保險業金融業有哪些證

① 金融理財師要考哪些證書

CFP（國際金融理財師證書）

CFP是在2004年中國銀行業理財業務剛剛起步發展階段引入的面向銀行理財業務人員的資格認證。銀行理財業務主要面向的客戶群體是可投資資產在5萬元（2018年商業銀行理財業務監督辦法改為1萬元起步）以上600萬元以下的客戶，為個人客戶提供全方位的專業理財建議，通過不斷調整各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃等，來滿足客戶長期的生活目標和財務目標，可以說偏重資產管理。

CFP在2014年以前一直是銀行理財業務人員上崗的執業證書，後來被國務院連同其他很多證書取消了對從業人員強制執證的要求。

AFP（金融理財師證書）

AFP和CFP是同一個認證的兩個階段，AFP是比較本土化和初級化的CFP，要考CFP必須先通過AFP。其認證主要是為從業者構建金融理財基礎知識及理念框架，培養實務操作技能。

無論參加AFP還是CFP考試，都需要具備理財相關工作經驗並且參加主辦方金標委授權的培訓機構的培訓才能參加考試。例如，以下是對AFP申請人的條件：

• 在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標准委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作。

• 碩士以上學歷並有1年以上工作經歷，本科學歷並有2年以上工作經歷。大專學歷並有3年以上工作經歷，大專以下學歷並有7年以上工作經歷（需經過中國金融理財標准委員會特許）。

CWM（特許財富管理師）

CWM主要針對的是財富管理和資產管理，更適合「高凈值人群」的家族財富管理與傳承規劃。

CWM是由英國特許證券與投資協會（CISI）主辦的金融行業資格認證，由英國皇家政府特許備案，其職業資格認證權威受到包括國際證券事務監察委員會組織IOSCO以及全球70多個國家監管機構的官方認可，其資格認證考試被全球92%的國際銀行認可，包括歐洲前20名的投行和前20名的託管銀行，在大家耳熟能詳的匯豐私人銀行、UBS私人銀行、巴克萊銀行、德意志銀行、瑞信、國際貨幣基金組織中，都有享有特許財富管理師榮譽的資深財富管理師和高管。如果您的目的是為了更長遠的職業發展，CWM是非常實用的。

CWM的主要就業方向廣泛覆蓋銀行、證券、基金、投資、信託等財富管理領域，例如財富經理、IFA獨立財務顧問、私人客戶經理，全權委託的投資組合經理、私人銀行家以及家族財富管理師/顧問等專業財富管理顧問群體。

② 四大金融從業證書，你了解多少

金融證書很多，例如：
1、特許金融分析師（Chartered Financial Analyst，簡稱CFA）是由美國投資管理與研究協會（AIMR）於1963年開始設立的特許金融分析師職業資格認證。
2、金融風險管理師（FRM）是金融風險管理領域頂級權威的國際資格認證，由美國「全球風險管理專業人士協會」（Global Association of Risk Professionals，簡稱GARP）設立。
3、特許公認會計師（Chartered Certified Accountants），簡稱ACCA。
4、注冊會計師，是指通過注冊會計師執業資格考試並取得注冊會計師證書在會計師事務所執業的人員 ，簡稱為CPA。

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③ 金融類的證書有哪些

金融類的證書有：

1、銀行從業資格考試「中國銀行業從業人員資格認證」 簡稱CCBP（Certification of China Banking Professional）。它是由中國銀行業從業人員資格認證辦公室負責組織和實施銀行業從業人員資格考試。

2、證券從業資格，是證券從業人員資格考試的簡稱。該證書是全國性質的資格認證考試，是國家金融機構進行認證的資格證書。證券從業人員資格考試是從事證券行業的入門考試。

3、保險從業資格考試是建立與完善保險市場主體體系的需要。其次，是規范保險市場交易行為，降低保險商品交易成本的需要。第三，是建立一支高素質職業保險從業人員隊伍的需要。保險從業資格分保險經紀從業人員、保險公估從業人員、以及保險代理從業人員資格。

4、期貨從業資格證全稱期貨從業人員資格考試證，指的是期貨從業准入性質的入門考試，也是全國性的職業資格考試。考試受中國證監會監督指導，由中國期貨業協會主辦，考務工作由ATA公司具體承辦。

5、理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務。