金融行業小白如何找客戶

1. 金融理財銷售技巧：年入 265 萬區總告訴你如何開發客戶渠道！

我是金融行業的，上海人，經過朋友推薦進入了一家p2p公司做銷售崗，經過了系統的培訓，對公司產品有了詳細了解，對公司前景非常有信心。我們公司產品的收益率不算很高，但是風控做的非常到位，有回購方和保障方，最重要的是，每一筆客戶的單子都買了財產險的，三重保障。公司也不做信用貸款，只做房產抵押貸款，所以壞賬率的可能性也相對很低。

為了避免廣告嫌疑公司名字我就不說了，現在我遇到最大的問題是不知道如何將產品推薦出去，打cold call打100個被掛99個，出去派單子也總是被說成是騙子，p2p公司肯定會跑路等等，非常無奈。想知道大家是如何開拓自己的客戶和市場的呢？

（金融理財銷售技巧：年薪265萬+的大區總監告訴你銷售金融理財產品的20個客戶開發渠道）

回復：

哥們好：）

首先，給我們的客戶定位，以ABCD類來定位客戶：

A類：有錢有意向

B類：有錢無意向

C類：有意向沒錢

D類：沒錢沒意向

好，接下來我們來聊聊拓客渠道，相信你很喜歡，稍等，我要一個渠道、一個渠道來說，預計有十個渠道？估計差不多，好，請上眼：

1、最簡單粗暴的方法，直接在同行業公司搶客戶，操作辦法上智聯招聘羅列出一批在行業做的非常好的公司的分布情況，比如，A大廈里可能會有10家P2P公司，收集一些這些家公司的宣傳單子，打電話問問情況。

通常這時候，業務員會主動告訴我們他們周幾下午有理財沙龍會可以參加。恩，我們可以去聽聽他們的理財沙龍。

好處有很多：

1）學習他們的產品和話術；

2）在過程中，哪個是有意向的客戶，基本可以判斷出來；

3）記得有機會就跟客戶互相換個聯系方式；

4）沒有機會會議結束早借口閃人，嘿嘿，到公司樓下……啦啦啦。

如果你不想去聽，去他們公司樓下轉悠就可以啦，在一樓前台，會有人問某某公司怎麼走，這些便是他們公司邀請的客戶。

在這樣的金融大廈樓下轉悠，每天都會遇到潛力客戶，這里得到的客戶至少是B類，A類也很多，不過很多已經在該公司成交了。但咱們不怕被拒絕，先擠進他們的采購序列再說，充當甲方的價格磨刀石唄。保險公司經常說一句話，家庭資產配比，雞蛋不能放在一個籃子里，對於這些在其他公司投資的客戶也是一樣，配比，分散風險！呵呵，這類話術哥們你還輕車熟路吧……

當然，還可以利用營銷的會議去開發客戶。很多公司為促單，都會在酒店開營銷會議，我們在其散會時進行派單，讓客戶自己做比較。這類的客戶意向度會高一些。

2、銀行咨詢的理財客戶：去銀行辦業務時，或者有事沒事就去各銀行辦業務，辦業務不是主要目的，目的是觀察，有些客戶是去找銀行理財經理的，他們咨詢完，你追出去。一般選擇銀行理財的客戶會比較謹慎，還是先擠進客戶的采購序列。這里的客戶都是A類或者B類客戶。另外，每個月10日、15日、18日是我們的客戶群的叔叔阿姨們開工資的日子，他們早上8點多就在銀行門口排隊啦，咱們就不動心嗎？

3、批發市場：搞批發的個體老闆，一般早上4點開始忙活的中午，下午兩點就下班了。就在中午到2點這段時候，很多人坐著沒事，拿著我們的公司宣傳彩頁，一般閑著沒事都會看的，嘿嘿，很多人的攤位上有咱們的名片或電話什麼的，今後再溝通就好辦啦。這類客戶的接受能力還是蠻快的，做好這個渠道，成單量應該不止翻1-2倍吧，而且我們知道客戶是做什麼的，地址在哪，嗯，這些客戶統統定位為B類客戶。

建材市場是中小老闆雲集地。這些老闆有個共同點，就是要有充足的現金流。他們的資金在短期內的使用佔比大，所以針對這部分人群，可以推薦短期投資，比如：1個月，3個月，6個月的居多，避免了短期資金的閑置，而且又比較靈活，不會耽誤三五個月後的使用，回報率比銀行高，收益可觀。

短期公司出問題的幾率很小，容易信任。當然，拜訪這類人群的時機最好選擇在下大雨或雨雪天氣。因為他們不能幹活，也沒有顧客上門，有時間聽你嘮叨。而且老闆在店的幾率很大。最近全國大范圍降溫下雪，你冒著大雪去拜訪人家，敬業精神人家是不是看在眼裡？還有就是，這樣的天氣人家不會趕你出去，還會被你的精神感動，印象分就會很好。為自己掙得機會。

4、上海拆遷戶有很多哦，很多就在周邊，如果多的話，每家有很大一筆拆遷款的，這個時候銀行的客戶經理都扎堆去拜訪那些拆遷戶啦……這些人蠻好搞定，只要他們信任你，就不會反悔！

5、二手車市場：這些人做短期投資比較多。做二手車的，搗騰夏利的要比搗騰路虎的更容易成交。嘿嘿，路虎不好出手，有錢人買二手路虎？開玩笑！對啊，找車主去……

6、打電話：如果是公司發的電話，從同業搞來的是最好的客戶名單。如果想自己搞來的電話名單，百姓、58去收集一些老闆電話，二手車的電話也能收集到。這些客戶的最大好處就是你可以知道客戶是做什麼行業的，跟他們聊他們的生意，客戶跟我們聊理財，或者去停車場搞定看車大叔，讓他幫你弄些挪車電話，拿到這樣的電話，定位還算精準吧。

7、還有一個辦法，去找主任級的醫生嘛，有句話叫什麼來著，馬不吃夜草不肥，人不得外快不富裕，你秒懂啊……

8、跟做保險的大媽大姐合作，有一些同行業高手擅長此道，一打一個准，呵呵，看到這條你開心嗎？

9、緊盯放生之人，嘿嘿，那些放生的人挺有錢的哦，不過拿下這樣的客戶，不是高手就別想了，最好你還懂點佛學，否則沒有什麼交流基礎。每座大城市都有相對集中的放生地段，河流啊，水庫啊，山林啊，你在周末常往這些地方跑，或許有意想不到的收獲哦，玩命干吧……

10、本城有大型房展，你該出動了，快去豪宅展位蹲守吧，或許在會上能認識豪客哦，當地的門戶網，報紙有很多這方面的消息。這樣的客戶一般身邊都有一些投資的朋友，做好了，很有想像空間。

11、如果公司支持的話，做些商超活動，社區活動，模糊一下我們的銷售主張。比如，我們可以在社區做各種比賽，出些獎品。恩，有些理財公司做過廣場舞，文藝演出等項目。做法簡單，先是精彩的表演，中間講產品，但身份是我們公司是贊助這台晚會的。嘿嘿，台上表演，咱們下面搜羅客戶，了解下客戶需求，把有投資需求意向的客戶羅列出來，最後是電話拜訪，對了，記得拍照，下次拜訪客戶，咱還要送客戶活動照片哦，先給客戶一個意外驚喜再說。

做社區活動，可以專注於老人年群體。上海地區老年人的退休工資普遍不低，常駐人口的質量普遍較高。老年人容易在情感上被打動，容易攻破，是重點的對象。

開拓這部分人群，可以分兩步走：

第一，通過市調在相對質量好一點，規模大一點，公司附近或者是有公交線路直達公司的小區附近擺台派單（方便老人來公司參觀），做一些免費的量血壓送小禮品的活動。

當然時間一定要早，因為老年人起的比較早，他們或者鍛煉或者去菜市場買菜。我們天天早上在固定的時間點、固定的地點，固化我們活動的時間（每天早上六點准時擺台，干2—3個小時就走）。堅持在這一個小區干三個月一定會有效果。

①老人天天看到你們，就成了「熟悉的陌生人」，登門檻就成功了；

②這么早就出來工作，看來是非常的努力，老人大多會聯想到他們的子女或者孫子孫女。老年人看了都會心疼。印象分有了。

第二，和第一步有些類似，但是做法不一樣，就是融入到跳廣場舞的大媽人群當中，和他們一起跳，然後為他們提供增值服務，跑跑腿，放放音樂的事情咱就包了。之前看過一篇新聞報道，一個銀行的小伙就是利用這個方法拉了千萬的存款。咱們只要心誠一點一定能成功。

12、利用公司的資源在各大的超市、菜市場安排駐點。放置公司的宣傳單頁、海報，條件好點的有放置壁掛的電視機，反復播放公司的宣傳視頻（該方法幾乎所有的理財類公司都有去做，在行業內部不是秘密。而且效果比較好），甚至在一些車展貨期大型展覽的地方都能看到這類理財公司的身影。

還要提醒一點，心態方面也非常的重要。哥們你是行業小白，你相信公司不能要求客戶和你一樣馬上去相信咱們的公司。客戶的拒絕是太正常了，沒有人因為你發一張宣傳單頁就來相信你。即使你發了一個禮拜一個人不搭理你也正常，但是這個動作的數量級一定是要有的。

還有就是，受到行業一些投機公司跑路的影響，客戶的抱怨說咱們是騙子，說我們一定會跑路也很正常，最起碼說明這人不是我們意向客戶，避免在他身上浪費時間。擺正好咱們的心態去接受這種拒絕。剛入行的時候，想積累陌生的客戶資源不能著急，要遵循慢就是快的原則，你一天積累一個有效客戶，堅持下來就非常可觀了。一旦成交之後，接著就可以做一些轉介紹，成交的概率就又會增大。

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打電話被掛掉：

1、對於有投資經驗的客戶，打電話直接說：王哥您好，我是某公司的小李，針對您這樣有P2P投資經驗的客戶，我們更新了一款產品，收益是多少，可以借用您1分鍾時間，向您匯報一下，或許對於您來說，有一個新的發現……

2、對於銀行客戶：王哥您好，我是某公司的小李，針對您這樣有投資需求的客戶，我們設計出一款安全保障，收益略高以往的產品，主要就是安全嘛，您看是否可以借用一分鍾時間，跟您匯報下。或許對於您來說，是一件好事……

3、針對網路收集或者批發市場的客戶：王哥您好，我是某公司的小李，針對您這樣做某種生意的客戶，有一種非常適合您的資金周轉方式，主要是方便您資金的流動，同時在資金閑置期間有個額外增值。

4、面對反對問題，或者推脫說不需要、不安全、騙子、跑路啊……咱們可以這樣回復：只希望借用您一分鍾的時間，既算是給我一個機會，也算給您自己一個機會，在您有需要時，可以拿我們公司做比較，這比您需要的時候沒有參照物要好吧（輕松加愉快說這句話，開玩笑的口吻）。

我們要先爭取能跟客戶說上話，通常這句話說完，客戶都會覺得你的談吐有點意思，好，那你說吧……既然客戶讓咱們開口，那還等什麼？

5、你說咱們公司有實力，有保證，比如，1）保理公司、2）回購公司、3）每筆單子的財產保險、4）房屋抵押貸款。第三條和第四條確實有說服力，但證據呢？拿出購買財產保險的證明和房屋抵押合同，公證處的公證書，這個說服力度，比我們巴拉巴拉說100句都管用。

再做幾個提醒：

1、第一通電話，了解客戶的真實情況和需求，

A、客戶有沒有理財投資習慣，在哪裡投資理財；

B、客戶的工作情況；

C、客戶的開銷情況。

了解到這些，我們基本可以判斷是否跟進客戶了。第一通電話是不會成交的，嘿嘿，不一定用自己公司的名字打電話啦，以行業第一的公司的名義打電話。說明：現在的行業老大，80%的投資客戶都了解過了，我們可以更容易了解客戶的需求啦，所以第一通電話的話術，可以略微差點，不要給他人做嫁衣了，行業第一，名聲在外，話術就不那麼重要了。

2、第二通電話，介紹自己公司

3、第三通電話，滿足客戶需求

羅里吧嗦講了半天，別說我滿肚子轉軸哦，哈哈……

在上海做金融理財產品，首先要在本地區編一個人脈網，這個是關鍵，這個人脈網包括哪些方面？主要包括以下10個方面的人：

1、珠寶、奢侈品的銷售；

2、名車銷售；

3、各類VIP卡的銷售；

4、銀行理財產品的銷售；

5、出國留學的代理銷售；

6、會議銷售；

7、貴族學校培訓銷售；

8、高爾夫會員卡的銷售；

9、大牌律師；

10、大牌風水師。

這10類人，統稱為接近富豪之人，我們認識他們，就相當於間接認識一批土豪，咱們發財機會就蘊含其中哦……

認識這10個方面的人，把他們拉到你的QQ群，這十類人全都是在掙富人的錢，和他們資源共享，如果能認識100個這樣的人，他們手上不可能只有三五個客戶吧？這樣資源共享你手上會有多少人脈？多少潛在客戶？

這些人幫你說話，給你提供資料，你慢慢就可以打入到本地富人圈，這是初步拓展，一下子你就增加了很多精準客戶群，這些客戶群他們已經成交過或正在努力成交，這比買來的資源要精準的多。

做QQ群的目的就是資源共享，大家共同努力，共同合作，互利共贏。如果需要大牌律師，這里有；如果需要風水師，這里有；如果需要珠寶銷售，這里有；需要什麼這里全有，我們這是在給豪客提供增值服務。呵呵，策劃容易，我可以秒答，但執行很有難度哦，人家憑什麼信任你呢？

這些方法基本不需要資金投入，白天正常賣貨，晚上就去認識這幫人，還不耽誤上班時間，只要和這些人交心，他們會給你提供資料，因為他們也需要你給他提供客戶，大家都是需求互補。

（金融理財銷售技巧：年薪265萬+的大區總監告訴你銷售金融理財產品的20個客戶開發渠道）

做幾個提醒：

第一，充分利用會所資源——裝修豪華的會所，本地都有企業家聯誼會，要想辦法認識這個企業家聯誼會的會長，想辦法讓他們一些聚會你有機會參與其中。

講到這里，你的問題就已經解決了。我們團隊有一位房地產頂級銷售高手，他用「一切成交都是因為愛」先為客戶免費做點事，陸陸續續帶回了大量客戶，好，給你分享一個小故事，看看這位小A同學，是如何拜訪本地企業家聯誼會的副會長的。

運用「冠軍級市調」，小A同學很快就知道副會長在本地這有個大型超市，周邊還有2個大型競品超市，他天天去看他們超市有哪些優勢，哪些劣勢？每想到一點就記在本子上，然後再去競品超市分析優、劣勢。

我在團隊曾寫過一個策劃方案《如何提高員工忠誠度》，他花了一周做了一份市調報告，再拿上該方案，就去拜訪這位副會長了。

見到副會長後，小A同學就這份市調報告和他談了起來，會長對他的很多觀點大為贊同，交流完小A說道：「看您這里的員工都很勤奮工作，相信您肯定有您的一套管理方法吧？想向您請教一下。」

那位副會長聽了後，臉上洋溢著自豪的表情，很熱情地交談起來。

聽完後，小A同學對他贊賞一番，深感他領導有方，接著又說道：「您說得太好了，真是佩服！我看其他超市的管理完全不如您。對了，我以前也學過一些管理的東西，也許對您也有點幫助。」他開心地說：「好啊，你說來聽聽。」

接著小A就把我那一套玩意搬出來了，是理論和故事結合起來講，這樣更加生動、形象、有趣，那天的談話進行了2個多小時，他一直在誇獎小A，很是贊賞，告別時，會長還特意邀請小A有空去參加他們企業家聚會。

由此，小A通過副會長關系，順利打進該商會，後來談成了不少大客戶，收益滿滿。

（金融理財銷售技巧：年薪265萬+的大區總監告訴你銷售金融理財產品的20個客戶開發渠道）

2. 職場小白如何在銀行（金融）領域成為高收入金領

現在，銀行金融領域了越來越多的成為人們的最愛，這是為什麼呢？就是因為金融領域，可以掙錢啊！對吧，錢生錢的速度是很厲害的。所以如果，你很好地學習了金融方面的知識，還是很有收獲的哦，那麼我們該如何，成為這個領域的高收入者呢？

3. 銷售小白想從事互聯網金融怎麼選擇業務比較好上手

賣保險吧，現在保險需求量挺大的，先進入互聯網保險公司，了解保險業務，然後剛開始可以先賣給親朋好友，再慢慢擴大客戶群體。

4. 職場小白如何在銀行(金融)領域成為高收入金領

對於金融領域的工作人員來說，要想成為高收入的金領基本上就只有兩種方式，第一就是去做銷售工作，推銷自己公司的金融產品，比如像銀行的工作人員就可以去拉貸款業務或者是信用卡業務，只要自己有足夠的能力，那麼就可以拉來很多的業務，相應的你就可以獲得很高的提成。我有一個朋友就是在銀行做貸款業務的，他現在年薪五十萬，比我們很多同齡的人工資高很多。

另外一個方式就是通過考取一些證書，大家都知道在金融領域證書相當於敲門磚，只有你獲得一定的證書之後你才能從事更高一級的工作。對於金融領域的人來說最好去考取像注冊會計師、精算師、MBA等證書，很多高級的經理人都擁有這些證書，所以為了自己能有更好的發展，你應該也去考一些類似的證書。

至於要往哪一個方向發展智能看你自己的個人選擇，無論選擇哪一條路都要盡自己最大的努力去完成，那麼你才有可能成為高收入的金領。

5. 給金融小白的入門課——了解或執業，你都需要知道的事

        作為一名「不務正業」的獨立設計師，因為對心理學的愛好和持續的學習，機緣巧合接觸到了新主義代理的職業生涯規劃師這個領域。職業生涯規劃在我們剛入職場的那個年代是沒有接觸過的概念，也許有前瞻的牛人已經在不自覺的身體力行了。在職業生涯規劃中有一個重要的概念，就是在選擇進入一個行業或職業前，應該對相應的職業，找相關的從業者進行訪談，以了解行業及職業的相關「情報」，從而給自己的選擇以坐標。而被訪者一般分兩種，一種是剛入行2-3年的初學者，一種是10年以上的大佬，以備全面的掌握信息。第一次做訪談，有幸遇到了大佬，從事金融行業10餘年，從國企銀行到民營銀行，再到第三方理財公司的資深從業者，我們來聽聽他怎麼說！

大名：田  斌

職業：樂投財富副總昌純裁

標簽：早起狂人，在朋友圈連續打卡3個月

A：大學畢業以後，第一段職場經歷，進入了中國郵政儲蓄銀行，從事負債類業務（存款類），幹了7、8年。後跳槽到了民生銀行。在民生銀行有機會從事了資產類業務（貸款類），做了2-3年，做大客戶管理。因為在民生銀行的工作經歷，被獵頭挖到了國內最大的第三方財富管理機構，諾亞財富。後在諾亞做了兩年後，被獵頭挖到樂投財富，慢慢做到副總裁位置，現主要負責公司海外部的業務。

A：從事金融行業的人才主要分為三類：

一類，營銷類人才，這類人才佔比約85%，無門檻，淘汰率高，約20%留存率，一般年薪在20-30萬；

一類，專業型人才，例如精算師、產品經理、操盤手，這類人才佔比約1-2%，一般年薪百萬以上；

一類，服務型人才，例如企業內部HR、行政、財務、內訓等相關部門的從業人員，這類收入一般比同類型工作的其它公司的平均薪水約高出20-30%。

所以，相應的專業型、服務型人才一般需要相對應的職業教育背景，而對於營銷類的則沒有固定的要求。

A：家庭、企業財務規劃知識，了解國際金融走向等等

A：最重要的是學習力，每天都要學習。還有剛入行初期的1、2年要承受巨大的壓力和淘汰率。

A：產品培訓是最基本的，另外國學、鑒賞、NLP神經語言程序學等等

A：一定是營銷類的工作。

A：前景和錢景都很好。從事金融行業，是和資源與項目打交道。一句話總結就是，把最好的資源投入到最能產生效益的行業。

A：個人認為一般女性更占優勢，在做理財規劃和營銷方面，女性更有親和力，當然和很多行業一樣，頂級的人才里是男性居多。

A：一般8:30-9:15早會，9:15-11:30電話約困迅或訪，了解後做理財建議書，下午4:00拜訪客戶等。（訪談結束後，收到田斌發的一份基本員工典型一天，附在文末）

A：最成功的感受是，能與各行業的成功人士交流，接觸到不同行業、盈利模式，能夠接觸到能成為人生導師的人。

A：上面的問題回答的也是我最喜歡的部分，從事汪伍金融行業可謂了解人性，看見百態。最不喜歡的，可能就是拒絕。因為從事這一行，每天都要面臨失敗和拒絕。100個人里可能只有5個人能堅持下來。十二個字送給想從事這行的朋友：忍住痛苦，耐住寂寞，受得委屈。

A：根據前面講的三種人才的定位，薪水有不同。但基本金融行業的從業人員在各行業類比中，是名列前茅的。

A：《新浪財經》、《華爾街見聞》

金融行業分銀（銀行）、證（證券）、保（保險）、基（基金）、信（信託）五大部分組成。銀行主要業務分負債（存款）和資產（貸款）兩大塊。存款部分，工作要點主要是做好客戶管理（田同學在這一塊幹了7、8年，可謂是原始的工作經驗積累時期），貸款部分，工作要點需要做好風險控制（是否保證違約的成本夠高）。第三方財富管理公司與銀行是有系統性的區別，服務更靈活，銀行主要靠利差收益的模式會逐漸優勢缺失。

田斌認為應該是在諾亞財富工作的經驗，諾亞財富是美國上市國內行業排名第一的第三方金融服務公司。而被獵頭獵入諾亞，則是因為之前在民生銀行有大客戶管理的經驗。所以是一環扣一環的。而能在金融行業工作的人分為資源型、勤奮型、專業型。在銀行工作時，也算部分資源型，可是呆久了一對收入的不滿，二對體制僵化的不滿，選擇了從國有到民企，從銀行到第三方的職業發展之路。雖然並沒有刻意的做職業規劃，卻無意中暗合了大金融發展的趨勢。

選擇行業很重要，要看行業在整個社會所處的階段。行業有萌芽期—成長期—成熟期—衰退期，要選擇進入在成長期到成熟期過渡到階段的行業。

標志就是有沒有出現寡頭，所以IT行業田斌認為是在成熟期了。未來看好三個行業，一，養老行業（因為人口老齡化問題）；二，醫療保健；三，第三方財富管理。還有一個風口，大家都知道的，就是人工智慧，銀行和傳統零售行業則都是夕陽行業。

2012年是個節點，在這之前是項目找錢，在這之後是錢找項目。因為對人口紅利消失的擔憂，田同學認為未來需要謹慎理財，給小白的建議是下面的金句。

采訪田斌是在他的辦公室里，深圳市政府為鄰，左邊是平安金融大廈，視野極其好。剛從北京調來不久，對於深圳，他非常的喜愛。同樣這也是一個讓我們都充滿感情的城市，在這里機會和激情的確比其它的地方要多，有趣的人也多。感謝他作為很好的被采訪者，給金融小白的我補了一課，同時也希望這一整理對你也有用！

附件：

6. 現在從事金融投資行業前途怎麼樣乾股票／期貨操盤手在某些公司是不是自己花錢干吶求知情人士詳細告訴

很多的一些小公司招的所謂操盤手都是要你自己出錢開始操作，你如果操作的好的公司會給你配資，但是即使配資，你盈利公司和你一起分，你虧損了，虧損的卻是你自己的錢，但是做這行，前途如何不好說，但是錢途絕對會有，當然前提好似你技術好了 ，如果技術足夠，到哪裡都能賺錢，大的理財公司都會搶著讓你去，
很多人在這行業混幾年，就發現自己不適合做操盤手，然後改去做市場，找客戶，做市場的如果做的足夠好，薪水也是很可觀的。

7. 我是機械專業畢業生，想從事金融行業（賺錢）但我對金融行業是個小白。

金融行業對於剛出校園的學生來說，無疑是非常具有吸引力的，因為國內金融市場就業前景好，平均薪資也比較高，因此對從業人員的要求也相對比較高。
因此，對於剛畢業的應屆生，如果本身學歷水平並不高，而且此前也沒有相關經驗的話，建議先從學習了解開始做起。具體說來，金融行業范圍很大，首先要全面了解國內的金銀市場，包括銀行業、證券業、基金業、期貨業、互聯網金融業，以及未來很具潛力的外匯行業等等，對每一個部分都做到一定了解，所需要做到的就是盡量多的把以上相關的基礎從業證書考到。在此基礎上，選擇自己感興趣的一個范圍，進行全面深度的學習，學習的過程中把進階的高級證書考到。比如對證券有興趣，在考到證券從業資格的基礎上，把進階的證券投資顧問、證券分析師等高級資格考到，對於認識這一行業有很大幫助。
最後，在自身的知識儲備的學習過程中，相關的工作可以起到很大幫助。在金融行業內，對於分析研究類的工作要求比較高，即使相關知識儲備足夠了，也需要相關的實習經歷才便於上手；另一方面，銷售類的工作要求比較低，對研究能力要求不高，對與人溝通能力要求更高，如果是想快速積累資源可以考慮從此入手。