理財顧問都是干什麼的銀行

A. 理財顧問是做什麼的

根據《證券投資顧問業務暫行規定》，證券投資顧問業務，是證券投資咨詢業務的一種基本形式，指證券公司、證券投資咨詢機構接受客戶委託，按照約定，向客戶提供涉及證券及證券相關產品的投資建議服務，輔助客戶作出投資決策，並直接或者間接獲取經濟利益的經營活動。投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等。投資顧問就是從業證券投資顧問業務的從業人員。

B. 投資理財顧問具體是做什麼的是不是這個行業的競爭壓力很大

投資理財顧問具體是做什麼的？是不是這個行業的競爭壓力很大？

其實說白了就是幫客鋒御戶掙錢，需要自己設定一個理財法案。還有個意思就是銷售，就這么簡單！

理財顧問這個職業具體是干什麼的呀？

真正的理財顧問是站在客戶家庭的角度，針對家庭資產和投融資活動提供全方位的金融建議的人，這其中包括了投資、資產管理、風險管理、稅收、遺產等諸多方面，在國外是比較流行的。
但是在中國，銀行、保險還有證券公司都有所謂的理財顧問，這些人其實就是銷售人員的代名詞，包裝而已。他們當中很多人可能也有AFP或者CFP的證書，但是我國現在的金融業還是分業經營，所以即使這些人具備較高的專業素質，客戶也不可能從他們身上得到比較全面的金融服務。

做了一年的投資理財顧問，都沒掙到錢，我做的是現貨，證券投資理財顧問，是不是自己不適合

投資顧問不就是推薦股票給人買，有什麼合適不合適。覺得不合適去做分析調研，更累

黃金投資顧問是不是業務員？具體是做什麼的？需要注意什麼？

在國內這個職位就是銷售人員，有客戶之後會有一定的固定工資，然後還有就是客戶交易之後的提成。
要做的就是找到有錢的主，讓他們相信跟著你們公司做有錢賺就好了。

投資顧問咨詢公司的見習交易員具體是做什麼的呢？是不是就是業務員？

交易員就是進行買賣，你應聘的這個職位八成是外匯保證金交易員，絕對不是業務員。
但是，你要小心了。很多公司掛著招聘交易員，卻是讓你投資開戶為入職條件，騙取客戶的。初期做外匯的人99％要虧損，如果牽涉讓你投資開戶的問題，那就是我說的了。
理智的做法是換公司，別沒賺錢呢，先學會賠錢了，那就背道而馳了，在下交易員，3年的風雨路了，一點忠告。

投資理財客服是做什麼

這幾個理財都很不錯的，都是安全可靠的，可以分散投資：余額寶（2%-4%），網路金融（2%-5%），騰訊理財通（2%-5%），民生銀行兔子金服（5-9%），興業銀行錢掌櫃（3%左右薯好）等

花生籌他們家是做什麼的?投資理財?

是做理財的，如果你想做理財，重點還是要看平台背景

浙商期貨讓做理財顧問.是做什麼的。就是銷售么？在線等

是的，當人還有維護

一個大專畢業生能做高級投資理財顧問嗎

個人覺得，這個大專，中專，還是板磚沒有太大的關系，做理財顧問首先你要對數基鉛該工作感興趣，具備相關理財知識，有一定投資理財經驗，只要努力付出了，你可以做到的。

理財顧問具體是干什麼的？需要承擔風險嗎？

通過幫你分析你的資產和負債，然後制定一些適合你的投資理財方法。既然只是咨詢，所以他們肯定不會承擔風險

C. 保險公司所說的理財顧問到底是干什麼的

很多朋友在銀行、保險公司等地方會遇到理財顧問這個職務，或者是學生在求職的過程中，也會對這個職業產生疑問。理財顧問是做什麼的？理財顧問工作的描述，小編今天為您介紹。90年代初，理財對普通市民來說還是個陌生的字眼，而隨著我國個人財富的不斷理財顧問增長，人們理財的需求越來越強烈，專業的理財顧問因此而迅速「串紅」。就像律師、分析師、會計師、心理咨詢師一樣，他們利用自己的專業理財知識為我們提供理財規劃方面的服務。一名理財顧問的工作主要包括：與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財目標和需求，為客戶提供理財建議；指導客戶記錄財務收支和資產負債賬目，對客戶財務收支狀況進行分析，判斷客戶財務現狀。針對客戶的需求獨立設計可行性方案，給予具體的操作指導。及時收集客戶的反饋意見，對方案的實施結果進行分析，並撰寫報告。投資顧問在現代社會扮演著十分重要的角色，是專門從事為人們提供投資建議而獲得薪酬的一類人。若是你要理財，那麼第一個遇到的將會使投資顧問幫你服務。投資顧問具體是做什麼的呢?投資顧問是怎樣的一個職業呢?投資顧問的職責有哪些呢?今天我們來了解一下。投資顧問是做什麼的，簡單來說分為以下幾點：1.對客戶進行全面的資金情況測評。2.分析客戶的資金狀況。3.找出目前的資金缺口。4.制訂合理的資金分配方案，並根據個人不同的成長階段、風險偏好，為客戶推薦投資方向。投資顧問通俗來講就是為客戶進行理財服務，運用所掌握的專業知識為客戶制定合理的投資方案和資金分配方案。您知道理財顧問是做什麼的了嗎？希望小編今天的介紹能夠幫到你。

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D. 理財顧問服務包含的內容

理財顧問服務是指專業理財機構向客戶提供財務分析與規劃、投資建議、個人投資產品推介等專業化服務。專業理財機構包括，銀行、證券、保險、第三方理財機構等。理財顧問服務是一種針對個人客戶的專業化服務，區別與為銷售儲蓄存款、信貸產品等進行產品介紹、宣傳和推介等一般性業務咨詢活動。客戶接受理財人員提供的理財顧隱簡問服務後，自行管理和運用資金，並獲取和承擔由此產生的收益和風險。

1.顧問性。能從客戶需求出發進行資產規劃。

2.專業性。了解客戶風險偏好和收益目標，綜合運營儲蓄、保險、信託、銀行理財產品進褲猜行投資組合。

3.綜合性。理財顧問服務涉及的內容非常廣泛，要求能夠兼顧客戶財務的各個方面。

4.制度性。商業銀行提供理財顧問服務應具有標準的服務流程、健全的管理體系、明確的管理部門、相應的管理規章制度胡攜型以及明確的相關部門和人員的責任。

5.長期性。商業銀行提供理財顧問服務尋求的就是和客戶建立一個長期的關系，不能只追求短期的收益。

E. 理財顧問主要是干什麼的

理財顧問是做什麼的？相信很多到過銀行網點和保險公司營業部的朋友都想知道這個問題。那麼理財顧問是做什麼的？一個優秀的理財顧問都能幫客戶做什麼？優秀的理財顧問需要具備哪些素質？優秀的理財顧問哪裡找？小編將為您一一解答。
理財顧問是做什麼的？
理財顧問的工作主要包括下面幾點：1．對客戶進行全面的資金情況測評和風險水平調查。接下來就是詳細分析客戶的資金狀況，找出目前的資金配備不合理的地方並根據個人不同的性格特徵和風險承受能力，為客戶推薦投資方向。
由於目前國內的個人理財服務剛剛開始，從銀行、保險業中涌現出的理財顧問們也僅限於精通自己業內的知識，無法做到面面俱到。銀行推出的理財服務項目和方案還不是十分盡如人意，但這些不足也在很快改變當中。目前，許多銀行聯合各行各業的專家組成了理財精英顧問團，用團體合作來彌補不足。相信，通過這種背景強大的專家顧問團，客戶一樣可以得到滿意的理財服務。
優秀的理財顧問需要具備什麼素質？
良好的職業素養
具有良好的信譽，一切以客戶為先，嚴守客戶資料的隱私性和保密性。
身兼多能的金融通才
一個優秀的理財顧問，不僅應該熟悉金融產品，還要熟悉各種投資工具和產品，如保險、股票、信託、期貨、不動產甚至黃金、古董等等，以及對相關法規的掌握、運用，只有具備相當的專業知識和敏銳的洞察力，且將自己所學所知不斷更新，才能為客戶提供有價值的資訊。
強勢的專業背景
注冊金融策劃師（Certified
Financial
Planner，簡稱CFP）是國際上比較權威的個人理財資格認證。注冊金融策劃師的主要職責就是為個人提供個性化以及全方位的專業理財建議和計劃，客戶只需把自己的財產規模、對生活質量的要求、預期收益目標和風險承受能力等有關信息告訴金融策劃師，策劃師就能制訂一套符合客戶個人特徵的理財方案，並不斷調整客戶在存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等方面的各種投資組合，為其合理理財。
上面就是理財顧問是做什麼的相關問題的介紹了，小編相信您看過之後對理財顧問是做什麼的問題一定有很深刻的了解了。您需要一個理財顧問么？