什麼是理財顧問
發布時間: 2024-09-09 11:52:29
㈠ 理財顧問主要是干什麼的
理財顧問，是按照僱主的財務目標制定投資計劃的人。對客戶進行全面的資金情況測評，和分析客戶的資金狀況。
還有要找出目前的資金缺口，並且制訂合理的資金分配方案，並根據個人不同的成長階段、風險偏好，為客戶推薦投資方向。
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㈠ 理財顧問主要是干什麼的
理財顧問，是按照僱主的財務目標制定投資計劃的人。對客戶進行全面的資金情況測評，和分析客戶的資金狀況。
還有要找出目前的資金缺口，並且制訂合理的資金分配方案，並根據個人不同的成長階段、風險偏好，為客戶推薦投資方向。