富經理-結合全面的財務規劃和投資管理

財富顧問-結合全面的財務規劃和投資建議

*可能包括有限的計劃

至於其他頭銜,可在頭銜前加上「私人」一詞,以表示專業人士為富有客戶(即私人財富或私人客戶)服務。

Ⅱ 證券公司的理財經理和財富顧問的崗位職責都是什麼我是應屆生 應聘哪個比較合適

其實就是忽悠客戶開戶和交易,拿提成

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