什麼情況下理財經理會主動打電話

A. 怎麼讓客戶買這份理財產品

我之前在銀行做理財產品的銷售
一般來講，在每一個新產品推出時，都會事先做好宣傳，方式就是打電話通知老客戶，然後我們銀行都會統一給客戶發簡訊，還會做報紙廣告。總之，有客戶看了就會主動打電話來詢問或者購買。
至於新客戶的開發一般我們不主動的，理財經理和客戶經理不一樣，理財經理要好做的多，很多客戶資源之前就是有的，只需要繼續維護好就好。
但是客戶經理就不一樣了，要主動預約，甚至上門拜訪，總是客戶經理的任務就是拉存款，而理財經理的任務是銷售理財產品，只要銷售業績好，其他的都不是問題了。
所以做客戶經理的最好去向大公司裡面的銷售經理請教。畢竟那種性質才差不多一樣。

B. 如何解綁銀行的理財經理

可以直接在手機銀行上解除，或者通過銀行的客服解除，在辦理銀行卡的支行櫃台解除也行。

如何找到自己的理財經理:若使用的是招商銀行儲蓄卡，可聯系您的開戶行查詢理財經理，請在macbookpro mos14打開網路版本 8.7.5000.4983進入招商銀行主頁www.cmbchina.com 點擊網頁右上側「服務網點」選擇城市查看招商銀行的位置及電話。
理財經理的日常工作：1，打電話。這個是理財經理每天都要做的日常工作。沒錯，你是不是有時候會接到推銷電話，就是這種。但是也有不同，理財經理不是隨便打電話給別人，而是有目標客戶的。理財經理會有自己的管戶客戶，一般來說是在本網點開的卡，資產量在一定的級別。打電話的目的有很多，都是跟指標相關，例如賣產品，拉存款等等。跟主要指標不相關的，可能就是日常維護，或者邀約活動等。2，接待客戶。有客戶主動過來問理財，這時候大堂經理把客戶帶過來，就要開始跟客戶溝通，介紹產品，賣產品了；或者你邀約了客戶過來，客戶過來了就要接待，營銷。3，反洗錢。我們理財經理還需要做反洗錢，例如某個客戶的卡疑似命中了參與地下錢庄活動，用個人卡走公賬等。就要聯系客戶了解這個情況，然後向上做反饋。4，培訓。也會有很多的培訓，現在大部分都是視頻培訓，或者渠道來網點跟我們培訓。因為一直都會有新產品，我們要學會了才能跟客戶去營銷這個產品。例如基金，有債基，混合基金，股基，指數基金等；基金的風格也有不同；基金經理人的情況是怎麼樣的，都需要培訓和學習。5，開會。銀行是很喜歡開會的，基本每天都開，每天早晚都開，早會和夕會。開會每天說的都差不多，例如重點工作是什麼，最近主要賣的產品是什麼通報各項業績指標等等。理財經理屬於一線營銷崗位，所以壓力還是很大的。